為積極響應(yīng)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)起的“一司一省一高校”活動(dòng)號(hào)召，9月23日，東方基金聯(lián)合興業(yè)銀行溫州分行舉辦“一司一省一高校”專項(xiàng)投資者教育活動(dòng)。活動(dòng)中，東方基金量化投資部基金經(jīng)理王懷勛與東方基金渠道管理部副總經(jīng)理、市場策略分析師張晉優(yōu)擔(dān)任主講嘉賓，圍繞指數(shù)基金常識(shí)與基金定投策略展開深入講解，旨在提升公眾金融素養(yǎng)，倡導(dǎo)理性、長期的投資理念。    

    圍繞認(rèn)識(shí)指數(shù)基金這一議題，王懷勛系統(tǒng)講解了指數(shù)基金的基本概念與特點(diǎn)。王懷勛介紹，指數(shù)基金是以特定指數(shù)為標(biāo)的，具有費(fèi)用低、透明度高等優(yōu)勢。此外，他還詳細(xì)普及了指數(shù)基金的分類：按交易方式分為場內(nèi)基金和場外基金；按投資策略分為純復(fù)制型指數(shù)基金與指數(shù)增強(qiáng)型基金；按標(biāo)的可分為寬基指數(shù)基金、行業(yè)指數(shù)基金和策略指數(shù)基金。其中，指數(shù)增強(qiáng)型基金是指在跟蹤基準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，通過多因子模型、行業(yè)輪動(dòng)、組合構(gòu)建等量化策略，力求獲取超額收益。王懷勛提示，投資者在選擇指數(shù)基金時(shí)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注跟蹤誤差、管理費(fèi)率、流動(dòng)性等核心指標(biāo)。

    張晉優(yōu)分享了定投的投資理念。他表示，通過定投策略實(shí)現(xiàn)分批買入，有望實(shí)現(xiàn)攤低成本的效果。在張晉優(yōu)看來，定投的核心不在于短期收益，而在于通過長期紀(jì)律性堅(jiān)持，實(shí)現(xiàn)“厚積薄發(fā)”的長期積累。

    據(jù)介紹，本次溫州站活動(dòng)是響應(yīng)監(jiān)管號(hào)召、推動(dòng)投教落地的具體行動(dòng)。通過面對面的知識(shí)普及，幫助投資者建立科學(xué)認(rèn)知，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，逐步樹立科學(xué)理性的理財(cái)觀念。

    東方基金表示，未來將繼續(xù)深化與金融機(jī)構(gòu)、高校的合作，推動(dòng)投資者教育常態(tài)化、場景化，讓專業(yè)、理性的投資理念深入人心，為構(gòu)建健康、成熟、可持續(xù)發(fā)展的資本市場生態(tài)貢獻(xiàn)積極力量。

    （CIS）