本報記者 趙耘旎

    7月17日晚間，虹軟科技披露了發(fā)行結果公告及招股說明書。

    根據(jù)公告，虹軟科技此次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售，網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售，以及網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式進行。公司此次發(fā)行價格為28.88元/股，發(fā)行數(shù)量為4600萬股，全部為新股發(fā)行。

    回撥機制啟動后，虹軟科技網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2869.45萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的71.2633%，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1157.10萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的28.7367%。網(wǎng)上網(wǎng)下認購繳款工作已于2019年7月15日結束。

    聯(lián)席主承銷商根據(jù)上交所和中國結算上海分公司提供的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，網(wǎng)上投資者繳款認購1156.09萬股，繳款認購金額3.33億元，放棄認購10078股，放棄認購金額29.10萬元；網(wǎng)下投資者繳款認購2869.45萬股，金額8.28億元，新股配售經(jīng)紀傭金414.34萬元，棄購0股。網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認購股數(shù)全部由聯(lián)席主承銷商包銷，聯(lián)席主承銷商包銷股份的數(shù)量為10078股，包銷金額為29.10萬元，聯(lián)席主承銷商包銷比例為0.021909%。

    值得關注的是，虹軟科技在同日發(fā)布的招股說明書中表示，2019年1至5月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.16億元，實現(xiàn)凈利潤0.82億元，公司2019年前五個月實現(xiàn)的營業(yè)收入已超過2018年上半年水平。此外，根據(jù)公司目前的經(jīng)營業(yè)績、在手訂單和預計軟件遞交時間，虹軟科技預計2019年上半年將實現(xiàn)營業(yè)收入2.76-2.86億元，同比增長約38.69%-43.72%，毛利率同比保持穩(wěn)定，預計實現(xiàn)扣非后凈利潤0.9-1.0億元，同比增長5.88%-17.65%。

（編輯 白寶玉）