■本報見習(xí)記者 殷高峰

    通源石油將通過定增收購整合其北美業(yè)務(wù)，進(jìn)而加大其全球布局。

    10月22日晚，通源石油發(fā)布的定增預(yù)案稱，公司擬非公開發(fā)行不超過9024.04萬股，募資不超過6億元，“其中擬用4.5億元收購合創(chuàng)源100%股權(quán)，1.5億元用于補(bǔ)充流動資金。”通源石油證券部相關(guān)人士告訴《證券日報》記者，本次交易完成后，合創(chuàng)源將成為通源石油的全資子公司，進(jìn)而間接收購美國控股子公司TheWirelineGroup，LLC33.96%.（以下簡稱“TWG”）股權(quán)，通源石油對TWG的持股比例將由目前的55.26%提升至89.22%。

    此次定增收購，主要是出于強(qiáng)化北美戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的控制和提升公司盈利能力的需要。”上述人士對《證券日報》記者表示。

    整合北美資源

    公告顯示，本次定增收購的合創(chuàng)源及其全資持股的境外殼公司PNI，均為投資平臺，截至目前，合創(chuàng)源通過美國子公司PNI持有的核心資產(chǎn)是TWG的33.96%股權(quán)。TWG也是本次并購的最終目標(biāo)公司。

    “公司對TWG少數(shù)股權(quán)的收購，對提升公司的經(jīng)營業(yè)績有著積極意義。”通源石油證券部相關(guān)人士告訴《證券日報》記者，TWG公司為通源石油國際業(yè)務(wù)收入的主要來源，“TWG作為公司的重要控股子公司以及重要的收入、利潤來源，此次收購有利于直接提高通源石油的盈利能力。”

    通源石油2018年半年報顯示，2018年上半年公司美國業(yè)務(wù)收入占比達(dá)到80%，其中TWG公司為通源石油營業(yè)收入的主要來源。

    據(jù)《證券日報》記者了解，TWG在美國壓裂射孔領(lǐng)域的工藝技術(shù)水平處于國際領(lǐng)先地位，擁有世界領(lǐng)先的泵送射孔、電纜射孔和電纜測井技術(shù)，業(yè)務(wù)覆蓋美國Permian、EagleFord、DJBasin等頁巖油氣主要熱點(diǎn)區(qū)域，擁有穩(wěn)固的客戶超過200家，其中包括世界頂尖油公司EOG、Anadarko、Apache、Devon等，位居行業(yè)前列。

    據(jù)《證券日報》記者了解，2017年，TWG營業(yè)收入為4.08億元，凈利潤為1627.47萬元。截至2018年5月31日，TWG總資產(chǎn)為13.15億元，凈資產(chǎn)為9.48億元，營業(yè)收入為5.06億元，凈利潤為4501.09萬元。

    為了加快此次收購進(jìn)程，“此次收購或?qū)⒃诙ㄔ鐾瓿芍斑M(jìn)行。”通源石油證券部相關(guān)人士告訴《證券日報》記者，在此次定增募集資金到位之前，公司將根據(jù)實際情況以自籌資金先行投入，“在集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。”

    加大全球化戰(zhàn)略部署

    受益于下游原油價格的震蕩上升和技術(shù)門檻相對更高的非常規(guī)油氣資源開發(fā)規(guī)模的擴(kuò)大，油氣田服務(wù)公司與油氣生產(chǎn)企業(yè)的依存關(guān)系更為緊密，油服產(chǎn)業(yè)需求端保持旺盛，行業(yè)前景樂觀。

    通源石油作為我國復(fù)合射孔技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品推廣的領(lǐng)先企業(yè)和爆燃壓裂技術(shù)的倡導(dǎo)者，在國內(nèi)射孔行業(yè)處于領(lǐng)軍地位，“從公司的戰(zhàn)略布局上將，此次收購將強(qiáng)化公司對北美戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的控制力。”通源石油證券部相關(guān)人士告訴《證券日報》記者，公司接下來將以北美為龍頭、以中國為基礎(chǔ)大力發(fā)展海外市場，充分利用其在美國的技術(shù)優(yōu)勢和品牌效應(yīng)，在美國射孔分段領(lǐng)域布局海外業(yè)務(wù)，逐漸實現(xiàn)以北美市場為主，以南美、非洲、中亞、中東等區(qū)域為輔的業(yè)務(wù)全球化戰(zhàn)略布局，“我們將依托TWG作為全球化平臺，進(jìn)行向南美、非洲、中亞、中東等區(qū)域的拓展，將先進(jìn)的油氣服務(wù)技術(shù)在其他國家推廣，實現(xiàn)公司射孔業(yè)務(wù)全球化的戰(zhàn)略部署。”

    “同時，能夠進(jìn)一步實現(xiàn)公司油服全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋，完善公司核心競爭力，為公司整體業(yè)務(wù)的長遠(yuǎn)發(fā)展創(chuàng)造良好條件。”上述人士對《證券日報》記者表示。