本報記者 李靜

    7月4日，光伏概念板塊走強，截至當日收盤，霍普股份、韶能股份、亞瑪頓、東材科技等多只光伏概念股盤中漲停，迪森股份、國際復材、協鑫能科等多只個股跟漲，市場熱度提升。

    消息面上，有傳聞稱“國內十大光伏玻璃廠商召開會議，決定自7月份起實施集體減產30%的計劃”。上海有色網光伏玻璃分析師鄭天鴻表示，部分光伏玻璃企業(yè)前期已經規(guī)劃好的減產計劃，正在陸續(xù)執(zhí)行，7月份減產是大概率事件，未來減產動作可能還會延伸至三季度。

    供需失衡倒逼減產

    近年來，光伏玻璃行業(yè)經歷了快速擴張期，導致供需關系急劇惡化。國金證券發(fā)布研報顯示，截至2024年末，光伏玻璃在產日熔量達92490噸，而需求端因組件產量連續(xù)下滑，庫存飆升至45天，接近“爆倉”臨界點。

    價格方面，隆眾資訊數據顯示，2025年上半年，2.0mm光伏玻璃價格均價為12.92元/平方米，同比下滑24%；3.2mm光伏玻璃價格為21.06元/平方米，同比下滑18%。

    面對持續(xù)低迷的市場環(huán)境，多家光伏玻璃企業(yè)選擇通過減產實現供需再平衡。

    亞瑪頓董秘劉芹表示，光伏玻璃行業(yè)產能出清工作正在加速推進，這一調整將有助于促進行業(yè)實現可持續(xù)發(fā)展目標。

    萬聯證券股份有限公司投資顧問屈放在接受《證券日報》記者采訪時表示，光伏玻璃行業(yè)開啟減產模式，標志著行業(yè)正式進入新一輪的調整周期。企業(yè)主動調節(jié)產能投放的節(jié)奏，有望逐步打破此前的惡性競爭態(tài)勢，為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展筑牢根基。

    工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林向《證券日報》記者表示，光伏玻璃行業(yè)有序、自發(fā)地減產，對光伏產業(yè)保價是個利好，能夠在一定程度上緩解光伏行業(yè)“內卷式”競爭的現狀。但也應看到，除了提出減產計劃外，如何監(jiān)督計劃落實才是關鍵。

    “從時間節(jié)點看，近期光伏玻璃企業(yè)減產的時機確已到來。5月份搶裝潮結束后，國內光伏行業(yè)需求驟降，組件排產下降，光伏玻璃需求減弱、價格快速下跌。在這樣的背景下，行業(yè)自發(fā)減產是合理的選擇。”中信建投期貨能化高級分析師胡鵬說。

    上海有色網提供的信息顯示，預計7月份國內光伏玻璃產量將下降至45GW水平。供應量的收縮有望對市場價格形成支撐作用，緩解企業(yè)持續(xù)虧損的困難局面。

    推進產能“出海”

    在國內光伏玻璃行業(yè)競爭日趨激烈的背景下，企業(yè)紛紛加速布局海外業(yè)務。據了解，亞瑪頓擬在阿聯酋投資建設年產50萬噸的光伏玻璃生產線項目，預計投資總額達2.4億美元。該項目的投資建設有利于降低亞瑪頓的生產成本，擴大海內外市場占有率，同時加快其海外光伏玻璃產能布局，以靈活應對復雜多變的國際貿易環(huán)境，輻射中東及歐美、南亞市場。

    劉芹表示，公司將在充分利用當地資源優(yōu)勢的同時，發(fā)揮公司在光伏玻璃領域的核心技術優(yōu)勢，推動公司海外光伏玻璃產能的有效布局。

    不僅是亞瑪頓，信義光能有限公司（以下簡稱“信義光能”）、株洲旗濱集團股份有限公司（以下簡稱“旗濱集團”）此前均已布局海外市場。其中，信義光能表示，公司在馬來西亞的兩座光伏玻璃窯爐已正式投產運營，并推進印尼的項目進度。旗濱集團表示，公司控股子公司擬在馬來西亞沙巴州亞庇工業(yè)園沙巴光伏原廠區(qū)投資新建沙巴旗濱光伏新材料1200噸/天光伏高透基材三線項目，項目計劃投資約14.5億元。

    國投期貨高級分析師周小燕認為，隨著國內競爭加劇，光伏玻璃企業(yè)還將積極拓展海外市場，重點布局東南亞及中東地區(qū)。

    在盤和林看來，“出海”的關鍵是要改變競爭方式，過去是價格競爭，未來或是應用場景和技術創(chuàng)新的競爭。