5月11日，寧德時(shí)代舉行2019年業(yè)績說明會。寧德時(shí)代在發(fā)布會上拋出多個(gè)重磅信息，包括對特斯拉供貨不限于磷酸鐵鋰或者三元電池、以非標(biāo)準(zhǔn)化為特點(diǎn)的CTP技術(shù)將逐漸走向標(biāo)準(zhǔn)化、自主研發(fā)無鈷電池等。

    在今年2月，特斯拉宣布“無鈷”時(shí)，攪動(dòng)了國內(nèi)二級市場，鈷概念板塊大幅下跌。如今，寧德時(shí)代也宣布“無鈷”，難道A股要迎來新一輪殺鈷行情？

    疫情對業(yè)績有影響

    2020年第一季度，寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入90.31億元，同比下降9.53%；實(shí)現(xiàn)凈利潤7.42億元，同比下降29.14%。受疫情影響，新能源汽車裝機(jī)量大幅下降，導(dǎo)致公司一季度動(dòng)力電池銷售收入下滑。

    韓國SNEResearch發(fā)布的報(bào)告顯示，今年一季度LG化學(xué)以5.5GWh的動(dòng)力電池裝機(jī)量，占全球27.1%的市場份額，位居第一；而長期霸榜的寧德時(shí)代則以17.4%的市場份額不敵第二名松下，退居全球第三。

    LG反超寧德時(shí)代主要由于今年一季度疫情主要集中在國內(nèi)，國外影響較小。受疫情影響，整個(gè)一季度，國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量僅5.86GWh，與LG化學(xué)一家裝機(jī)量相當(dāng)，同比下降了53.8%。隨著二季度疫情重心由國內(nèi)轉(zhuǎn)為國外，中國車市迎來復(fù)述，多位專家均預(yù)計(jì)寧德時(shí)代的裝機(jī)量將回升。

    在說明會上，寧德時(shí)代對于疫情對業(yè)績影響的回應(yīng)也是非常淡然。寧德時(shí)代財(cái)務(wù)總監(jiān)鄭舒表示，公司將密切關(guān)注疫情進(jìn)展情況，并通過多項(xiàng)積極措施，降低疫情和市場波動(dòng)對公司的影響。

    海外疫情同時(shí)也影響了寧德時(shí)代的海外擴(kuò)張進(jìn)程，寧德時(shí)代獨(dú)立董事蔡秀玲表示，歐洲建廠進(jìn)度受疫情影響有些延后，希望明年能投產(chǎn)。

    下半年開始供貨特斯拉

    業(yè)績說明會上，特斯拉相關(guān)問題，成為了投資者最關(guān)心的問題。

    寧德時(shí)代董事長曾毓群表示，寧德時(shí)代對特斯拉供貨時(shí)間大概是今年下半年，并且供貨不限于磷酸鐵鋰或者三元電池，具體供貨產(chǎn)品取決于市場需求。

    對于公司將為特斯拉哪些車型提供動(dòng)力電池，寧德時(shí)代副總經(jīng)理、董事會秘書蔣理回應(yīng)稱，特斯拉將向公司采購鋰離子動(dòng)力電池的期限為2020年7月1日至2022年6月30日，具體的采購情況，特斯拉會根據(jù)自身需求以訂單方式確定。

    蔣理還表示，公司與特斯拉的合作不局限于國內(nèi)，這意味著特斯拉正在柏林興建的新工廠也有望用上寧德時(shí)代的動(dòng)力電池。雙方有望在中國、德國展開合作。

    另外，對于特斯拉自主研發(fā)電池是否會對寧德時(shí)代帶來沖擊，曾毓群表示：“馬斯克告訴我，特斯拉希望自己做電池。據(jù)我了解，他們的技術(shù)路線對我們不會有沖擊，雙方在共同探討如何把電池做得更好。”

    而對于LG化學(xué)、松下等的競爭，曾毓群表示，對汽車行業(yè)而言，從和客戶聯(lián)合開發(fā)產(chǎn)品A、B、C樣到量產(chǎn)一般經(jīng)歷36-48個(gè)月不等，客戶一般而言在第二樣品階段時(shí)開始定點(diǎn)，很多項(xiàng)目的定點(diǎn)競爭已結(jié)束，“我們已經(jīng)和松下、三星、LG在國際市場定點(diǎn)的爭奪里取得了驕人的成績。”

    將研發(fā)無鈷電池

    同時(shí)，寧德時(shí)代還向市場拋出了一個(gè)“無鈷”的信號。有投資者詢問，除了磷酸鐵鋰，寧德時(shí)代是否有自己的“無鈷”電池技術(shù)儲備。曾毓群回答：“公司有自己的‘無鈷’電池技術(shù)儲備，目前研發(fā)進(jìn)展順利，正在想辦法搞好供應(yīng)鏈，因?yàn)槭且粋€(gè)全新的、顛覆性的產(chǎn)品。”

    寧德時(shí)代長期位居全球動(dòng)力電池裝機(jī)量市場份額第一，如今，寧德時(shí)代宣布研發(fā)無鈷電池，好不容易緩過一口氣的鈷概念股難道又要大幅殺跌？目前，全世界鈷的產(chǎn)量約有一半以上用于制造鋰鈷電池，其中約四分之一被用于智能手機(jī)等電子設(shè)備。近幾年，鈷也越來越多地用于電動(dòng)汽車電池的制造。

    多位業(yè)內(nèi)人士告訴證券時(shí)報(bào)·e公司記者，目前鈷元素在三元材料體系中具有穩(wěn)定層狀結(jié)構(gòu)和提升循環(huán)性能的作用，階段性仍不可替代。近期，鈷元素的重要性還是不可替代。但是，隨著越來越多的電池廠商研發(fā)“無鈷”材料，若無新的需求出現(xiàn)，鈷材料企業(yè)將持續(xù)承壓。