11月19日，國(guó)家電網(wǎng)公示2022年特高壓工程第23批采購(gòu)（武漢-南昌等工程線(xiàn)路材料招標(biāo)采購(gòu)）推薦的中標(biāo)候選人。信息釋放后的首個(gè)交易日，A股特高壓概念股盤(pán)中逆勢(shì)沖高，多家上市公司也披露預(yù)中標(biāo)情況。

    多家上市公司預(yù)中標(biāo)

    11月21日晚間，東方鐵塔公告稱(chēng)，公司在該采購(gòu)項(xiàng)目中預(yù)中標(biāo)包6、包14兩個(gè)標(biāo)包，預(yù)中標(biāo)產(chǎn)品為鐵塔；合計(jì)預(yù)中標(biāo)約2.64億元，約占公司2021年?duì)I業(yè)收入的9.47%。通光線(xiàn)纜公告稱(chēng)，全資子公司預(yù)中標(biāo)包4標(biāo)包，預(yù)中標(biāo)產(chǎn)品為導(dǎo)地線(xiàn)，預(yù)中標(biāo)金額8936萬(wàn)元，約占公司2021年?duì)I業(yè)收入總額的4.65%。

    日前，通達(dá)股份、匯金通也先后發(fā)布公告稱(chēng)，分別在本次采購(gòu)中預(yù)中標(biāo)7796.78萬(wàn)元、1.42億元，各占兩家公司2021年度營(yíng)收的3.30%、5.67%。

    記者查詢(xún)國(guó)家電網(wǎng)中標(biāo)候選人公示信息，本次“武漢-南昌”工程線(xiàn)路材料招標(biāo)，合計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià)約31億元，涉及鐵塔、導(dǎo)地線(xiàn)、絕緣子、光纜和線(xiàn)路金具的采購(gòu)。

    除了已披露公告的上市公司外，本次入圍預(yù)中標(biāo)的上市公司還包括：風(fēng)范股份預(yù)中標(biāo)鐵塔材料，預(yù)中標(biāo)金額1.45億元；特變電工旗下新疆線(xiàn)纜廠(chǎng)，預(yù)中標(biāo)導(dǎo)地線(xiàn)兩個(gè)標(biāo)包，合計(jì)預(yù)中標(biāo)金額約1億元。

    特高壓交流工程“武漢-南昌”是華中特高壓交流環(huán)網(wǎng)的重要組成部分，項(xiàng)目總投資90.82億元。在今年6月獲國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)批復(fù)后，于9月進(jìn)入正式開(kāi)工，目標(biāo)在2023年底前實(shí)現(xiàn)全線(xiàn)貫通。進(jìn)入11月，國(guó)家電網(wǎng)圍繞該項(xiàng)目的招標(biāo)節(jié)奏加快。在本次招標(biāo)前，國(guó)家電網(wǎng)于11月4日完成了該工程的第一次設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)，根據(jù)公告，國(guó)電南自、保變電氣等上市公司成功入圍。

    業(yè)內(nèi)期待核準(zhǔn)高峰

    本輪預(yù)中標(biāo)信息的披露，刺激特高壓概念股逆勢(shì)走高。11月21日，Wind特高壓指數(shù)逆勢(shì)漲超1%。國(guó)電南自盤(pán)中一度沖擊漲停，四方股份、安靠智電等個(gè)股漲超4%。今年以來(lái)，業(yè)內(nèi)對(duì)特高壓項(xiàng)目，特別是特高壓直流項(xiàng)目的核準(zhǔn)高峰一直抱有期待。

    特高壓建設(shè)對(duì)“碳達(dá)峰”目標(biāo)的達(dá)成有重大意義。位于我國(guó)西部的第二批風(fēng)光大基地，目標(biāo)在“十四五”期間實(shí)現(xiàn)1.5億千瓦的外送規(guī)模，而這一計(jì)劃需要以特高壓項(xiàng)目的投運(yùn)作為載體。申萬(wàn)宏源表示，以第二批風(fēng)光大基地要在2025年投運(yùn)的保守估計(jì)倒推，特高壓項(xiàng)目在2023年初就需要開(kāi)工。因此2022年下半年到2023年上半年，預(yù)計(jì)特高壓直流將密集核準(zhǔn)，強(qiáng)度將遠(yuǎn)超歷史水平。

    根據(jù)規(guī)劃，“十四五”期間，國(guó)網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)特高壓工程“24交14直”，涉線(xiàn)路3萬(wàn)余公里，總投資3800億元。國(guó)務(wù)院5月印發(fā)的《扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施的通知》，要求推動(dòng)能源領(lǐng)域基本具備條件今年可開(kāi)工的重大項(xiàng)目盡快實(shí)施，文件點(diǎn)名要求加快推進(jìn)張北-勝利、川渝主網(wǎng)架交流工程。

    截至目前，今年新開(kāi)工的特高壓項(xiàng)目主要為特高壓交流工程，其中包括：川渝、武漢-南昌、張北-勝利、福州-廈門(mén)、駐馬店-武漢。目前，國(guó)家電網(wǎng)正在進(jìn)行招標(biāo)的特高壓項(xiàng)目采購(gòu)也均服務(wù)于已開(kāi)工的交流項(xiàng)目，分別為福州-廈門(mén)等工程的第三次服務(wù)招標(biāo)采購(gòu)和第二次設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)；張北-勝利等工程的第一次設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)和第二次服務(wù)招標(biāo)采購(gòu)。

    業(yè)內(nèi)對(duì)投資規(guī)模更大的特高壓直流工程期待更高。作為對(duì)比，一般而言特高壓交流的平均靜態(tài)投資規(guī)模約50億~120億元，而直流工程的平均靜態(tài)投資規(guī)模將達(dá)200億~300億元。

    國(guó)家電網(wǎng)今年年中曾表態(tài)，將盡早開(kāi)工川渝主網(wǎng)架、張北-勝利、武漢-南昌、黃石特高壓交流，以及金上-湖北、隴東-山東、寧夏-湖南、哈密-重慶特高壓直流等4條直流工程。目前，國(guó)家電網(wǎng)提到的交流特高壓工程多數(shù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)開(kāi)工，但直流項(xiàng)目的核準(zhǔn)、開(kāi)工尚未落地。