■本報記者 毛宇舟

    近兩個月，多家銀行主體信用評級獲調(diào)整。

    據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計，今年以來，部分大中型銀行的評級獲調(diào)高；不過，包括丹東銀行在內(nèi)的8家銀行主體信用評級下調(diào)或評級展望調(diào)為負(fù)面，主要為集中在東北和山東地區(qū)的城商行或農(nóng)商行，其中，7月份有3家農(nóng)商行被調(diào)降。

    中國人民大學(xué)重陽金融研究院高級研究員董希淼對《證券日報》記者表示，今年上半年，銀行業(yè)整體經(jīng)營業(yè)績有所改善，多家銀行評級上調(diào)客觀的反映了這個結(jié)果。而評級下調(diào)的銀行在地域上相對集中，主要是由于這些地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對緩慢，中小銀行抗風(fēng)險能力弱，造成了不良貸款率上升，經(jīng)營壓力大，未來這種地域差異化會越來越明顯。

    總體趨勢向好

    銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，截至今年5月末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)250萬億元，同比增長7.2%，本外幣貸款133萬億元，同比增長12%，商業(yè)銀行不良貸款余額1.9萬億元，不良貸款率1.9%，機(jī)構(gòu)運行穩(wěn)健，風(fēng)險可控。

    事實上，在今年上半年，20余家銀行主體信用評級得到上調(diào)，包括鄭州銀行、大連銀行、蘇州銀行、滄州銀行、廊坊銀行、甘肅銀行等多家城商行。此外，寧波慈溪農(nóng)商行、浙江德清農(nóng)商行、浙江溫州甌海農(nóng)商行等多家農(nóng)商行主體信用評級也得到了上調(diào)。

    近日，東方金誠又宣布將江蘇淮安農(nóng)商行主體信用等級上調(diào)至AA，評級展望穩(wěn)定，并上調(diào)江蘇淮安農(nóng)商行2016年二級資本債券信用等級至AA-。東方金誠表示，通過對淮安農(nóng)商銀行經(jīng)營環(huán)境、管理與戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)運營、風(fēng)險管理以及財務(wù)狀況的綜合分析認(rèn)為，跟蹤期內(nèi)，淮安農(nóng)商銀行存貸款業(yè)務(wù)在淮安市持續(xù)保持較高的市場份額，維持很強的區(qū)域競爭優(yōu)勢。

    《證券日報》記者發(fā)現(xiàn)，在這些評級上調(diào)的銀行中，有三成集中在江浙滬沿海地區(qū)，這與該地區(qū)整體經(jīng)營數(shù)據(jù)向好不無關(guān)系。浙江銀監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2018年3月末，浙江銀行業(yè)制造業(yè)貸款余額21178億元，比年初增加349億元，環(huán)比連續(xù)3月上漲，遏止2015年5月份以來連續(xù)下滑態(tài)勢，首次實現(xiàn)季度回升。

    此外，中國銀行、郵儲銀行也獲得了評級上調(diào)。其中，惠譽、穆迪兩大評級機(jī)構(gòu)相繼宣布上調(diào)中國銀行多項指標(biāo)評級，惠譽宣布調(diào)高中國銀行生存力評級，從bb上調(diào)至bb+，同時維持長期外幣發(fā)行人違約評級A、評級展望穩(wěn)定；穆迪宣布將中國銀行基礎(chǔ)信用評估從baa2上調(diào)至baa1，并維持長期存款評級A1、評級展望為穩(wěn)定。

    與此同時，穆迪對中國郵政儲蓄銀行予以評級上調(diào)，長期本外幣存款評級從A2上調(diào)至A1，資本證券評級從Ba3上調(diào)至Ba2，基礎(chǔ)信用評估（BCA）從baa3上調(diào)至baa2，展望為穩(wěn)定。

    穆迪認(rèn)為，郵儲銀行的資金狀況強勁，資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)異。郵儲銀行大量吸收零售存款，截至2017年年末，零售存款占總存款的比例達(dá)85%，體現(xiàn)了郵儲銀行的資金端優(yōu)勢。

    董希淼認(rèn)為，在新一輪的監(jiān)管調(diào)整中，國有大行的網(wǎng)點優(yōu)勢將得到進(jìn)一步體現(xiàn)，上半年多家銀行評級得到上調(diào)，也說明了外界對于銀行經(jīng)營業(yè)績改善的一種認(rèn)可。

    值得注意的是，近日新世紀(jì)評級將深圳前海微眾銀行股份有限公司的主體信用等級/評級展望由AA+/穩(wěn)定調(diào)整為AAA/穩(wěn)定，使其成為首家獲AAA評級的民營銀行。

    局部地區(qū)中小銀行承壓

    據(jù)《證券日報》記者不完全統(tǒng)計，今年開始，共有8家銀行主體信用評級下調(diào)或評級展望調(diào)為負(fù)面，分別是貴陽農(nóng)商行、丹東銀行、吉林蛟河農(nóng)商行、山東廣饒農(nóng)商行、山東五蓮農(nóng)商行、山東鄒平農(nóng)商行、山東威海農(nóng)商行、景德鎮(zhèn)農(nóng)商行。

    從地域分布來看，這七家銀行中有4家位于山東，而近年來，山東地區(qū)銀行資產(chǎn)質(zhì)量承壓。山東銀監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，截至2018年6月末，全省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款余額2226.9億元，比年初增加413.7億元，不良貸款率2.96%，比年初上升0.4個百分點。2018年前6個月，全省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)實現(xiàn)凈利潤352.5億元，同比下降8.68%。

    今年7月份，山東鄒平農(nóng)商行和山東威海農(nóng)商行評級遭到下調(diào)。其中，東方金誠將山東鄒平農(nóng)商行的主體信用評級由AA-下調(diào)至A+，評級展望為負(fù)面，同時下調(diào)該行2017年發(fā)行的2億元二級資本債的債項評級，由A+下調(diào)至A。數(shù)據(jù)顯示，截至2017年年末，該行不良貸款率為9.28%，相比2016年年末上升6.85個百分點；撥備覆蓋率由215.30%下降至59.28%。

    除了經(jīng)營業(yè)績下滑外，山東鄒平農(nóng)商行內(nèi)控也暴露出重大風(fēng)險。山東濱州中級人民法院判決書顯示，山東鄒平農(nóng)商行時任支行長等11人偽造金融票證43張、金額近3億元，非法吸收公眾存款涉案款項2.6億元，目前尚有1.6億元沒有追回。

    近日，中誠信將山東威海農(nóng)村商業(yè)銀行的主體信用等級由AA-下調(diào)至A+，同時將該行發(fā)行的2016年6億元二級資本債券的信用等級由A+下調(diào)至A。數(shù)據(jù)顯示，2017年威海農(nóng)商行新增不良貸款3.42億元。截至2017年年末，不良貸款率較年初增長1.79個百分點至3.99%，截至2018年3月末，其不良貸款率進(jìn)一步上升至4.22%。

    中誠信指出，2017年威海農(nóng)商行的不良貸款和逾期貸款增長較快，未來資產(chǎn)質(zhì)量下行壓力仍然較大；貸款面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整，存貸款主業(yè)發(fā)展乏力；資金業(yè)務(wù)占比較高，對流動性管控能力提出挑戰(zhàn)。

    景德鎮(zhèn)農(nóng)商行則在近日被中誠信將評級展望調(diào)為負(fù)面，數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月末，景德鎮(zhèn)農(nóng)商行不良貸款余額為8.86億元，較2017年年末增長67.39%，不良貸款率上升至5.83%，較年初增加1.83個百分點。

    中誠信評級表示，維持景德鎮(zhèn)農(nóng)商行主體信用等級AA-，但是評級展望由穩(wěn)定調(diào)整為負(fù)面，景德鎮(zhèn)農(nóng)商行存貸款業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，但由于中間業(yè)務(wù)進(jìn)一步萎縮，非利息收入同比有所減少，隨著監(jiān)管機(jī)構(gòu)對全面暴露風(fēng)險資產(chǎn)的要求從嚴(yán)，預(yù)計未來該行仍面臨撥備補提和盈利下滑的壓力。