6月15日晚間，鈞達股份發(fā)布2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。鈞達股份擬向不超過35名特定對象定增募資不超過28.3億元。扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額中，15.19億元將用于鈞達股份收購捷泰科技49%股權(quán)；5億元用于高效N型太陽能電池研發(fā)中試項目；8.11億元用于補充流動資金及償還銀行借款。

    根據(jù)預(yù)案，鈞達股份擬通過江西產(chǎn)交所以支付現(xiàn)金的方式受讓宏富光伏持有的捷泰科技33.97%股權(quán)，交易金額為10.53億元；通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓蘇泊爾集團持有的捷泰科技15.03%股權(quán)，交易金額為4.65億元左右。兩項交易合計作價15.19億元。

    交易作價對應(yīng)捷泰科技100%股權(quán)估值為31億元。本次重組完成后，捷泰科技將成為鈞達股份的全資子公司。

    自5月13日起，宏富光伏在江西產(chǎn)交所發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓披露信息，公開掛牌轉(zhuǎn)讓其持有的捷泰科技33.97%股權(quán)。6月15日，鈞達股份收到成交簽約的通知，上市公司被確定為捷泰科技33.97%股權(quán)的受讓方。

    6月15日，鈞達股份與宏富光伏簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》等與本次重組相關(guān)的協(xié)議，與蘇泊爾集團簽訂《資產(chǎn)購買協(xié)議》等與本次重組相關(guān)的協(xié)議。

    據(jù)介紹，鈞達股份原有主營業(yè)務(wù)包括汽車塑料內(nèi)外飾件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，業(yè)務(wù)涵蓋汽車儀表板、保險杠、門護板、裝配集成等。受疫情及汽車行業(yè)下滑影響，公司凈利潤下降程度進一步擴大。在公司原有業(yè)務(wù)發(fā)展受限且難以實現(xiàn)重大突破的背景下，鈞達股份于2021年9月完成了收購捷泰科技51%股權(quán)，2022年上半年出售了原有的汽車飾件業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)組。

    鈞達股份表示，上述交易完成后，公司開始從傳統(tǒng)的汽車飾件業(yè)務(wù)向發(fā)展前景廣闊的光伏行業(yè)轉(zhuǎn)型，快速切入優(yōu)質(zhì)的光伏電池賽道。公司將全面聚焦光伏主業(yè)，致力于成為集光伏電池研發(fā)、生產(chǎn)及銷售于一體的新能源企業(yè)。

    披露顯示，捷泰科技為國內(nèi)光伏電池片出貨量領(lǐng)先的企業(yè)之一，與晶科能源、晶澳科技、阿特斯、尚德電力、正泰新能源等全球排名前列的組件廠商建立了穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系。

    鈞達股份表示，上市公司前次收購捷泰科技51%股權(quán)為上市公司注入盈利能力更強的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，帶來穩(wěn)定的營業(yè)收入和利潤，提升上市公司資產(chǎn)質(zhì)量。本次收購完成后，上市公司能夠進一步提高在捷泰科技享有的權(quán)益比例，有效增強上市公司的盈利能力，為公司整體經(jīng)營業(yè)績提升提供保證。