本報見習記者 吳文婧

    3月13日晚間，數(shù)源科技發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（草案）》（以下簡稱《草案》），公司擬向杭州信科、蘇州漢潤發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的東軟股份88.83%股份，擬向數(shù)源軟件園發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的誠園置業(yè)50%股權，交易價格合計6.68億元，同時募集配套資金。交易完成后，數(shù)源科技將正式進入科技園區(qū)開發(fā)運營產業(yè)。

    配套募集資金引入新價值投資者

    根據(jù)《草案》，經(jīng)交易各方協(xié)商確定，東軟股份88.83%股份作價4.69億元，誠園置業(yè)50%股權作價1.99億元。其中，數(shù)源科技將以現(xiàn)金方式支付1.68億元，以發(fā)行股份方式支付5.00億元，股份發(fā)行價格為7.53元/股，發(fā)行股份數(shù)量為6640.11萬股。

    此外，數(shù)源科技將采用詢價方式向不超過35名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。募集配套資金將用于支付交易現(xiàn)金對價、誠園置業(yè)自持部分升級改造項目、東部軟件園園區(qū)提升改造工程和“智云社”眾創(chuàng)空間項目改造工程、償還債務、補充流動資金等用途。據(jù)了解，本次交易募集配套資金引入新價值投資者，將豐富數(shù)源科技的股權結構，優(yōu)化企業(yè)內部治理機制。

    同時，交易完成后，東軟股份和誠園置業(yè)成為數(shù)源科技控股子公司，杭州市人民政府仍為實際控制人，西湖電子集團作為上市公司控股股東地位將得到鞏固，增加了國有經(jīng)濟的控制力和影響力。本次資產注入后，數(shù)源科技業(yè)務完整性進一步提升，同時也有效提高杭州市人民政府國有資產的資產證券化率。

    進軍科技園區(qū)開發(fā)運營產業(yè)

    公告顯示，東軟股份主要從事園區(qū)產業(yè)載體經(jīng)營業(yè)務，目前以杭州東部軟件園為主要載體。成立近20年來，東軟股份致力于構筑完善的園區(qū)科技創(chuàng)新服務體系，營造科技創(chuàng)新氛圍和為科技企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)服務，形成以科技孵化、科技產業(yè)、科技投資為核心的價值內涵。東部軟件園已成為浙江省科技園區(qū)建設的知名品牌，2020年1月，被中國軟件園區(qū)發(fā)展聯(lián)盟評為“全國影響力園區(qū)”。

    數(shù)源科技方面表示，東部軟件園區(qū)集聚了眾多優(yōu)質創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)，通過聯(lián)合園區(qū)內的戰(zhàn)略新興企業(yè)資源，有助于上市公司緊抓產業(yè)轉型升級與戰(zhàn)略新興產業(yè)發(fā)展機遇，全面推動企業(yè)創(chuàng)新變革。

    2017年至2019年，東軟股份營業(yè)收入分別為2.71億元、2.10億元、和2.12億元。據(jù)了解，雖然與2017年相比，2018和2019年營業(yè)收入出現(xiàn)下滑，但由于公司減少了毛利率較低的銷售業(yè)務規(guī)模，公司的整體毛利率卻提高了近10%，盈利能力得到提升。

    根據(jù)上市公司與交易對方簽署的《關于東軟股份業(yè)績補償協(xié)議》，本次交易的業(yè)績補償期限為本次重大資產重組完成當年及其后兩個會計年度。若本次重組在2020年1月1日至2020年12月31日之間實施完畢，則業(yè)績補償期限為2020年、2021年、2022年。杭州信科、蘇州漢潤承諾，東軟股份在業(yè)績補償期限內累計實現(xiàn)的實際凈利潤數(shù)額總和不低于8589.45萬元。

    值得一提的是，2020年受疫情影響，浙江杭州市已出臺相關政策，國有企業(yè)租賃房產減免2個月租金，東軟股份作為國有控股企業(yè)，2020年減免了2個月的租金約1600萬，公司方面也表示，有信心實現(xiàn)業(yè)績承諾。

    把握產業(yè)轉型升級機遇

    此次數(shù)源科技收購的另一個標的是誠園置業(yè)，據(jù)悉，其所開發(fā)的房地產屬于商服辦公樓性質，屬于杭州市核心商務區(qū)錢江新城區(qū)域，是杭州市全力打造的全新CBD，該項目總建筑面積約4.11萬平方米，其中地上建筑面積2.69萬平方米，地下建筑面積1.42萬平方米。

    根據(jù)《補償協(xié)議》，數(shù)源軟件園承諾，2020-2022年誠園置業(yè)在業(yè)績補償期限內累計實現(xiàn)的實際凈利潤數(shù)額總和不低于9226.31萬元。

    數(shù)源科技方面表示，本次購買的標的公司具有較強的盈利能力和良好的發(fā)展前景。公司與東軟股份將形成房地產業(yè)務板塊和產業(yè)園區(qū)運營業(yè)務板塊的優(yōu)勢資源互補，在融資、市場開拓、人才團隊、客戶資源及品牌效應等方面發(fā)揮協(xié)同效應，有利于進一步提升雙方的市場競爭力。

    同時，數(shù)源科技將借助在智慧交通、智慧社區(qū)、智能建筑等智慧城市業(yè)務的先進設計與開發(fā)經(jīng)驗、雄厚資金實力、良好的資源平臺和豐富的行業(yè)客戶資源，有助于商服辦公樓項目的開發(fā)及后續(xù)運營，亦有助于為產業(yè)園區(qū)運營提供強有力的招商及綜合運營管理支持。

    交易完成后，數(shù)源科技通過本次資產注入，為后續(xù)發(fā)展提供了豐富的園區(qū)資產、房屋土地等戰(zhàn)略資源，進一步提升企業(yè)的綜合競爭力和盈利能力，為后續(xù)可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造新的利潤增長點。

（編輯 才山丹）