本報記者 昌校宇
平安基金權(quán)益投資總監(jiān)、基金經(jīng)理神愛前認(rèn)為,未來幾年經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型期,高質(zhì)量發(fā)展更為重要,將涌現(xiàn)出一些新動能、新特征,進(jìn)而帶來新的投資機(jī)會。例如,政策導(dǎo)向的科技、高端制造、醫(yī)藥等成長性行業(yè)的對比優(yōu)勢有望逐漸擴(kuò)大;同時,傳統(tǒng)的具有競爭力的行業(yè)龍頭、核心資產(chǎn)這類公司也基本上處在估值的低位,未來長期投資收益非常值得期待。
AIGC發(fā)展迅速TMT板塊或迎投資機(jī)遇
神愛前表示,自去年底ChatGPT問世以來,AI通用大模型和創(chuàng)新應(yīng)用不斷落地,更強(qiáng)調(diào)學(xué)習(xí)歸納后進(jìn)行演繹創(chuàng)造,生成全新的內(nèi)容以及應(yīng)用場景更為廣闊的AIGC成為火爆風(fēng)口,不僅重新定義了生產(chǎn)力,有望成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能,也打開了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈,尤其是以計算機(jī)、傳媒和通信為代表的TMT板塊的行業(yè)天花板,進(jìn)而帶來了投資機(jī)會。
神愛前進(jìn)一步分析稱,一方面,隨著AIGC的進(jìn)一步發(fā)展以及廣泛普及,對算力硬件的要求會增加,將推動AI芯片和硬件、云計算基礎(chǔ)設(shè)施以及用于訓(xùn)練和優(yōu)化模型的軟件等方向的發(fā)展;另一方面,AIGC技術(shù)有潛力改變媒體產(chǎn)業(yè)的內(nèi)容生產(chǎn)方式,如生成新聞文章、創(chuàng)作音樂、設(shè)計藝術(shù)作品,甚至編寫電影劇本與游戲內(nèi)容,這可拓展內(nèi)容和游戲行業(yè)的發(fā)展邊界。
此外,AIGC應(yīng)用的增多也會增加對于高速、可靠的互聯(lián)網(wǎng)連接需求,或?qū)⑼苿?G、6G和其他高速網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展和部署,也可能創(chuàng)造出新的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和解決方案的需求,倒逼通信行業(yè)發(fā)展。
汽車零部件企業(yè)或具中長期投資價值
近些年,國家持續(xù)的新能源汽車鼓勵政策和更大力度的開放政策,加速了我國新能源汽車供應(yīng)鏈的完善與優(yōu)質(zhì)新能源車型的供給,良性推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
現(xiàn)如今,新能源汽車的續(xù)航里程已大幅提升,單車使用成本也有所下降,新能源車智能化的下半場開啟,智能座艙及智能駕駛帶來的使用體驗或?qū)⒊蔀樾履茉窜嚠a(chǎn)品力的重要組成部分,而我國自主品牌在電動化、智能化方面起步較早,具有技術(shù)儲備、供應(yīng)鏈把控等方面的競爭優(yōu)勢,疊加當(dāng)前AI技術(shù)的快速發(fā)展及在汽車中的運(yùn)用、國家對AI相關(guān)技術(shù)的推動,使得汽車零部件企業(yè)或具備較高的中長期投資價值。
新能源板塊仍有值得挖掘的機(jī)會
在連續(xù)兩年的超高速增長后,新能源行業(yè)整體已進(jìn)入中高速增長區(qū)間,過往產(chǎn)業(yè)鏈中普漲的情況很難再出現(xiàn),但結(jié)合曾經(jīng)的手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑來看,中高速增長后,行業(yè)內(nèi)仍有值得挖掘的機(jī)會,梳理清楚行業(yè)的發(fā)展脈絡(luò),重點選擇一些供給格局良好、具有差異化競爭力的環(huán)節(jié),或能在行業(yè)中高速發(fā)展時期獲得較為不錯的投資收益。
(編輯 張明富)
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