證券時報記者 張娟娟

    稀土永磁（核心產(chǎn)品為釹鐵硼）是最為普遍的一種稀土材料，大約消耗了稀土總量六成左右，而且附加值高，稀土材料85%以上的產(chǎn)值由稀土永磁貢獻。航空航天、新能源、軍工、電腦硬盤等都要用到稀土永磁。碳中和背景下，稀土永磁需求和景氣度持續(xù)高增。

    值得一提的是，國內(nèi)風電目前以雙饋機組、永磁直驅(qū)機組和半直驅(qū)機組三大配型為主，高性能釹鐵硼磁材主要用在直驅(qū)和半直驅(qū)風電機組發(fā)電機。

    根據(jù)全球風能理事會有關海外風電新增裝機預測，以及基于2025年完成十四五規(guī)劃中關于風能指標，和未來永磁直驅(qū)風機滲透率提升至50%的基礎，預計2021-2025年全球風電對高端釹鐵硼磁材需求的拉動為14.83%。

    稀土素有“工業(yè)黃金”之稱。全球稀土消費量35%來自稀土永磁材料，約占91%的消費價值。全球稀土資源總儲量約為1.2億噸，其中中國儲量為4400萬噸，占比約37.89%，占比為世界第一；越南、巴西、俄羅斯儲量分別占比19%、19%、10%，四國儲量合計占比超80%，集中度較高。

    中金公司研報指出，稀土上游產(chǎn)銷量穩(wěn)步增長，下游磁材公司有望迎來量價齊升。一是在政策調(diào)控下，稀土供需有望繼續(xù)維持緊平衡，稀土價格預計維持高位震蕩，上游公司產(chǎn)量指標穩(wěn)步增長；二是磁材公司受益于存貨重估、產(chǎn)銷增長，以及磁材價格合同重置和上調(diào)，單噸盈利上行，2022年有望迎來量價齊升。

    此前，我國已批準成立世界最大的稀土公司，此舉旨在保持其在稀土全球供應鏈中的主導地位。據(jù)報道，新公司將被命名為中國稀土集團，最快將于本月在資源豐富的江西省成立。該公司是通過合并多家國有企業(yè)的稀土資產(chǎn)成立，包括中國五礦集團、中國鋁業(yè)及贛州稀土集團。

    證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，A股市場涉及稀土永磁概念的共計51只個股。百億以下市值股有德宏股份、達剛控股、北礦科技等25只。

    市場表現(xiàn)方面，51只個股2022年以來全部下跌，德宏股份、鋅業(yè)股份、金田銅業(yè)等個股跌幅低于8%；宇晶股份、大洋電機、三祥新材等個股跌幅超過20%。

    數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，29股發(fā)布了2021年報預告，業(yè)績預喜率接近80%，北方稀土、中國鋁業(yè)、華宏科技和北礦科技等個股業(yè)績預增。

    14只個股2022年以來獲北上資金加倉，英洛華、有研新材、北方稀土獲加倉幅度居前，其中英洛華獲加倉1.21個百分點。

    上述14只個股中，北上資金加倉7只業(yè)績預喜股，其中，中國鋁業(yè)凈利潤增幅上限超過6倍，2022年以來獲得北上資金加倉0.3個百分點；北方稀土獲北上資金加倉0.43個百分點，凈利潤增幅上限超5倍。