本報記者 曹衛(wèi)新 實習(xí)生 朱琳煜

    經(jīng)歷了3個月的征求意見后，日前再融資新規(guī)正式落地。除適度放寬非公開發(fā)行股票融資規(guī)模限制、支持上市公司引入戰(zhàn)略投資者等外，再融資新規(guī)還針對創(chuàng)業(yè)板進行“大松綁”，不僅精簡發(fā)行條件，拓寬創(chuàng)業(yè)板再融資服務(wù)覆蓋面，還取消了公開發(fā)行資產(chǎn)負(fù)債率不低于45%的限制。2月20日，紫天科技“嘗鮮”再融資新規(guī)，披露2020年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行預(yù)案，擬募資不超過7.40億元用于搭建大數(shù)據(jù)及AI驅(qū)動的程序化廣告平臺項目、構(gòu)建數(shù)據(jù)分析工具及廣告庫存智能匹配系統(tǒng)項目以及補充流動資金。

    為增強公司的持續(xù)盈利能力，促進公司長期穩(wěn)定發(fā)展，公司確立了鍛壓設(shè)備和現(xiàn)代廣告服務(wù)業(yè)雙主業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。2018年5月，公司完成收購億家晶視，雙主業(yè)的經(jīng)營模式初步形成，現(xiàn)代廣告服務(wù)業(yè)務(wù)已成為上市公司的營業(yè)收入和利潤的重要來源。不過由于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)所處的金屬成型機床制造行業(yè)受宏觀經(jīng)濟影響較為明顯，近年來一直處于低位運行狀況，面對行業(yè)內(nèi)競爭加劇、銷售價格下降、人工成本增加等不利因素的影響，公司方面表示在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的盈利水平短期內(nèi)難以達到股東預(yù)期。此外，公司的現(xiàn)代廣告服務(wù)業(yè)雖發(fā)展良好，但仍亟待開拓新的增長點。

    據(jù)悉，本次非公開發(fā)行發(fā)行價格為定價基準(zhǔn)日前20個交易日甲方股票交易均價的80%，即15.43元/股，募集資金總額不超過7.40億元（含7.40億元），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬將全部用于搭建大數(shù)據(jù)及AI驅(qū)動的程序化廣告平臺項目、構(gòu)建數(shù)據(jù)分析工具及廣告庫存智能匹配系統(tǒng)項目以及補充流動資金。其中，公司擬通過與Mobihunter成立合資公司，公司持有合資公司80%股權(quán)，實施“搭建大數(shù)據(jù)及AI驅(qū)動的程序化廣告平臺項目”以及“構(gòu)建數(shù)據(jù)分析工具及廣告庫存智能匹配系統(tǒng)項目”。

    預(yù)案顯示，本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過4795.85萬股。發(fā)行對象欣賜科技、格盛嘉耀已經(jīng)分別與公司簽署了附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議，均以現(xiàn)金進行認(rèn)購，其中，欣賜科技擬認(rèn)購數(shù)量為2789.47萬股，格盛嘉耀擬認(rèn)購數(shù)量為2006.38萬股。

    據(jù)了解，公司實際控制人之一鄭嵐持有欣賜科技50%股權(quán)，何倩持有欣賜科技50%股權(quán)，何倩系公司實際控制人之一姚海燕之兒媳，公司董事LIXIANG（李想）之配偶。因此，欣賜科技構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)方。按照本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量上限計算，定增完成后，發(fā)行對象格盛嘉耀將持有公司9.55%股份，超過5%，根據(jù)《上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，格盛嘉耀亦構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)方，因此，本次非公開發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。目前，本次非公開發(fā)行已經(jīng)公司第三屆董事會第四十三次會議審議通過，尚需公司股東大會審議，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。

    提及再融資新規(guī)“松綁”，資深投行人士王驥躍分析表示預(yù)計會有很多上市公司推出再融資預(yù)案，但市場資金是有限的，發(fā)行端的競爭會很激烈，對于普通投資者來說要注意識別投資風(fēng)險，對圈錢而不發(fā)展的公司要回避。

（編輯 上官夢露）