日前，江蘇鎮(zhèn)江電網(wǎng)儲能電站工程正式并網(wǎng)投運(yùn)，引起業(yè)內(nèi)人士廣泛關(guān)注，因?yàn)檫@是國內(nèi)規(guī)模最大的電網(wǎng)儲能電站項(xiàng)目，總功率10.1萬千瓦，總?cè)萘?0.2萬千瓦時，多家上市公司參與該項(xiàng)目投資建設(shè)。

    除這個項(xiàng)目外，今年上市公司頻獲訂單，國內(nèi)儲能市場爆發(fā)。分析指出，近期多項(xiàng)政策綜合催化下，極大地激發(fā)了國內(nèi)企業(yè)加大布局儲能市場的動力，市場化電價機(jī)制的出臺，為儲能的發(fā)展帶來質(zhì)的飛躍。

    另外，全國社會用電激增、新能源的快速發(fā)展等因素在倒逼電網(wǎng)調(diào)節(jié)能力的提升，從而為儲能市場打開更大的空間。

    多家上市公司參與投資建設(shè)

    據(jù)國網(wǎng)江蘇省電力有限公司公告，2017年，江蘇電網(wǎng)最高調(diào)度用電負(fù)荷已達(dá)到1.02億千瓦，超過德國、韓國、澳大利亞等國最高用電負(fù)荷，今夏江蘇電網(wǎng)總體平衡，不過用電高峰時鎮(zhèn)江東部或存在電力缺口。

    國網(wǎng)江蘇電力選取磷酸鐵鋰電池作為儲能元件，利用8處退役變電站場地、在運(yùn)變電站空余場地等緊急建設(shè)鎮(zhèn)江儲能電站工程。這是全國首個突破十萬千瓦級的儲能電站項(xiàng)目，包含8個儲能電站。

    據(jù)測算，鎮(zhèn)江儲能項(xiàng)目建成后，就像一個超大容量的“充電寶”，總功率10.1萬千瓦，總?cè)萘?0.2萬千瓦時，相當(dāng)于一個20萬千瓦的中型發(fā)電廠一小時發(fā)的電。每天充電兩次，在一天的兩個用電高峰期間提供電量40萬千瓦時，滿足17萬居民的生活用電。

    之所以每天能提供兩倍的電量，是因?yàn)樾碌脑淳W(wǎng)荷儲系統(tǒng)發(fā)揮作用，能瞬間從用電狀態(tài)變?yōu)榘l(fā)電狀態(tài)，用戶變成了發(fā)電廠，而在傳統(tǒng)的系統(tǒng)中，用戶只能從用電狀態(tài)變?yōu)橥ｋ姞顟B(tài)。

    據(jù)高工鋰電報道，8個儲能電站中，由力信能源承建的北山和五峰山項(xiàng)目分別投資1.2億元和1.8億元，鋰電池容量共計40MW/80MWh。按此比例計算，鎮(zhèn)江儲能電站總投資大概需要7.5億元。

    這個項(xiàng)目只用兩個月就建成了，多家上市公司參與投資建設(shè)。

    據(jù)報道，該項(xiàng)目中，位于丹陽市的飛達(dá)集團(tuán)變電站智慧儲能電站，由南都電源投資建設(shè)。電站占地6000平方米，建設(shè)規(guī)模為20MMV/160MWh，采用集裝箱模塊化形式建設(shè)。

    該電站并網(wǎng)在7月初已并網(wǎng)運(yùn)行，年儲能規(guī)模約5280萬度電，將在不改變飛達(dá)集團(tuán)用電總電量的前提下，發(fā)揮調(diào)峰調(diào)頻的作用，將以商業(yè)化運(yùn)營模式，利用工業(yè)用電峰谷差，讓儲能的價值真正變成企業(yè)的現(xiàn)金流，幫助企業(yè)優(yōu)化電費(fèi)管理。

    此外，也有報道稱，寧德時代也有中標(biāo)該儲能項(xiàng)目旗下部分項(xiàng)目。

    國內(nèi)電網(wǎng)儲能項(xiàng)目爆發(fā)

    今年上市公司頻獲儲能訂單，主要涉及電網(wǎng)側(cè)儲能、配套火電站的輔助儲能服務(wù)等方向。

    6月18日，寧德時代與福建省投資集團(tuán)等簽約，共同投資建設(shè)大型鋰電池儲能項(xiàng)目，將落地福建晉江。該項(xiàng)目計劃總投資24億元，擬分三期實(shí)施，一期擬建設(shè)規(guī)模為100MWh級鋰電池儲能電站，二期將擴(kuò)建500MWh級鋰電池儲能設(shè)備，三期將擴(kuò)建1000MWh級鋰電池儲能設(shè)備，同時還將配套建設(shè)移動儲能設(shè)備，以及移動充電設(shè)施。

    5月底，科陸電子與深圳市能隙科技有限公司簽訂采購合同，公司將向能隙科技銷售儲能電池包，合同總金額約14億元?？脐戨娮舆€與阿里云計算有限公司簽署了合作框架協(xié)議，就共同推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源”在微電網(wǎng)、能源交易等方面的業(yè)務(wù)深化和項(xiàng)目落地，達(dá)成戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。

    此外，7月初，由南都電源提供成套預(yù)裝式儲能設(shè)備的河南信陽龍山110kv變電站電池儲能示范工程并網(wǎng)成功，該項(xiàng)目是由平高集團(tuán)投資建設(shè)的。該工程共有8個集裝箱式電池儲能單元，從立項(xiàng)設(shè)計到驗(yàn)收交付，整個項(xiàng)目周期不到30天。

    平高集團(tuán)是上市公司平高電氣的控股股東。7月18日，平高電氣公告稱，平高集團(tuán)系公司中標(biāo)國家電網(wǎng)多個項(xiàng)目，預(yù)計中標(biāo)金額合計約3.54億元。

    除此之外，上市公司隊(duì)列還有：中天科技控股子公司中天儲能參與的投標(biāo)聯(lián)合體中標(biāo)鎮(zhèn)江東部多個儲能示范項(xiàng)目EPC工程總承包項(xiàng)目；比亞迪再次進(jìn)軍海外市場，成功簽約英國1.8萬千瓦儲能項(xiàng)目等等。

    參與上述鎮(zhèn)江儲能項(xiàng)目的南都電源，近兩年在儲能項(xiàng)目上訂單頗豐。

    5月份，南都電源與中天鋼鐵集團(tuán)有限公司簽署儲能電站項(xiàng)目運(yùn)營管理服務(wù)合同，項(xiàng)目建設(shè)總功率為50MW，項(xiàng)目容量為400MWh，預(yù)計總投資6億元，這是南都電源目前簽署的最大金額單體項(xiàng)目。

    據(jù)統(tǒng)計，截至2017年底，南都電源在建及投運(yùn)項(xiàng)目容量約700MWh，排名全球前三。具體項(xiàng)目，華鑫證券研發(fā)部做了統(tǒng)計：

    多項(xiàng)因素催化

    近期國內(nèi)電網(wǎng)儲能項(xiàng)目爆發(fā)，其根本原因在于用電量激增，部分地區(qū)存在供電缺口，對電網(wǎng)調(diào)控需求激增。

    一個典型的數(shù)據(jù)是，今年2月份，全社會用電量累計同比增長13.25%，實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，這是2011年以來，單月社會用電量增長首次突破兩位數(shù)，之后月同比均在9%以上。

    財富證券研究報告做的這張圖可見一斑：

    也有分析指出，近期關(guān)于峰谷電價的改革政策指導(dǎo)，也起到助推儲能發(fā)展的作用。

    去年，《關(guān)于促進(jìn)儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》出臺，這是首個國家級儲能政策。各地相關(guān)政策也陸續(xù)發(fā)布，包括《南方區(qū)域電化學(xué)儲能電站并網(wǎng)運(yùn)行管理及輔助服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》、江蘇省《2017年度風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案的通知》等等，政策自上而下齊發(fā)力，激發(fā)了國內(nèi)儲能市場的活力。

    今年7月初，國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于創(chuàng)新和完善促進(jìn)綠色發(fā)展價格機(jī)制的意見》，部署污水處理收費(fèi)、固廢處理收費(fèi)、供水價格及電價等政策。

    其中，完善峰谷電價形成機(jī)制的內(nèi)容為：加大峰谷電價實(shí)施力度，運(yùn)用價格信號引導(dǎo)電力削峰填谷；建立峰谷電價動態(tài)調(diào)整機(jī)制；利用峰谷電價差、輔助服務(wù)補(bǔ)償?shù)仁袌龌瘷C(jī)制，促進(jìn)儲能發(fā)展等等。此外，意見指明電動汽車提供儲能服務(wù)、推行居民峰谷電價的方向，也為產(chǎn)業(yè)投資指明了方向。

    太平洋證券研究報告指出，意見表明在用戶側(cè)將“峰谷價差”作為撬動儲能應(yīng)用的一個重要支點(diǎn)，同時將主導(dǎo)權(quán)和靈活性交予地方政府，各地峰谷價差有望迎來大范圍的修訂與調(diào)整，儲能利用峰谷價差套利的可行區(qū)域?qū)⒅饾u增加。隨著儲能技術(shù)進(jìn)步與成本下降，“儲能+”應(yīng)用領(lǐng)域打開，儲能商業(yè)化有望提前進(jìn)入爆發(fā)期。

    近期，在峰谷價差較明顯的江蘇等地方，用戶側(cè)儲能應(yīng)用已落地不少案例。在輔助服務(wù)市場化推動下，儲能電站也在多地落地。福建地區(qū)今年年初已啟動電力輔助服務(wù)（調(diào)峰）市場，甘肅、湖南、山東、寧夏、東北三省等地也已陸續(xù)啟動電力輔助服務(wù)市場。分析指出，電力輔助服務(wù)市場在為電網(wǎng)提供更多調(diào)節(jié)資源的同時，也為儲能打開了新的商業(yè)模式。

    除此之外，新能源發(fā)電的波動性、隨機(jī)性都在越來越大地沖擊電網(wǎng)平衡，對電網(wǎng)平衡提出了更高要求，也對電力輔助和新能源發(fā)電的并網(wǎng)提出了更高要求。

    據(jù)華創(chuàng)證券援引美國市場研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，2018年全球電網(wǎng)及輔助服務(wù)隊(duì)儲能需求將達(dá)到1220.7兆瓦，到2027年這一數(shù)字將達(dá)到29.3GW。亞太、北美、西歐三個地區(qū)的市場在接下來的10年市場累計需求將達(dá)到92GW，約占全球市場的82%。

    新能源發(fā)電的配套儲能需求不斷提升，倒逼電網(wǎng)調(diào)節(jié)能力的提升，從而為市場打開更大的空間，助推儲能項(xiàng)目爆發(fā)。

    此外，業(yè)內(nèi)分析指出，近兩年國內(nèi)電網(wǎng)儲能項(xiàng)目爆發(fā)與動力電池企業(yè)去產(chǎn)能有關(guān)。隨著新能源汽車政策的調(diào)整及補(bǔ)貼退坡，一些未能滿足最新政策要求的磷酸鐵鋰電池急需去產(chǎn)能，這種情況下，助推了“儲能熱”的興起。

    （本文不構(gòu)成投資建議，據(jù)此投資風(fēng)險自擔(dān)

    小貼士：

    儲能技術(shù)主要可分為物理儲能和化學(xué)儲能兩大類。物理儲能技術(shù)主要有抽水儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、超導(dǎo)儲能及超級電容器?；瘜W(xué)儲能技術(shù)主要有鋰離子電池，鉛酸電池、液流電池、鈉硫電池、鉛炭電池、金屬空氣電池等。

    國內(nèi)目前用于電網(wǎng)側(cè)大規(guī)模儲能以物理儲能中的抽水儲能為主，規(guī)模一般在百兆瓦級，儲能時長從幾小時到幾天，適用于電力系統(tǒng)的削峰填谷、緊急事故備用容量等應(yīng)用。

    化學(xué)儲能中的鋰離子電池目前被廣泛應(yīng)用于便攜式電子設(shè)備，例如我們常見的手機(jī)等3C產(chǎn)品；也作為動力電池應(yīng)用于電動交通工具，例如特斯拉等新能源車。它的優(yōu)勢是重量輕、比能量高、自放電率低、工作范圍適溫寬，綠色環(huán)保等等。但也存在安全性及高成本等問題。

    另外一種化學(xué)儲能電池是液流電池，適用于大規(guī)模儲能（蓄電）的裝備，優(yōu)勢是蓄電容量大，可達(dá)百兆瓦時；容量和功率相互獨(dú)立，系統(tǒng)設(shè)計靈活；充放電相應(yīng)速度快、電池使用壽命長、建設(shè)周期短、系統(tǒng)運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用低等等。

    近幾年儲能技術(shù)改革升級變化快。在近期江蘇、河南、青海、廣東等地的儲能項(xiàng)目中，涉及的電池包括三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池、鉛炭電池、全釩液流電池、鋅溴液流電池等。