這是一份囊括了阿里系、騰訊系、國資等重量級戰(zhàn)投的定增方案。

    華誼兄弟4月29日發(fā)布定增預(yù)案，擬以2.78元/股的價(jià)格向阿里影業(yè)、騰訊計(jì)算機(jī)、陽光人壽、象山大成天下、豫園股份、名赫集團(tuán)、信泰人壽、三立經(jīng)控、山東經(jīng)達(dá)等非公開發(fā)行不超過8.24億股股份，募資不超過22.9億元，全部用于補(bǔ)充流動資金及償還借款。9家發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購。

    預(yù)案顯示，本次定增發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票均價(jià)的80%。發(fā)行對象本次認(rèn)購的股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

    當(dāng)日，華誼兄弟還披露了去年的“成績單”。2019年，歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損39.6億元。有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，通過此次定增，華誼兄弟不僅能獲得在跨越發(fā)展障礙中至關(guān)重要的資本助力，更重要的是，重量級的戰(zhàn)投陣容將為華誼兄弟搭建一個整合各行業(yè)頭部資源的強(qiáng)勢平臺。

    “兩馬”聯(lián)袂加碼

    國資首度入局

    梳理定增預(yù)案中的戰(zhàn)投名單，除了早已現(xiàn)身股東榜單的騰訊系、阿里系和產(chǎn)業(yè)資本，還有首度入局的國資。

    公告顯示，預(yù)案披露前，阿里影業(yè)的關(guān)聯(lián)方阿里創(chuàng)投及其一致行動人合計(jì)持有華誼兄弟8.03%的股份，騰訊計(jì)算機(jī)則持有7.90%的股份。

    華誼兄弟表示，雖然阿里影業(yè)是首次以戰(zhàn)投的身份出現(xiàn)，但實(shí)際上雙方近年來合作相當(dāng)密切。2019年，阿里影業(yè)曾與華誼兄弟簽訂戰(zhàn)略協(xié)議，并通過企業(yè)借款形式為華誼兄弟提供7億元資金。

    作為本次定增預(yù)案中的產(chǎn)業(yè)資本代表，豫園股份目前已持有華誼兄弟2.54%的股份，為公司第六大股東。

    山東經(jīng)達(dá)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司則是首度入局的國資，其為濟(jì)寧國家高新區(qū)直屬的全資國有企業(yè)，隸屬于濟(jì)寧高新控股集團(tuán)有限公司，總資產(chǎn)400余億元。

    此外，參與本次定增計(jì)劃的大成天下是影視投資公司、三立經(jīng)控為文化地產(chǎn)公司、名赫集團(tuán)以多元化經(jīng)營為主體、信泰保險(xiǎn)和陽光人壽均為保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。

    華誼兄弟董事長王忠軍坦言，在充分了解華誼兄弟近兩年的發(fā)展困境之后，上述戰(zhàn)略合作者依然堅(jiān)定看好公司“影視+實(shí)景”的新商業(yè)模式，并對華誼兄弟深耕影視26年來的能力和成績表示認(rèn)可。

    與阿里騰訊優(yōu)勢互補(bǔ)

    持續(xù)聚焦“影視+實(shí)景”

    據(jù)公司透露，此番定增旨在以股權(quán)融資為連接點(diǎn)、以戰(zhàn)略合作為主線、以各行業(yè)頭部企業(yè)為主要參與者，組建一個資源共享、業(yè)務(wù)互促的利益共同陣營。

    據(jù)了解，早在2019年年初，王忠軍已回歸公司核心業(yè)務(wù)管理，明確提出聚焦“影視+實(shí)景”，重建公司主營業(yè)務(wù)優(yōu)勢。作為目前行業(yè)內(nèi)唯一一家真正打通影視IP和實(shí)景娛樂項(xiàng)目的本土影視公司，截至2019年底，僅實(shí)景娛樂方面，華誼兄弟已有蘇州、?？凇㈤L沙及鄭州4個大型項(xiàng)目落地運(yùn)營，成為文旅項(xiàng)目落地效率和完成程度最高的影視公司。為進(jìn)一步落實(shí)這一新商業(yè)模式，華誼兄弟副董事長、CEO王忠磊也將回歸電影公司，掌管電影業(yè)務(wù)。

    在與上述戰(zhàn)投的合作方面，華誼兄弟表示，憑借騰訊在其社交及數(shù)字內(nèi)容領(lǐng)域的實(shí)力，雙方或?qū)⒃贗P聯(lián)動與延展、文旅業(yè)務(wù)的線上線下閉環(huán)、短視頻等方面，探索創(chuàng)新文娛產(chǎn)品與娛樂生活方式。公告顯示，騰訊和華誼兄弟或?qū)⒃陔娪?、游戲、文學(xué)的IP轉(zhuǎn)化，短視頻內(nèi)容創(chuàng)作與聚合，以及國際市場等方面探索合作可能性。

    同時(shí)，本次非公開發(fā)行之后，阿里影業(yè)將與華誼兄弟在影視作品內(nèi)容、電影發(fā)行業(yè)務(wù)、實(shí)景娛樂、電影項(xiàng)目娛樂寶和藝人經(jīng)紀(jì)等領(lǐng)域，建立全面、深入的戰(zhàn)略合作關(guān)系。華誼兄弟與阿里影業(yè)將實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，利用雙方于各自領(lǐng)域內(nèi)的業(yè)務(wù)能力和資源，促進(jìn)各自的業(yè)務(wù)收入增長和品牌價(jià)值提升。

    豫園股份則將以文化商業(yè)、珠寶時(shí)尚、國潮腕表、餐飲食品等零售服務(wù)業(yè)務(wù)為支點(diǎn)，全面與華誼兄弟實(shí)景娛樂板塊展開協(xié)同。目前，上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司及一致行動人控制著豫園股份68.53%的股份。華誼兄弟認(rèn)為，通過豫園股份的戰(zhàn)略持股，公司可以與復(fù)星系建立更多的協(xié)同合作。

    此外，國資山東經(jīng)達(dá)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司的入局，將給華誼兄弟帶來更重要的戰(zhàn)略意義。華誼兄弟表示，雙方將共同打造一個以展示儒家文化、影視拍攝及制作、文化藝術(shù)展覽、旅游、網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)、衍生品開發(fā)營銷于一體的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)；同時(shí)，雙方擬攜手共同投資濟(jì)寧文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，完善濟(jì)寧文化產(chǎn)業(yè)鏈，做大做強(qiáng)濟(jì)寧文化產(chǎn)業(yè)。