2022年，支付行業(yè)競爭進入“下半場”。在監(jiān)管層面，預計嚴監(jiān)管力度不減，《非銀行支付機構(gòu)條例（征求意見稿）》也將在今年正式落地。在行業(yè)層面，隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型推進，支付行業(yè)開辟新戰(zhàn)場，挖掘B端市場，積極布局SaaS（軟件即服務）市場。同時，隨著今年央行主導的數(shù)字人民幣試點邁入全量測試階段，支付機構(gòu)積極擁抱數(shù)字人民幣，積極開辟新賽道，尋求業(yè)務機會。

    新趨勢：監(jiān)管將進一步強化

    支付涉及資金、數(shù)據(jù)安全等多個關鍵領域，屬于金融嚴監(jiān)管行業(yè)?？梢灶A見，2022年的支付業(yè)嚴監(jiān)管將持續(xù)強化，避免監(jiān)管空白或者套利，一批影響廣泛深遠的新規(guī)和工作將在今年落地。

    首先，2021年10月13日發(fā)布的《中國人民銀行關于加強支付受理終端及相關業(yè)務管理的通知》（下稱259號文），就支付受理終端業(yè)務、特約商戶、收單業(yè)務監(jiān)測等方面提出相應的管理要求，特別是，首次明確要求個人收款碼參照特約商戶管理。同時，提出條碼支付收款服務機構(gòu)（銀行、支付機構(gòu)、清算機構(gòu)等）應當制定收款條碼分類管理制度，區(qū)分個人碼和商戶碼。

    259號文自2022年3月1日起施行。這意味著，支付機構(gòu)將增加合規(guī)性工作任務，需要進一步明確收款條碼分類，而個人碼收款受限，部分經(jīng)營類商戶將有一撥“轉(zhuǎn)碼”需求。中金公司研報預測，這將釋放近1億商戶的存量市場。

    其次，2021年1月發(fā)布的《非銀行支付機構(gòu)條例（征求意見稿）》，預計將在今年正式落地。這是非銀支付領域擬定的一個新監(jiān)管框架，首次對支付業(yè)務分類、劃出壟斷紅線、提出評級監(jiān)管等要求。征求意見稿當時一經(jīng)發(fā)布，即引發(fā)行業(yè)強烈反響。

    在分析人士看來，這份條例帶來的影響主要集中在兩個方面：一是支付牌照發(fā)放或許將重新“開閘”；二是強化支付反壟斷，可能對目前市場局面產(chǎn)生一定影響，增加市場充分競爭的新空間。不過，市場人士認為，諸多細節(jié)仍待進一步厘清，比如壟斷支配地位認定口徑等。

    第三，條碼支付互聯(lián)互通將繼續(xù)推進，其進程受到外界高度關注。近年來，央行一直主導推進這項工作，以打通條碼支付服務壁壘，實現(xiàn)不同App和商戶條碼標識互認互掃。2021年，條碼支付互聯(lián)互通工作實現(xiàn)重大進展——支付寶、微信分別與銀聯(lián)云閃付App實現(xiàn)掃碼互認。市場預計2022年，支付互聯(lián)互通進程將進一步加快。

    新戰(zhàn)場：瞄準數(shù)字化轉(zhuǎn)型

    疫情影響疊加產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代來臨等因素，各行各業(yè)的數(shù)字化升級都開始提速。這些全新的變化帶動了數(shù)字支付交易和增值服務需求的增加，預計2022年這種需求仍將進一步提速。

    維薩卡（Visa）全球高級副總裁兼大中華區(qū)總裁于雪莉日前撰文透露，截至2021年2月，亞太地區(qū)基于Visa網(wǎng)絡的線下交易中，非接觸支付的普及率首次突破50%。這意味著，在亞太地區(qū)每2筆Visa面對面的線下交易中就有1筆是通過一拍即付（Tap-to-Pay）的非接觸支付完成的。

    國內(nèi)支付機構(gòu)方面，由于互聯(lián)網(wǎng)流量已經(jīng)進入存量爭奪時代，也都瞄準數(shù)字化升級帶來的需求，行業(yè)巨頭的主打策略是開放——從提供流量入口到幫助商家構(gòu)建數(shù)字化能力，邏輯是“好服務＝好權(quán)益＝好流量”。2020年，支付寶首提打造數(shù)字生活開放平臺，將首頁平臺流量全面對外開放，并推出數(shù)字時代經(jīng)營轉(zhuǎn)型計劃、小程序扶優(yōu)計劃兩大政策，讓商家和服務商自身數(shù)字化經(jīng)營。2021年，支付寶進一步強化開放能力。預計在2022年，開放仍是支付巨頭的關鍵詞。

    作為支付行業(yè)中的第二梯隊，匯付天下、拉卡拉等機構(gòu)的主打策略是向商戶提供SaaS平臺等增值服務，也就是“支付+SaaS”模式。另外，還有一類“香餑餑”業(yè)務方向便是跨境支付，2021年主流支付機構(gòu)均花大力氣進行布局。由于跨境電商規(guī)模仍在增加，預計這一態(tài)勢在2022年將持續(xù)。

    新賽道：擁抱數(shù)字人民幣試點

    數(shù)字人民幣是各家支付機構(gòu)重點關注的熱門領域。

    目前，隨著試點地區(qū)和場景這兩年來的逐步推進，公眾對于數(shù)字人民幣的概念已不再陌生。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年10月22日，我國已經(jīng)累計開立數(shù)字人民幣個人錢包1.4億個，企業(yè)錢包1000萬個。

    就體驗感而言，數(shù)字人民幣支付與支付寶、微信支付區(qū)別不大，市場擔心會沖擊第三方支付機構(gòu)。事實上，只是多了一種支付工具，可進一步減少現(xiàn)金使用，兌換也無手續(xù)費，與支付機構(gòu)的競爭并不在一個維度。

    支付機構(gòu)也紛紛積極擁抱數(shù)字人民幣試點，從中尋求業(yè)務機會。

    拉卡拉在2021年半年報中表示，推廣數(shù)字人民幣為公司發(fā)展帶來新的機遇。該公司深度參與了迄今為止全部數(shù)字人民幣試點地區(qū)的試點工作，開發(fā)出數(shù)字人民幣聚合支付、數(shù)字人民幣錢包、數(shù)字人民幣手環(huán)應用產(chǎn)品。拉卡拉表示，B2B市場中對使用數(shù)字人民幣支付需求旺盛，公司下一步著力的方向是通過數(shù)字人民幣進入B2B業(yè)務，為企業(yè)間支付提供更為高效、便捷的支付解決方案。

    資深金融行業(yè)分析師王蓬博認為，2022年，要理順數(shù)字人民幣的渠道收費機制，依靠市場調(diào)動起各方力量，盡快完成商戶的改造和受理系統(tǒng)升級，使數(shù)字人民幣生態(tài)體系得到完善。目前，已經(jīng)有部分收單機構(gòu)能夠從數(shù)字人民幣的推廣中賺取利潤，但大多數(shù)仍然單獨依靠銀行端獲取補貼，如何形成長久的、滿足各方需求的收費機制還需要時間驗證。