3月14日晚間，亨通光電披露公開發(fā)行A股可轉換公司債券（以下簡稱“蘇銀轉債”）募集說明書和發(fā)行公告等文件，公司17.33億元可轉債將于3月19日發(fā)行。此次可轉債募集資金將全部用于“新一代光纖預制棒擴能改造項目”及“補充流動資金”。

    公告顯示，公司主體信用評級為“AA+”級，本次可轉換公司債券信用級別為“AA+”級。債券期限為本次發(fā)行的可轉債期限為自發(fā)行之日起六年，即2019年3月19日至2025年3月18日。票面利率為第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。在本次發(fā)行的可轉換公司債券期滿后5個交易日內，公司將按本次發(fā)行的可轉債票面面值的110%（含最后一期年度利息）的價格向投資者贖回全部未轉股的可轉債。

    記者注意到，本次可轉債發(fā)行流程、申購、繳款等方面均有所變化。本次可轉債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網上申購日同為2019年3月19日，原股東參與優(yōu)先配售時，需在其優(yōu)先配售額度之內根據優(yōu)先配售的可轉債數量足額繳付資金。原股東及社會公眾投資者參與優(yōu)先配售后余額部分的網上申購時無需繳付申購資金。

    據了解，亨通光電現(xiàn)有A股總股本19.04億股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原A股股東可優(yōu)先認購的可轉債上限總額約1，732，354手，約占本次發(fā)行的可轉債總額的99.96%。其中，原A股無限售條件股東持有18.60億股，可優(yōu)先認購的可轉債上限總額約1，692，896手，原A股有限售條件股東持有4336萬股，可優(yōu)先認購的可轉債上限總額約39，457手。原A股股東除可參與優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。本次發(fā)行的亨通轉債不設定持有期限制，投資者獲得配售的亨通轉債上市首日即可交易。

    截止2019年3月18日，控股股東亨通集團有限公司及實際控制人崔根良合計直接持有公司30.61%的股份。公司控股股東亨通集團有限公司及實際控制人崔根良將參與本次發(fā)行的優(yōu)先配售，承諾認購金額合計為5.30億元。