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兩千億銀行轉(zhuǎn)債隱現(xiàn)發(fā)行難 待發(fā)銀行轉(zhuǎn)債超2000億元

2018-11-08 08:17  來(lái)源:證券時(shí)報(bào)

    可轉(zhuǎn)債已隱現(xiàn)發(fā)行難。截至10月初待發(fā)的銀行轉(zhuǎn)債規(guī)模合計(jì)超過(guò)2000億元,且除張家港行、吳江銀行發(fā)行轉(zhuǎn)債獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)外,其余均尚未上會(huì)。“除非上市銀行愿意在利率和條款上作出明顯讓步,否則難以發(fā)行。”興業(yè)證券銀行團(tuán)隊(duì)分析。

    由于銀行可轉(zhuǎn)債只能轉(zhuǎn)股之后才能進(jìn)行資本補(bǔ)充,不過(guò)考慮到發(fā)行方便、發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)小,仍是不少銀行的選擇。

    7~9月,先后有吳江銀行、張家港行獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行可轉(zhuǎn)債,規(guī)模均為25億元。9月4日,江蘇銀行公告稱(chēng)擬于2019年之前發(fā)行200億元規(guī)??赊D(zhuǎn)債。10月,交通銀行獲銀保監(jiān)會(huì)同意公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)600億可轉(zhuǎn)債,在轉(zhuǎn)股后按監(jiān)管要求計(jì)入核心一級(jí)資本。

    近日,多家銀行還公告了可轉(zhuǎn)債進(jìn)展情況。截至三季度末,寧波銀行轉(zhuǎn)債累計(jì)有25億元“寧行轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股;未轉(zhuǎn)股的寧行轉(zhuǎn)債金額為74.99億元,占該行發(fā)行總量的74.9982%;常熟銀行累計(jì)有38.7萬(wàn)元“常熟轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)股,尚未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債金額約為30億元,占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的99.99%;江陰銀行累計(jì)有32.66萬(wàn)元“江銀轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股,尚未轉(zhuǎn)股的江銀轉(zhuǎn)債金額為19.99億元,占江銀轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的99.98%;光大銀行累計(jì)有72.7萬(wàn)元債轉(zhuǎn)股,尚未轉(zhuǎn)股的光大轉(zhuǎn)債金額299.99億元,占光大轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的99.9976%。

    然而,7月以來(lái),受股市低迷影響,上述數(shù)家銀行均下調(diào)了可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

    興業(yè)證券銀行團(tuán)隊(duì)分析,可轉(zhuǎn)債發(fā)行更大的制約因素是當(dāng)前銀行股的估值。目前中信和平安兩只排隊(duì)相對(duì)靠前的轉(zhuǎn)債PB分別是0.77和0.84,這樣的價(jià)位下發(fā)轉(zhuǎn)債,難度不小。

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