本報記者 李萬晨曦

    天風(fēng)證券（601162.SH）全資海外子公司天風(fēng)國際擔(dān)任牽頭承銷商代表之一，成功協(xié)助第一高中教育集團（NYSE：FHS）于美國東部時間3月11日正式在紐約證券交易所掛牌上市。這是天風(fēng)國際去年12月18日獲得香港證監(jiān)會6號牌（就機構(gòu)融資提供意見）后參與的首單美股IPO項目，標(biāo)志著天風(fēng)國際向國際投行邁出堅實的一步，實現(xiàn)了北美股票資本市場承銷項目從零到一的突破。

    據(jù)悉，第一高中教育集團本次上市發(fā)行規(guī)模為750萬股ADS，包括500萬股新ADS及現(xiàn)有股東出售的250萬股ADS，最終發(fā)行定價為10.00美元/ADS；另外授予承銷商合共112.5萬股ADS的超額配售權(quán)。本次募資將用于：建立新學(xué)校以及尋求戰(zhàn)略收并購及投資機會；招募及培訓(xùn)教師、升級標(biāo)準(zhǔn)課程及投資于教育研究；升級信息科技系統(tǒng)、建立“智慧校園”設(shè)施及購買教學(xué)設(shè)備；支付銷售回購合約的款項；以及日常運營資本。

    第一高中教育集團是中國西部最大的民辦高中教育集團以及中國第三大民辦高中教育集團。從2012年最初成立提供培訓(xùn)輔導(dǎo)服務(wù)開始，第一高中教育集團逐漸發(fā)展成為集學(xué)歷高中教育、高考復(fù)讀、教育服務(wù)為一體的大型民辦高中集團。招股書顯示，截至2020年9月30日，第一高中教育集團旗下?lián)碛?9所學(xué)歷高中及高考復(fù)讀學(xué)校實體，其中4所為高考復(fù)讀學(xué)校，目前學(xué)校均戰(zhàn)略性地布局于中國西部。

    天風(fēng)國際作為第一高中教育集團上市項目的牽頭承銷商代表之一，積極搭建第一高中教育集團與投資者的橋梁，以定制化、個性化的服務(wù)為第一高中教育集團及投資者帶來最大效益。本次第一高中教育集團美股上市也是天風(fēng)國際首個美股IPO項目，實現(xiàn)了北美股票資本市場承銷項目從零到一的突破。秉承一貫的服務(wù)理念，天風(fēng)國際持續(xù)不斷為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

（編輯 田冬）