本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 吳文文

    近日，福斯特發(fā)布可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書，公司11億元可轉(zhuǎn)換公司債券將于12月11日起在上交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“福特轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113551”。

    根據(jù)公告，本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行總額為11億元，原股東優(yōu)先配售763650手，即7.64億元，占本次發(fā)行總量的69.42%；網(wǎng)上社會(huì)公眾投資者的有效申購(gòu)數(shù)量1203364254手，網(wǎng)上最終配售81533手，即0.82億元，占本次發(fā)行總量的7.41%；網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者的有效申購(gòu)數(shù)量為3698370000手，網(wǎng)下最終配售253776手，即2.54億元，占本次發(fā)行總量的23.07%；主承銷商包銷可轉(zhuǎn)債的數(shù)量為1041手，包銷金額為104.1萬(wàn)元，占本次發(fā)行總量的0.09%。

    本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金扣除保薦及承銷費(fèi)用后的余額已由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）財(cái)通證券股份有限公司于11月22日匯入公司指定的募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶。

    福斯特是光伏膠膜的龍頭企業(yè)，主營(yíng)光伏封裝材料的研發(fā)和產(chǎn)銷，主要產(chǎn)品包括EVA太陽(yáng)能電池膠膜、太陽(yáng)能電池背板等。EVA作為公司當(dāng)前的主打產(chǎn)品，是公司營(yíng)收的主要來(lái)源。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入45.91億元，同比增長(zhǎng)34.60%；其中EVA膠膜實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入40.83億元，同比增加37.93%，膠膜出貨5.47億平方米，同比增加29.91%，公司光伏膠膜業(yè)務(wù)維持快速增長(zhǎng)。

    此次募集資金為升級(jí)EVA和擴(kuò)產(chǎn)新材料，募集資金將被用于建設(shè)年產(chǎn)2.5億平方米白色EVA膠膜技改項(xiàng)目和年產(chǎn)2億平方米POE封裝膠膜項(xiàng)目。面向光伏市場(chǎng)提質(zhì)增效需求，對(duì)當(dāng)前EVA膠膜的升級(jí)換代，共使用金額8.0億元。此外，剩下的3.0億元將用于年產(chǎn)2.16億平方米感光干膜項(xiàng)目，依托公司關(guān)鍵共性技術(shù)平臺(tái)推出重點(diǎn)新產(chǎn)品。上海證券研究指出，新項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)將為公司未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提供保障。

    值得一提的是，11億元可轉(zhuǎn)債的順利發(fā)行的同時(shí)，福萊特的泰國(guó)基地產(chǎn)能順利釋放，安吉基地產(chǎn)線建設(shè)有序推進(jìn)。

    福斯特表示，隨著光伏行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈提質(zhì)增效的需求日益凸顯，通過(guò)提高光反射率增大組件功率的白色EVA膠膜及兼?zhèn)渌韪粜院涂筆ID性能的POE膠膜在下游的應(yīng)用迅速增長(zhǎng)。業(yè)內(nèi)人士稱，隨著第四季度國(guó)內(nèi)需求逐步啟動(dòng)及高端產(chǎn)品（POE及白色EVA）占比提高，公司的光伏膠膜業(yè)務(wù)盈利能力將進(jìn)一步提升。

（編輯 上官夢(mèng)露）