本報記者 趙子強 見習(xí)記者 楚麗君

    稀土作為國家的戰(zhàn)略資源，其行業(yè)動向一直備受投資者的關(guān)注。四季度以來，稀土下游生產(chǎn)進入季節(jié)性旺季，稀土價格也一路上漲。據(jù)生意社監(jiān)測顯示，國內(nèi)稀土市場價格指數(shù)維持高位，近期國內(nèi)鐠釹系稀土市場走勢較為穩(wěn)定，重稀土市場鏑系價格小幅回落。

    “四季度是稀土下游需求的傳統(tǒng)旺季，供需基本面有望支撐稀土價格。供給端偏緊，國內(nèi)除北方稀土外，多數(shù)稀土集團第二批稀土配額環(huán)比下降；國外疫情防控形勢嚴(yán)峻，供給難有增量，原礦遲遲不能進口，導(dǎo)致生產(chǎn)原料匱乏，產(chǎn)能嚴(yán)重不足。占全球輕稀土10%產(chǎn)量的澳洲Lynas供應(yīng)量收緊，緬甸礦進口預(yù)計短期內(nèi)仍難以恢復(fù)，即使中緬通關(guān)，采礦亦會受到人力、原料限制。”華寶證券在其最新研究報告中指出。

    今年稀土出口量也出現(xiàn)較大增長。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年1月份-10月份全國累計出口稀土39967.7噸，累計出口金額為34.4億元人民幣，出口量同比增長39.4%，出口金額同比增長78.5%。

    近日，國家發(fā)改委、財政部、自然資源部發(fā)布關(guān)于印發(fā)《推進資源型地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”實施方案》（以下簡稱“方案”）的通知，方案堅持系統(tǒng)觀念，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，推進資源型地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展，提出加大石油、天然氣、銅、鉻、鎢、稀土、晶質(zhì)石墨等戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源勘查，做好重要礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略接續(xù)。

    對此，方信財富基金經(jīng)理郝心明在接受《證券日報》記者采訪時表示，稀土下游用途廣泛，戰(zhàn)略意義明顯，且我國作為世界稀土儲量最多的國家，政策上有所側(cè)重。稀土資源主要分為重稀土和輕稀土，資源分布上輕稀土庫存較多，而重稀土較為短缺。稀土廣泛用于新能源，先進制造業(yè)，新興產(chǎn)業(yè)等高科技領(lǐng)域和尖端軍工領(lǐng)域，被稱為“工業(yè)維生素”。

    受到多重利好消息刺激，11月17日，稀土永磁板塊全天持續(xù)拉升，截至收盤，板塊整體漲4.5%，位列同花順板塊漲幅榜前列，值得關(guān)注的是，寧波韻升、科恒股份、北礦科技、德宏股份、橫店東磁、華宏科技、宇晶股份等7只個股漲停。與此同時，多只稀土ETF也位列ETF漲幅榜前列。

    “最近稀土行業(yè)下游需求端旺盛，訂單火爆，交投活躍，且國內(nèi)供給受制于海外產(chǎn)能下降以及而下降。這種偏緊的供需局面造成稀土價格處于歷史高位，且在短時間內(nèi)行業(yè)景氣度有望繼續(xù)上行。”郝心明對記者表示。

    隨著稀土價格的上漲，今年前三季度稀土永磁板塊的上市公司普遍取得了較好的業(yè)績。同花順顯示，有42家稀土上市公司今年前三季度凈利潤實現(xiàn)同比增長，占比超八成，其中，有21家公司前三季度凈利潤同比增長均超100%。

    值得關(guān)注的是，以QFII為代表的外資也已經(jīng)布局部分稀土股。截至今年三季度末，稀土永磁板塊內(nèi)有9家公司獲得QFII的青睞，合計持股量為9175.90萬股，其中，領(lǐng)益智造、金力永磁、中炬高新獲QFII的持股量居前，分別為4635.32萬股、1461.91萬股、917.36萬股，此外，寧波韻升、安泰科技、彤程新材、英洛華、科恒股份、廣晟有色等6只個股也獲得QFII持倉。

    投資機會方面，私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理助理劉寸心對記者表示，近期稀土價格出現(xiàn)快速的增長，主要是因為稀土市場存在明顯的供需缺口，導(dǎo)致大廠挺價意愿非常強烈，稀土的供需矛盾短期難以改變，看好稀土板塊的持續(xù)高景氣，主要有兩方面原因，一方面，需求端，稀土下游需求進入到了傳統(tǒng)的旺季，稀土下游廠商補庫存的意愿強烈，疊加新能源產(chǎn)業(yè)和新能源汽車行業(yè)的持續(xù)高景氣，未來稀土需求持續(xù)增長的態(tài)勢非常明確；供給端來看，雖然稀土生產(chǎn)有明顯增長，但依舊偏緊，配給剛性，進口難有增量，因為疫情防控的原因，原礦進口受阻，導(dǎo)致產(chǎn)能受限。

    接受《證券日報》記者采訪的安爵資產(chǎn)董事長劉巖表示，稀土行業(yè)已經(jīng)發(fā)生根本性變化，國家稀土配額政策通過分配結(jié)果確立了幾家龍頭企業(yè)的主力地位，行業(yè)未來成長性非常確定。10月份以來稀土價格穩(wěn)步上漲，氧化鐠釹價格目前已突破75萬元/噸，下游積極補庫，市場普遍預(yù)計稀土價格有望創(chuàng)歷史新高。因此，如果從全球范圍未來三年的需求判斷，我國稀土行業(yè)有望迎來一波長周期紅利，值得投資者認真關(guān)注。

    表：11月17日稀土永磁板塊漲幅超5%的個股一覽

    制表：楚麗君

（編輯 才山丹）