【興業(yè)證券】
房地產:一二線城市基本面中長期上行,集中度提升趨勢延續(xù),地產股“便宜”的特征明顯,增量資金中長期將帶來房地產核心資產的行情。持續(xù)推薦保利地產、招商蛇口、萬科a、新城控股和綠地控股,受益標的還有華夏幸福。
【安信證券】
輕工:國內與電子煙產業(yè)相關上市公司主要包括二類:一是國內煙草公司的供應商,如煙草包裝企業(yè)-勁嘉/東風/集友;以及香精香料類公司-華寶國際,利用傳統(tǒng)業(yè)務與煙草公司之間穩(wěn)定的合作關系,通過與煙草公司合作/合資等方式切入電子煙業(yè)務;二是海外電子煙品牌的代工類企業(yè),如盈趣科技/麥克維爾(新三板)。電子煙板塊我們首推勁嘉股份,建議關注華寶國際/東風/集友/盈趣等公司。
海外科技:我們推薦細分行業(yè)龍頭企業(yè)和差異化經營優(yōu)勢的公司:1)在細分行業(yè)龍頭來看,阿里巴巴作為電商和云計算行業(yè)龍頭,一直領跑行業(yè),核心業(yè)務保持高速增長,打造完整的生態(tài)系統(tǒng),在新零售、全球化、云計算等領域積極拓寬業(yè)務邊界;2)從差異化經營來看,社交方面,陌陌的社交平臺多場景變現在直播行業(yè)用戶紅利逐漸消退的大環(huán)境下為其提供了護城河,加上探探不斷進行商業(yè)化嘗試,為公司收入增長提供了外延動力;出海方面,IGG全球研運能力降低單一市場風險,有持續(xù)打造SLG爆款的能力,并且維持高回購派息率。從估值修復的角度看,建議關注騰訊和金山軟件,一旦版號審批恢復、新游開始變現,估值或將隨著明顯的盈利改善得到修復。
【中泰證券】
機械:推薦兩大投資主線:頁巖氣與海油相關設備與服務!力推杰瑞股份(油服設備民企龍頭,“大國重器”,2018年Q3業(yè)績預增600-650%)、海油工程(海工龍頭)、石化機械(中石化旗下核心油服子公司)、中海油服(海油服務龍頭);看好安東油田服務(H股,彈性大)、通源石油(射孔龍頭)等;關注中油工程、中曼石油、惠博普、恒泰艾普、中集集團等。
電子:經過審慎對比與遴選,我們重點推薦下游業(yè)務均衡、具有較為深厚積累的激光設備平臺類公司:大族激光,和核心技術自主可控、產研一體壁壘堅固的激光器龍頭:銳科激光,以及產業(yè)趨勢明確、上游核心材料類公司:福晶科技等。
【中國銀河】
家電:根據工信部發(fā)布2018年1-6月家電行業(yè)運行情況數據。家電行業(yè)上半年運行較好。我們在看好集成灶行業(yè)的同時,建議關注我國LED照明行業(yè)的龍頭企業(yè)歐普照明。
傳媒:2018年上半年網絡娛樂市場需求強烈,相應政策出臺以鼓勵引導互聯(lián)網娛樂業(yè)態(tài)健康發(fā)展。建議關注近期受版號消息影響跌幅較多的龍頭公司【騰訊控股】、【完美世界】以及在線閱讀細分領域成長性強的【掌閱科技】。
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