今年以來,盡管資本市場表現(xiàn)低迷,一級市場債券發(fā)行難度增加,但整體來看,券商承銷債券規(guī)模仍略有增長。數(shù)據(jù)顯示,截至11月12日,今年以來,共有102家券商合計承銷債券4922只,承銷債券總金額3.64萬億元,同比分別增長12.79%、2.25%。
9家券商承銷額超千億
從承銷金額來看,共有9家券商承銷金額在千億元以上,分別為中信證券(4541.69億元)、中信建投(4180.14億元)、招商證券(2998.65億元)、中金公司(2271.34億元)、國泰君安(1859.69億元)、海通證券(1780.05億元)、光大證券(1446.99億元)、中銀國際證券(1302.73億元)和廣發(fā)證券(1120.66億元)。
從合計承銷債券數(shù)量看,在百只以上的券商共計11家,其中排名前五的分別為中信建投、中信證券、招商證券、海通證券和國泰君安。
分行業(yè)來看,中信建投在房地產(chǎn)和休閑服務(wù)兩個行業(yè)債券承銷金額排名第一,分別為514.85億元和41.75億元;中泰證券在傳媒行業(yè)債券承銷金額排名第一,為39.31億元;海通證券在電氣設(shè)備行業(yè)債券承銷金額排名第一,為25億元;國融證券在電子行業(yè)債券承銷金額排名第一,為60億元;華泰聯(lián)合證券在紡織服裝行業(yè)債券承銷金額排名第一,為30億元;國泰君安在國防軍工行業(yè)債券承銷金額排名第一,為10.5億元;中信證券在銀行業(yè)債券承銷金額排名第一,為1990.42億元。
金融行業(yè)債券承銷規(guī)模居前
債券承銷明細(xì)方面,個券承銷金額排名靠前的基本來自金融行業(yè),包括銀行、券商等,例如建設(shè)銀行發(fā)行的商業(yè)銀行債——18建設(shè)銀行二級02,發(fā)行規(guī)模達(dá)400億元,承銷商中的券商包括中金公司、光大證券、國泰君安、招商證券、中銀國際等,承銷金額平均為66.67億元;中國進(jìn)出口銀行發(fā)行的政策性金融債——18進(jìn)出22,發(fā)行規(guī)模達(dá)300億元,承銷商中的券商包括中信證券、招商證券、東海證券、第一創(chuàng)業(yè)等,承銷金額平均為60億元。
此外,中信證券今年發(fā)行了規(guī)模為50億元的非銀行金融債——18中證C1,海通證券作為主承銷商,全額承銷。
從債券類型看,短期融資券發(fā)行規(guī)模排名前三的分別為18匯金CP005、18匯金CP003、18匯金CP001,券商方面的承銷商為分別為中金公司、中信證券和中金公司。
非銀行金融債方面,發(fā)行規(guī)模排名前三的分別為18人民保險、18中國信達(dá)債01和18人民人壽,券商方面的承銷商分別為海通證券、信達(dá)證券和中信證券。
公司債發(fā)行規(guī)模排名前三的分別為18貴安01、18申宏02和18延長01,券商方面的承銷商分別為東方花旗、華泰聯(lián)合證券等和開源證券??赊D(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模排名前三的分別為長證轉(zhuǎn)債、無錫轉(zhuǎn)債和常熟轉(zhuǎn)債。資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模排名前三的分別為18交元1A、18交元2A和18家美1A2(107.4億元)。
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