11月30日晚間，通鼎互聯(lián)發(fā)布公告稱，公司與通鼎集團有限公司（以下簡稱“通鼎集團”）、上海毓璟投資中心（有限合伙）（以下簡稱“上海毓璟”）及杭州星瓊投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“杭州星瓊”）簽訂了《股權轉讓協(xié)議》，擬以現(xiàn)金收購其持有的通灝信息科技（上海）有限公司（以下簡稱“通灝信息”）100%股權。

    值得注意的是，本次交易的交易對方之一通鼎集團是公司的控股股東，因此本次交易構成關聯(lián)交易。公司與本次交易的交易對方上海毓璟、杭州星瓊之間無關聯(lián)關系。

    1.09億元收購通灝信息100%股權

    公告顯示，公司擬以現(xiàn)金收購通灝信息100%股權。經交易雙方友好協(xié)商，通鼎集團持有的通灝信息40%股權交易對價為人民幣4372.2萬元，上海毓璟持有的通灝信息30%股權交易對價為人民幣3279.15萬元，杭州星瓊持有的通灝信息30%股權交易對價為人民幣3279.15萬元。本次交易對價合計為1.09億元。

    通灝信息成立于2017年10月20日，注冊資本為人民幣8719萬元，經營范圍包括從事信息科技領域內的技術開發(fā)、技術咨詢、技術轉讓、技術服務，企業(yè)管理咨詢等。

    據財務數(shù)據顯示，截至2018年10月31日，通灝信息資產總額8162.21萬元、負債總額-11.79萬元、歸屬于母公司所有者權益8194.42萬元。2018年1-10月份，凈利潤-206.05萬元。2017年全年度凈利潤-318.53萬元。

    通鼎互聯(lián)稱，通灝信息是通鼎集團、上海毓璟和杭州星瓊三方為投資UTStarcom Holdings Corp.（以下簡稱“UTS”）而共同出資設立的SPV公司（有限責任公司）。因此，該公司除通過其100%控股的境外SPV公司Tonghao（Cayman）Limited（以下簡稱“開曼通灝”）持有UTS公司股權外，無其他經營業(yè)務。截至公告日，通灝信息的資產主要為長期股權投資和少量貨幣資金，無對外借款和其他負債，本次交易的交易對方認繳的通灝信息出資額均已全部出資到位。

    間接持股成為UTS重要股東

    記者注意到，截至本次交易簽署日，通灝信息通過其100%持股的境外SPV公司開曼通灝投資持有UTS公司350萬股股票（約占UTS總股本的9.86%）。本次交易完成后，公司將通過通灝信息和開曼通灝間接持有UTS公司350萬股股票，成為UTS重要股東。

    資料顯示，UTS成立于1991年，并于2000年在美國納斯達克上市（該公司于2011年經合并重組，UTStarcomHoldingsCorp.取代UTStarcomInc成為美國納斯達克上市主體），是一家專門從事現(xiàn)代通信領域前沿技術和產品的研究、開發(fā)、生產、銷售的國際化高科技通信公司。

    該公司在光傳輸領域研發(fā)和推出了PTN、SyncRing等一系列達到行業(yè)領先水平的產品和解決方案，并在5G的傳輸領域進行持續(xù)的研發(fā)。UTS在全球各地建立了廣泛的分支機構，擁有豐富的海外銷售渠道，并憑借創(chuàng)新并富有競爭力的產品和專業(yè)服務與全球各地的通信運營商建立起了良好的合作關系。

    財務數(shù)據顯示，2017年度UTS實現(xiàn)營業(yè)收入9829.2萬美元，實現(xiàn)稅后凈利潤698.1萬美元，2018年1-9月UTS實現(xiàn)營業(yè)收入1.03億美元，實現(xiàn)凈利潤為609.1萬美元。

    截至2018年9月30日，UTS公司的賬面凈資產為1.01億美元，本次交易對價對應UTS公司100%股權的總估值約15977.7億美元，較其賬面凈資產溢價約58.8%。

    通鼎互聯(lián)表示，公司作為中國通信市場重要的供應商之一，通信設備業(yè)務一直以來是公司發(fā)展戰(zhàn)略中的重要板塊。本次交易有將利于加強公司與UTS公司的戰(zhàn)略合作關系，促進雙方的業(yè)務協(xié)同，對完善公司面向未來的通信設備解決方案和更快速有效的開拓國際市場具有積極作用，符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃。