本報記者 張穎

    “民以食為天”！周四，在市場震蕩回落中，農(nóng)林牧漁行業(yè)表現(xiàn)格外亮眼，行業(yè)指數(shù)漲幅達(dá)2.31%，位居申萬一級行業(yè)漲幅榜首位，再度創(chuàng)出5年以來的新高。

    具體來看，周四，在農(nóng)林牧漁行業(yè)中，農(nóng)發(fā)種業(yè)、神農(nóng)科技、中水漁業(yè)、蘇墾農(nóng)發(fā)、大禹節(jié)水、京糧控股、金健米業(yè)、登海種業(yè)、荃銀高科、亞盛集團(tuán)等10只概念股紛紛沖至漲停。值得關(guān)注的是，周四，有12只農(nóng)業(yè)股股價創(chuàng)出了年內(nèi)新高。

    股價的爆發(fā)無疑會吸引資金的追捧。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，周四，農(nóng)林牧漁板塊合計資金凈流入28.7億元。其中，金健米業(yè)、北大荒、大北農(nóng)、蘇墾農(nóng)發(fā)、亞盛集團(tuán)等個股資金凈流入均超2億元，分別為4.5億元、3.26億元、2.7億元、2.6億元、2.57億元。

    對此，天風(fēng)證券分析師吳立表示，農(nóng)產(chǎn)品價格上漲，糧食安全重要性凸顯。首先，玉米供應(yīng)偏緊，玉米價格持續(xù)快速上漲。截至8月4日，玉米收購均價已經(jīng)達(dá)到2218元/噸，較2019年年底的1833元/噸上漲21%，且有進(jìn)一步上行之勢，預(yù)計2021年玉米供需緊張格局或進(jìn)一步加劇，玉米價格或進(jìn)一步上漲。其次，小麥和稻谷價格在玉米價格上漲帶動下也出現(xiàn)上漲。第三，國際地緣局勢以及全球疫情使得國內(nèi)糧食安全重要性進(jìn)一步凸顯。

    據(jù)悉，8月10日，國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年7月份，全國居民消費(fèi)價格同比上漲2.7%。其中，豬肉價格同比上漲85.7%，影響CPI上漲約2.32%。

    可以看到，本輪豬周期起始于2018年6月份，至今已超過26個多月，接下來豬肉股行情能否持續(xù)呢？私募排排網(wǎng)調(diào)查結(jié)果顯示，72.35%的私募認(rèn)為，國內(nèi)受強(qiáng)降雨持續(xù)影響，加上進(jìn)口肉方面也有海外疫情的影響，短期內(nèi)生豬供需缺口內(nèi)無法補(bǔ)足，豬價仍將維持高位，相關(guān)生豬企業(yè)股價依舊有上漲支撐。

    對此，接受《證券日報》記者采訪的沃隆創(chuàng)鑫基金經(jīng)理黃界峰認(rèn)為，部分豬肉股股價已提前透支。近期豬肉價格的上漲主要還是新冠肺炎疫情、南方汛情等因素影響所致，短期供需出現(xiàn)失衡，但隨著國內(nèi)疫情嚴(yán)格防控及南方汛情逐步消退，豬肉的供給將陸續(xù)增加，對后續(xù)價格持續(xù)上漲會造成一定壓制。

    與此同時，華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明告訴《證券日報》記者，需要警惕半年報業(yè)績不達(dá)預(yù)期股票。目前，豬肉價格上漲主要是因?yàn)樨i肉供需關(guān)系依然緊張，另外，近期暴雨洪災(zāi)對豬肉供給和流通也有沖擊。天氣因素對豬肉價格影響會逐步減弱，但餐飲業(yè)經(jīng)營恢復(fù)帶動的豬肉消費(fèi)需求會增加，豬肉價格短期下行的空間和概率不大，豬肉企業(yè)上半年、三季度經(jīng)營大體還會處于景氣周期。另外，當(dāng)前市場不確定性仍然較大，使得業(yè)績確定性相對突出的豬肉股整體具備比較好的投資價值。豬肉股普遍近期漲幅比較大，半年報業(yè)績不達(dá)預(yù)期的股票或許會有較大波動風(fēng)險。

    《證券日報》記者根據(jù)同花順統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至8月13日，有13家農(nóng)業(yè)類上市公司披露中報業(yè)績，其中，9家公司上半年凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長，牧原股份以上半年凈利潤同比增長7026.08%位居首位，緊隨其后的是唐人神、湘佳股份和ST南糖等3家公司上半年凈利潤同比增長均超100%，分別為，859.06%、114.37%和108.06%。

    良好的業(yè)績和出色的表現(xiàn)無疑受到機(jī)構(gòu)的高度關(guān)注。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，8月份以來，有30只農(nóng)業(yè)股現(xiàn)身滬股通、深股通前十大成交活躍股榜單，其中，包括牧原股份、新希望、海大集團(tuán)、正邦科技等在內(nèi)的15只農(nóng)業(yè)股期間被北上資金凈買入，成為外資加倉的對象，值得投資者關(guān)注。

    表：13家披露中報業(yè)績的農(nóng)業(yè)類上市公司情況

    制表：張穎

（編輯 才山丹 策劃 吳珊）