10月29日消息，三大指數(shù)集體高開(kāi)，高壓氧艙板塊漲幅居前。截至今日開(kāi)盤(pán)，滬指報(bào)3990.27點(diǎn)，漲0.05%；深成指報(bào)13484.01點(diǎn)，漲0.40%；創(chuàng)指報(bào)3263.98點(diǎn)，漲1.07%。

    消息面：

    1、《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃的建議》10月28日公布。其中提出，培育壯大新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)，加快新能源、新材料、航空航天、低空經(jīng)濟(jì)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展；推動(dòng)量子科技、生物制造、氫能和核聚變能、腦機(jī)接口、具身智能、第六代移動(dòng)通信等成為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)；提高資本市場(chǎng)制度包容性、適應(yīng)性，健全投資和融資相協(xié)調(diào)的資本市場(chǎng)功能。

    2、央行行長(zhǎng)潘功勝近日受?chē)?guó)務(wù)院委托作關(guān)于金融工作情況的報(bào)告。潘功勝表示，下一步，防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域金融風(fēng)險(xiǎn)，守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線；鞏固資本市場(chǎng)向好勢(shì)頭，健全穩(wěn)市機(jī)制。

    3、在昨日的外交部例行記者會(huì)上，有記者提問(wèn)，中方的稀土出口管制措施是否已經(jīng)生效？外交部發(fā)言人郭嘉昆指出，中方相關(guān)措施是對(duì)出口管制體系的規(guī)范和完善，符合國(guó)際通行做法，目的是更好維護(hù)世界和平和地區(qū)穩(wěn)定，履行防擴(kuò)散等國(guó)際義務(wù)。中方愿同各國(guó)加強(qiáng)出口管制的對(duì)話交流，維護(hù)全球產(chǎn)供鏈安全穩(wěn)定。

    4、第十一批國(guó)家組織藥品集中帶量采購(gòu)公布中選結(jié)果。此次集采共納入55種藥品，覆蓋抗感染、抗過(guò)敏、抗腫瘤、降血糖、降血壓、降血脂等領(lǐng)域常用藥品。

    5、從中國(guó)人民銀行獲悉，經(jīng)過(guò)多年穩(wěn)妥推進(jìn)，數(shù)字人民幣生態(tài)體系初步建立，創(chuàng)新應(yīng)用和場(chǎng)景建設(shè)持續(xù)深化。截至2025年9月末，試點(diǎn)地區(qū)累計(jì)交易金額達(dá)14.2萬(wàn)億元。

    6、贛鋒鋰業(yè)公告，第三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)364%，銷(xiāo)售規(guī)模擴(kuò)大推動(dòng)收入上升。中航成飛公告，第三季度凈利潤(rùn)為12.56億元，同比增長(zhǎng)169.53%。兆易創(chuàng)新第三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.08億元，同比增長(zhǎng)61.13%。

    7、華勝天成第三季度凈利潤(rùn)為2.19億元，同比增長(zhǎng)563.58%。世榮兆業(yè)第三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.09億元，同比增長(zhǎng)3，168.80%。中國(guó)電影第三季度凈利潤(rùn)為1.77億元，同比增長(zhǎng)1，463.17%。

    8、生益電子公告，前三季度凈利潤(rùn)為11.15億元，同比增長(zhǎng)498%。陽(yáng)光電源公告，前三季度凈利潤(rùn)為41.47億元，同比增長(zhǎng)57.04%。滬電股份公告，前三季度凈利潤(rùn)27.18億元，同比增長(zhǎng)47.03%，受益于人工智能等對(duì)印制電路板的結(jié)構(gòu)性需求。

    9、瀾起科技公告，股東中電投控及其一致行動(dòng)人合計(jì)持股比例降至5%以下。德龍匯能公告，公司控股股東及實(shí)控人將發(fā)生變更，股票復(fù)牌。

    10、四連板達(dá)華智能公告，公司暫無(wú)量子科技相關(guān)業(yè)務(wù)。

    11、美國(guó)參議院第13次否決臨時(shí)撥款法案，美政府“停擺”仍將繼續(xù)。

    12、美股三大指數(shù)周二集體收漲，續(xù)創(chuàng)新高。納指漲0.8%，道指漲0.34%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.23%。英偉達(dá)漲約5%，續(xù)創(chuàng)新高，總市值逼近5萬(wàn)億美元。納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)收跌1.23%。

    13、禮來(lái)公司部署全球規(guī)模最大、性能最強(qiáng)的AI制藥工廠，該設(shè)施采用基于英偉達(dá)Blackwell架構(gòu)的DGX超級(jí)集群。

    14、英偉達(dá)將出貨2000萬(wàn)塊Blackwell和Rubin圖形處理器，預(yù)計(jì)未來(lái)六個(gè)季度業(yè)務(wù)規(guī)模將達(dá)5000億美元。

    15、OpenAI表示所有承諾涉及的AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)總規(guī)模略超30吉瓦，總投資額約1.4萬(wàn)億美元。

    16、微軟與OpenAI宣布簽署新協(xié)議，支持OpenAI完成資本重組。OpenAI追加2500億美元微軟Azure云服務(wù)訂單；微軟獲得OpenAI約27%股權(quán)。

    17、美國(guó)能源部宣布將與英偉達(dá)、甲骨文合作，建造七臺(tái)新型人工智能超級(jí)計(jì)算機(jī)。

    18、英偉達(dá)在GTC大會(huì)上推出NVQLink系統(tǒng)、全新BlueField-4處理器、NVIDIAARC計(jì)算平臺(tái)等多款產(chǎn)品，同時(shí)黃仁勛宣布與Palantir、CrowdStrike等多家AI應(yīng)用公司合作。

    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

    銀河證券研報(bào)稱(chēng)，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力是“十五五”時(shí)期新舊動(dòng)能加速切換的首要任務(wù)。在外部不確定性加大的環(huán)境下，中國(guó)對(duì)科技自立自強(qiáng)的要求逐步迫切，投資科技等于押注國(guó)家戰(zhàn)略安全。順應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略、具備真實(shí)技術(shù)壁壘的科技企業(yè)將是“十五五”規(guī)劃背景下A股投資的重要主線。同時(shí)，資本市場(chǎng)改革深化利好新質(zhì)生產(chǎn)力主題估值重塑，這將進(jìn)一步吸引更多的資源向新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域匯聚，從而推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展。在充裕的資金支持下，新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)產(chǎn)業(yè)有望在“十五五”期間迎來(lái)重大突破和高速成長(zhǎng)，最終實(shí)現(xiàn)估值與盈利雙擊。關(guān)注云計(jì)算與大數(shù)據(jù)、算力、5G6G、新一代信息網(wǎng)絡(luò)、人工智能、數(shù)字創(chuàng)意設(shè)備、集成電路、前沿新材料、核心元器件、抗癌藥、有色新材料等細(xì)分主題。

    國(guó)金證券指出，市場(chǎng)交易熱度回落，各類(lèi)主要指數(shù)的波動(dòng)率均回落。ETF和北上的買(mǎi)入共識(shí)度、兩融和龍虎榜的買(mǎi)入共識(shí)度均繼續(xù)回落。兩融階段成為了市場(chǎng)的主要增量資金，而北上資金的反復(fù)依然是市場(chǎng)波動(dòng)的主要來(lái)源之一，后續(xù)市場(chǎng)可能依然將面臨交易層面的擾動(dòng)。