6月15日晚間，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露了重慶銀行提交的A股IPO招股書申報(bào)稿。此前，重慶銀行已于6月4日正式提交該申報(bào)稿，證監(jiān)會(huì)在11日受理了該行A股IPO申請(qǐng)。

    作為全國(guó)首家在港股上市的內(nèi)地城商行，重慶銀行此番重啟A股IPO項(xiàng)目，擬登陸上交所，發(fā)行不超過7.81億股A股，約占發(fā)行完成后總股本的19.98%。

    值得注意的是，去年該行零售業(yè)務(wù)成為最大經(jīng)營(yíng)亮點(diǎn)，零售資產(chǎn)、負(fù)債、收入、客戶數(shù)都出現(xiàn)較快增長(zhǎng)。與此同時(shí)，該行調(diào)整對(duì)公貸款結(jié)構(gòu)，制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、采礦業(yè)等行業(yè)貸款明顯壓降，小微貸款、基建類貸款繼續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。

    此外，重慶銀行開源節(jié)流，促使近年來成本收入比持續(xù)下降——2017年僅為21.51%，主要體現(xiàn)為業(yè)務(wù)及管理費(fèi)的減少，尤其是人工成本、一般及行政支出的減少?？v觀國(guó)內(nèi)上市銀行，只有錦州銀行去年成本收入比低于重慶銀行。

    布局“A+H”兩地上市

    早在2007年，重慶銀行就已經(jīng)啟動(dòng)A股上市，但受IPO政策影響，直到2012年初，該行才正式進(jìn)入A股IPO排隊(duì)企業(yè)名單，由高盛高華證券輔導(dǎo)，擬登陸上交所募資約50億元。

    然而，證監(jiān)會(huì)當(dāng)時(shí)擬出臺(tái)的中小銀行上市指引仍無時(shí)間表，資本壓力之下，重慶銀行在2013年一季度轉(zhuǎn)戰(zhàn)港股，并在當(dāng)年11月6日成為首家在港上市的城商行。同年11月22日，該行A股IPO申請(qǐng)“終止審查”。

    直到2016年，重慶銀行A股上市消息再起。同年4月，該行董事會(huì)決議通過A股上市議案，擬登陸上交所發(fā)行不超過7.81億股A股。這也使該行繼徽商銀行、哈爾濱銀行、盛京銀行及錦州銀行后，成為第5家披露A股上市計(jì)劃的H股城商行。

    此后，該行A股上市有序推進(jìn)：2016年6月中旬，該行股東大會(huì)通過相關(guān)上市議案；6月底，該行在重慶證監(jiān)局完成上市輔導(dǎo)備案，接受招商證券輔導(dǎo)；10月，重慶銀監(jiān)局批復(fù)同意該行A股上市申請(qǐng)；今年6月4日，重慶銀行正式遞交上市招股書申報(bào)稿，并在11日獲證監(jiān)會(huì)受理。

    值得注意的是，遞交上市申請(qǐng)前，重慶銀行在去年6月底“換帥”。原重慶銀行董事長(zhǎng)甘為民辭去董事長(zhǎng)職務(wù)，轉(zhuǎn)任平安養(yǎng)老險(xiǎn)總經(jīng)理，重慶市國(guó)資委副主任林軍（女）接替甘為民出任重慶銀行董事長(zhǎng)一職。

    “龍蝦三吃”

    實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)扭轉(zhuǎn)

    成立于1996年的重慶銀行，最早名為“重慶城市合作銀行”，1998年3月，該行更名為“重慶市商業(yè)銀行”，并在2007年8月進(jìn)一步更名為“重慶銀行”，是西部和長(zhǎng)江中上游地區(qū)成立最早的地方性股份制商業(yè)銀行。

    截至去年末，該行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到4228億元，全年?duì)I業(yè)收入首次突破百億，達(dá)到101.45億元，不僅是首家赴港上市的城商行，還在2015年首批入選銀監(jiān)會(huì)城商行“領(lǐng)頭羊”計(jì)劃。

    但曾經(jīng)的重慶銀行，與現(xiàn)在截然不同。2003年，總資產(chǎn)只有149億元的重慶銀行，卻背負(fù)了39.2億元的不良資產(chǎn)，不良貸款占比高達(dá)42.5%，資本充足率為-27.1%，每股凈資產(chǎn)為-7.4元，可謂“滿目蒼夷”，甚至不乏破產(chǎn)的傳言。

    此后該行經(jīng)營(yíng)情況扭轉(zhuǎn)，得益于時(shí)任重慶市委常委、常務(wù)副市長(zhǎng)黃奇帆為重慶銀行設(shè)計(jì)的“龍蝦三吃”發(fā)展戰(zhàn)略：增資擴(kuò)股、重組、引進(jìn)戰(zhàn)略投資者并上市。

    截至去年末，重慶銀行總股本為31.27億股。其中持股5%以上的股東包括：重慶渝富及其子公司合計(jì)持股14.75%；大新銀行持有14.66%；力帆股份及其子公司持股9.66%；上汽集團(tuán)持股7.69%；富德生命人壽及其子公司6.96%；重慶路橋5.48%。

    不過，據(jù)招股書披露，截至目前，富德生命人壽尚未取得股東資格批復(fù)，因此不得行使股東大會(huì)召開請(qǐng)求權(quán)、表決權(quán)、提名權(quán)、提案權(quán)、處分權(quán)等權(quán)利。

    零售業(yè)務(wù)突進(jìn)

    個(gè)人消費(fèi)貸暴增320%

    重慶銀行招股書顯示，該行2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入101.45億元，同比增長(zhǎng)5.9%；全年實(shí)現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)6.39%至37.26億元。

    一個(gè)不容忽視的亮點(diǎn)是，重慶銀行零售業(yè)務(wù)快速發(fā)展，成為拉動(dòng)該行業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要?jiǎng)幽堋?/p>

    年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2017年該行零售銀行業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)約50%至14.66億元，在全行營(yíng)業(yè)收入中占比由2016年的10.23%上升至14.45%；2017年83%的貸款增量集中于零售貸款新增投放，年末零售貸款余額較去年初大增53%至626億元，在貸款總額中的占比則較年初上升8.3個(gè)百分點(diǎn)至35.3%；年末個(gè)人消費(fèi)貸款余額突破300億元，較年初增長(zhǎng)319%，消費(fèi)貸款在零售貸款中的占比由年初的17.5%上升至48%；2017年末零售存款規(guī)模達(dá)677億元，較年初增長(zhǎng)15%，雖然增速不算突出，但零售存款的增量在全行存款增量中占比高達(dá)99%；作為國(guó)內(nèi)第3家推出直銷銀行的城商行，該行直銷銀行“錢承有余”2017年新增客戶數(shù)近20萬戶，同比增長(zhǎng)176%。

    據(jù)該行相關(guān)人士透露，多年前重慶銀行就提及“零售轉(zhuǎn)型”，但此前的成效相對(duì)有限，去年該行將主要信貸資源向零售、小微傾斜，控制對(duì)公貸款增長(zhǎng)，取得不錯(cuò)的成績(jī)。

    據(jù)了解，重慶銀行零售貸款業(yè)務(wù)的崛起，還跟技術(shù)的驅(qū)動(dòng)有一定關(guān)系。一方面，該行先后推出了基于互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)的捷e貸、薪e貸、幸福貸等產(chǎn)品；另一方面，該行不斷完善金融科技設(shè)施和體系，譬如，搭建了以大數(shù)據(jù)平臺(tái)為基礎(chǔ)的科技設(shè)施，滿足實(shí)時(shí)、高并發(fā)、大批量數(shù)據(jù)加工處理需求，還搭建了一整套基于大數(shù)據(jù)自動(dòng)決策的智能審批體系，業(yè)務(wù)處理速度、用戶體驗(yàn)和風(fēng)險(xiǎn)控制能力大大提升。

    而在招股書中，零售業(yè)務(wù)也被定位為重慶銀行的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)，中短期將進(jìn)一步注重優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高占比、提升營(yíng)收貢獻(xiàn)，在客戶層面、產(chǎn)品層面、渠道層面、支撐層面都將持續(xù)發(fā)力。

    除了發(fā)力零售業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)零售資產(chǎn)和負(fù)債兩端的較快增長(zhǎng)外，重慶銀行還在繼續(xù)鞏固自己在公司貸款中的細(xì)分領(lǐng)域——小微企業(yè)貸款當(dāng)中的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)。招股書中，重慶銀行也將小微業(yè)務(wù)列入特色業(yè)務(wù)。截至去年末，該行小微貸款余額突破550億元，較年初增長(zhǎng)18%，小微貸款在該行對(duì)公貸款中的占比也突破50%，保持多年上升態(tài)勢(shì)。