本報記者 王思文

    今年以來，外商獨(dú)資公募隊(duì)伍快速擴(kuò)容。截至3月22日，中國外商獨(dú)資公募基金公司已達(dá)8家，同時外資公募產(chǎn)品“上新”也在提速。

    日前，路博邁基金旗下首只公募產(chǎn)品路博邁護(hù)航一年持有期債券型證券投資基金（以下簡稱“路博邁護(hù)航一年持有債券”）正式宣布成立。該基金募集資金達(dá)40.91億元，是今年以來首只募集規(guī)模超過40億元的“固收+”產(chǎn)品。

    業(yè)內(nèi)人士對記者表示，當(dāng)前海外資管巨頭正加速布局中國基金市場。后續(xù)，政策上將繼續(xù)完善跨境投融資體系，進(jìn)一步提升境外發(fā)行人和投資者參與交易所股票及債券市場的便捷性。

    外商獨(dú)資公募

    多領(lǐng)域布局提速

    3月22日，路博邁基金發(fā)布公告稱，路博邁護(hù)航一年持有債券于3月21日成立，募集期間累計(jì)凈認(rèn)購金額40.91億元，募集有效認(rèn)購總戶數(shù)2.34萬戶。其中，路博邁基金運(yùn)用固有資金認(rèn)購該基金855.68萬元，公司從業(yè)人員認(rèn)購該基金318.25萬元。公告還顯示，基金管理公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有基金份額總量的區(qū)間為100萬份以上。

    與此同時，正在認(rèn)購期的外商獨(dú)資基金還有貝萊德基金旗下的貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金，預(yù)計(jì)3月24日結(jié)束認(rèn)購。此外，富達(dá)基金旗下首只公募基金富達(dá)傳承6個月持有期股票型證券投資基金也將于4月3日起向投資者公開發(fā)售。

    目前，我國公募基金公司股權(quán)結(jié)構(gòu)走向多元化，形成中資、合資及外商獨(dú)資三類基金公司共存的新格局。自2020年8月份貝萊德獲準(zhǔn)設(shè)立成為國內(nèi)首家外商獨(dú)資公募機(jī)構(gòu)至今，短短兩年半的時間，海外資管巨頭通過新設(shè)或股權(quán)變更兩種方式“跑步”布局中國公募市場。

    2023年3月3日，海外資管巨頭聯(lián)博獲批設(shè)立聯(lián)博基金，這意味著境內(nèi)第八家外商獨(dú)資公募基金公司正式落地。除了剛剛獲批的聯(lián)博基金外，已先后有貝萊德基金、路博邁基金、富達(dá)基金、泰達(dá)宏利基金、施羅德基金、上投摩根基金和摩根士丹利華鑫基金陸續(xù)成為境內(nèi)外商獨(dú)資公募機(jī)構(gòu)。

    對于富達(dá)在中國公募市場布局的最新進(jìn)展，富達(dá)基金管理（中國）有限公司總經(jīng)理黃小薏在接受《證券日報》記者采訪時表示：“富達(dá)在全球范圍內(nèi)有500多名投研專業(yè)人士，共同形成對各行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的深刻洞察。中國公募基金行業(yè)發(fā)展迅速、前景廣闊。在這樣一個規(guī)模龐大、機(jī)遇無限的市場中，積極參與其中并與之共同成長對富達(dá)來說非常重要。目前，我們在全球擁有超過70位專注中國的投研人員，已實(shí)現(xiàn)A股和港股的全行業(yè)覆蓋。”

    外資需適應(yīng)中國市場

    建立差異化競爭優(yōu)勢

    事實(shí)上，在中國資本市場高水平雙向開放邁上新臺階之際，基金業(yè)擔(dān)當(dāng)著重要角色，基金業(yè)開放程度持續(xù)提升。2018年以來，公募基金的外資投資比例限制放寬至51%、外資持股比例限制全面取消、優(yōu)化外資機(jī)構(gòu)監(jiān)管規(guī)則和簡化行政許可流程等對外開放措施，有力提振了外資機(jī)構(gòu)布局中國基金市場的積極性。

    未來，本土和外資公募基金均將迎來治理與考核機(jī)制等新挑戰(zhàn)。上投摩根基金副總經(jīng)理郭鵬在接受《證券日報》記者采訪時表示：“隨著資本市場的雙向開放，相信會有越來越多的外資資管公司進(jìn)入中國，外資的進(jìn)入也將為整個行業(yè)帶來積極影響。首先，許多外資資管公司在海外已經(jīng)具備了豐富的投研經(jīng)驗(yàn)和完善的風(fēng)控體系，可以為國內(nèi)基金業(yè)帶來新的視野，比如創(chuàng)新的產(chǎn)品和投資策略，有利于促進(jìn)行業(yè)朝多元化、差異化的方向發(fā)展。其次，對于國內(nèi)的投資者而言，通過外資基金公司全球化的投資能力，可以更好地投資全球不同地區(qū)、不同類別的資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)多元化資產(chǎn)配置。最后，外資可以成為把海外資金‘引進(jìn)來’的橋梁，隨著中國資本市場的高質(zhì)量發(fā)展和開放程度不斷加深，越來越多的海外投資者將持續(xù)投資中國。”

    “相較于國內(nèi)的資管機(jī)構(gòu)，外資資管機(jī)構(gòu)自身也需要積極適應(yīng)本地市場，與國內(nèi)資管機(jī)構(gòu)互相交流學(xué)習(xí)，并建立差異化的競爭優(yōu)勢，比如客戶陪伴、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等。”郭鵬進(jìn)一步對記者表示。