本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 向炎濤 王曉悅

    7月20日，東方新星就重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)召開(kāi)媒體說(shuō)明會(huì)。7月10日，東方新星發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，擬收購(gòu)?qiáng)W賽康藥業(yè)100%股權(quán)，本次交易構(gòu)成重組上市。

    公告顯示，上市公司擬指定特定全資子公司作為其全部資產(chǎn)、負(fù)債的劃轉(zhuǎn)主體，將除對(duì)該指定主體的長(zhǎng)期股權(quán)投資外的全部資產(chǎn)、負(fù)債劃轉(zhuǎn)入該指定主體，并以上述指定主體的100%股權(quán)作為置出資產(chǎn)，與奧賽康藥業(yè)100%的股份的等值部分進(jìn)行置換。目前，上市公司尚未確定其資產(chǎn)、負(fù)債的劃轉(zhuǎn)主體。

    據(jù)悉，本次交易中，擬置出資產(chǎn)的初步作價(jià)為5.4億元，擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的初步作價(jià)為80億元，差額74.6億元由東方新星以發(fā)行股份的方式向奧賽康藥業(yè)的全體股東購(gòu)買(mǎi)。

    本次交易完成后，上市公司的控股股東為南京奧賽康，持有上市公司總股本34.54%股權(quán)，陳慶財(cái)為南京奧賽康控股股東。同時(shí)，偉瑞發(fā)展持有上市公司總股本的12.34%股權(quán)，偉瑞發(fā)展控股股東CHENHONGYU系陳慶財(cái)之女，南京奧賽康和偉瑞發(fā)展構(gòu)成一致行動(dòng)關(guān)系。所以，本次交易完成后，東方新星實(shí)際控制人為陳慶財(cái)，陳慶財(cái)及其一致行動(dòng)人合計(jì)控制東方新星表決權(quán)46.88%。

    東方新星董事長(zhǎng)陳會(huì)利

    奧賽康藥業(yè)董事長(zhǎng)陳慶財(cái)

    轉(zhuǎn)型醫(yī)藥制造行業(yè)

    據(jù)介紹，江蘇奧賽康藥業(yè)股份有限公司成立于2003年，主要從事消化類、抗腫瘤類及其他藥品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，系國(guó)內(nèi)最大的質(zhì)子泵抑制劑（PPI）注射劑生產(chǎn)企業(yè)之一。2013年公司營(yíng)業(yè)收入為27.05億元，凈利潤(rùn)為3.41億元。2017年，通過(guò)豐富產(chǎn)品線，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34.05億元，凈利潤(rùn)6.07億元，收入和凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

    東方新星董事長(zhǎng)陳會(huì)利表示，本次交易前，上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是為石油化工行業(yè)、新型煤化工行業(yè)的大型建設(shè)項(xiàng)目提供工程勘察和巖土工程施工服務(wù)。近年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展增速放緩，宏觀政策的調(diào)整使固定資產(chǎn)的投資無(wú)法持續(xù)維持高位，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增速在中低速運(yùn)行已成為新常態(tài)。上市公司業(yè)務(wù)與國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策緊密相關(guān)，所處行業(yè)主要客戶固定資產(chǎn)投資大幅下降，使得公司所在行業(yè)面臨一定的下行壓力。2015年、2016年和2017年，上市公司實(shí)現(xiàn)的歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)分別為1，886.45萬(wàn)元、460.46萬(wàn)元和1，096.69萬(wàn)元，盈利能力較弱。

    陳會(huì)利稱，本次交易完成后，奧賽康藥業(yè)將成為上市公司的全資子公司，并納入上市公司合并報(bào)表的范圍，有助于上市公司創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)上市公司的盈利能力。

    三年承諾凈利潤(rùn)21.4億元

    根據(jù)《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》，奧賽康藥業(yè)在2018年度、2019年度和2020年度實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表范圍扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于6.41億元、7.15億元、7.84億元。

    若奧賽康藥業(yè)在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)累計(jì)實(shí)際實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表范圍扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)低于累計(jì)承諾凈利潤(rùn)，則奧賽康藥業(yè)全體股東應(yīng)首先以通過(guò)本次交易取得的上市公司股份進(jìn)行補(bǔ)償；股份補(bǔ)償總數(shù)達(dá)到本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行股份總數(shù)的90%后仍需進(jìn)行補(bǔ)償?shù)?，奧賽康藥業(yè)全體股東將自主選擇采用現(xiàn)金或股份的形式繼續(xù)進(jìn)行補(bǔ)償，直至覆蓋奧賽康藥業(yè)全體股東應(yīng)補(bǔ)償?shù)娜拷痤~。

    對(duì)于如何實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)承諾，奧賽康方面表示，未來(lái)公司成熟的品種在市場(chǎng)當(dāng)中會(huì)維持穩(wěn)中向上的趨勢(shì)。新產(chǎn)品奧一明、奧加明呈現(xiàn)快速的上漲態(tài)勢(shì)，整個(gè)收入仍能保持較快的增長(zhǎng)，為公司盈利提供有利的保障。上市公司也聘請(qǐng)了具有期貨業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行審慎的復(fù)核。2017年公司營(yíng)業(yè)收入保持10%以上的增長(zhǎng)，截至目前2018年已實(shí)現(xiàn)的收入，符合利潤(rùn)預(yù)期。未來(lái)奧賽康將繼續(xù)聚焦消化系統(tǒng)抗腫瘤兩大細(xì)分領(lǐng)域，完成從立足本土到整合全球資源的轉(zhuǎn)變從仿創(chuàng)結(jié)合到創(chuàng)仿結(jié)合的轉(zhuǎn)變，從內(nèi)涵式增長(zhǎng)向復(fù)合式增長(zhǎng)的轉(zhuǎn)變，公司將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)內(nèi)生增長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)，拓展口服制劑等多劑型產(chǎn)品，在鞏固化學(xué)藥平臺(tái)的基礎(chǔ)上，篩選新的特色品種。通過(guò)自主研發(fā)、外部引進(jìn)，進(jìn)入新的治療領(lǐng)域，進(jìn)入資本市場(chǎng)后，利用上市公司平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。