【東吳證券】

    電力設備與新能源：7月單月裝機電量3.38gwh，同比增加34%，純電乘用車帶電量進一步提升

    建議鋰電中游的優(yōu)質龍頭（星源材質、新宙邦、璞泰來、杉杉股份、當升科技、創(chuàng)新股份、天賜材料）；

    核心零部件（匯川技術、宏發(fā)股份）；

    優(yōu)質上游資源鈷和鋰（華友鈷業(yè)和天齊鋰業(yè)）；

    同時關注：寧德時代、億緯鋰能、比亞迪等。

    【天風證券】

    房地產(chǎn)：由于宏觀經(jīng)濟壓力傳導的寬信貸、寬貨幣、寬財政等政策如果持續(xù)出臺，地產(chǎn)行業(yè)邊際將會明顯收益，雖然在滯脹期我們認為地產(chǎn)的相對收益較低，但行業(yè)增長空間依舊較大，繼續(xù)推薦優(yōu)質公司：保利、招蛇、萬科、融創(chuàng)、新城、榮盛等。

    家用電器：推薦2018年業(yè)績增長確定性強、估值低的格力電器，持續(xù)回購提供安全邊際、向高端轉型、T+3下渠道庫存控制良好的美的集團，處于經(jīng)營上升周期的青島海爾，以及空調產(chǎn)業(yè)鏈上的零部件龍頭三花智控。

    醫(yī)藥生物：醫(yī)保談判將開啟腫瘤創(chuàng)新藥放量新周期，建議關注中國生物制藥、恒瑞醫(yī)藥。

    【國海證券】

    風電：反轉趨勢逐步確立，估值修復空間大

    龍頭集中度提升趨勢明顯，風機設備商估值修復空間大，建議關注風電整機龍頭金風科技，風塔龍頭天順風能。

    運營方面，存量裝機將受益于國家多措并舉降低棄風限電率、提高利用小時帶來的盈利能力提升，財政部第七批補貼目錄亦將改善風電運營商現(xiàn)金流，建議關注龍源電力、節(jié)能風電。

    鋼鐵：下游需求不弱，限產(chǎn)持續(xù)加碼推動鋼價走高

    配合優(yōu)質鋼企出色的中報，板塊、個股低估值，以及“金九銀十”生產(chǎn)旺季到來，板塊從7月下旬開始的修復行情時間、幅度會超預期。繼續(xù)推薦關注華菱鋼鐵、八一鋼鐵、三鋼閩光、方大特鋼、新鋼股份、韶鋼松山、以及中厚板龍頭南鋼股份。

    【川財證券】

    消費：7-11北京所有門店全部接入美團外賣

    我們認為中國化妝品企業(yè)仍有崛起機會，其中面膜品類與電商渠道最為契合，中國品牌有望依托新渠道、新用戶以及數(shù)據(jù)經(jīng)驗的積累，在化妝品行業(yè)中崛起，尤其值得關注面膜品類。相關標的：御家匯、珀萊雅、上海家化、拉芳家化。

    輕工制造：第18批外廢進口名單公布

    當前我們仍建議繼續(xù)關注家居板塊細分行業(yè)的龍頭企業(yè)。定制家居受去年以來房地產(chǎn)市場的嚴格調控、整裝企業(yè)截流以及行業(yè)競爭日趨激烈等因素影響，板塊持續(xù)調整。門店數(shù)量較多、產(chǎn)品品類齊全、布局前端整裝渠道的行業(yè)龍頭有望突出重圍，相關標的有歐派家居、尚品宅配。