今年以來(lái),受益于股票市場(chǎng)的持續(xù)回暖,公募基金凈值持續(xù)飆漲,在最近兩個(gè)多月時(shí)間里,漲幅最高的部分基金已經(jīng)獲得了超過(guò)50%的收益,已有三成權(quán)益類基金補(bǔ)回了2018年全年虧損。
數(shù)據(jù)顯示,自2018年初至2019年3月18日,在將各份額合并計(jì)算并剔除轉(zhuǎn)型基金的情況下,所有可比的234只普通股票型基金中,有59只基金取得了正收益,占比25%;在可比的479只偏股混合型基金中,有157只取得了正收益,占比約32.8%??傮w來(lái)看,在股票型和偏股型基金中,2018年虧損后“解套”的基金占比30.3%。
更重要的是,那些跑得快的基金收益率已經(jīng)相當(dāng)可觀。
在普通股票型基金中,有4只基金自2018年初以來(lái),已經(jīng)獲得了20%以上的收益。其中,萬(wàn)家消費(fèi)成長(zhǎng)的收益率達(dá)到25.31%,前海開源再融資主題精選也實(shí)現(xiàn)了24.12%的收益率,而中歐電子信息產(chǎn)業(yè)基金、上投摩根醫(yī)療健康分別以22.21%、21.8%的收益率取得了不錯(cuò)的投資回報(bào)。
偏股混合型基金的成績(jī)更好,共有8只基金自2018年以來(lái)獲得超過(guò)20%以上的收益率。其中,交銀阿爾法獲得了30.15%的收益,而大成景恒A、興全商業(yè)模式優(yōu)選、萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選以及交銀先鋒也都獲得了超過(guò)25%以上的收益水平。
從這些名列前茅的基金情況來(lái)看,大多是去年跌幅較少的基金。交銀阿爾法去年僅下跌0.4%,為去年的同類冠軍,而今年以來(lái)該基金又已經(jīng)獲得超過(guò)30%的收益,因而成績(jī)斐然。
從所有這些一年多來(lái)獲得正收益的基金來(lái)看,大部分基金去年的跌幅在20%以內(nèi),只有少部分基金跌幅超過(guò)25%,而今年前兩個(gè)多月的漲幅特別高,彌補(bǔ)回了去年的損失。所有跌幅在30%以上的基金,均未能彌補(bǔ)回虧損,去年還有不少跌幅在40%以上的基金,從目前情況來(lái)看,這些基金大多依然還有20%以上的跌幅,部分基金仍跌30%以上。
一中型基金公司的基金經(jīng)理向記者表示,對(duì)于公募基金而言,今年股票市場(chǎng)開局良好,要想獲得較好的凈值增長(zhǎng)相對(duì)容易。“對(duì)于去年虧損幅度能夠控制在20%以內(nèi)的基金而言,今年要想彌補(bǔ)去年的損失是相對(duì)容易的,但是去年有不少虧損幅度超過(guò)30%乃至40%的基金,可能需要用相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間才能彌補(bǔ)回?fù)p失。”
他表示,從這個(gè)角度來(lái)講,控制回撤、盡可能降低虧損,對(duì)于公募基金的長(zhǎng)期業(yè)績(jī)而言尤為重要。
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