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券商中期策略現(xiàn)三大共識 中國資產(chǎn)向上重估受關(guān)注

2025-05-22 23:23  來源:證券日報 

    ■李文

    近期,券商中期策略會等各類投資峰會密集召開,對2025年下半年宏觀經(jīng)濟(jì)走向以及投資策略作出研判。據(jù)筆者觀察,此次券商策略顯現(xiàn)出三大共識:中國經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)韌性、科技創(chuàng)新驅(qū)動增長、中國資產(chǎn)向上重估啟航。這一系列共識反映出機(jī)構(gòu)看好中國經(jīng)濟(jì)、看多資本市場的堅定信心。

    共識之一:中國經(jīng)濟(jì)彰顯韌性和活力。今年一季度,中國GDP同比增長5.4%,實現(xiàn)“開門紅”,“三駕馬車”協(xié)同發(fā)力,多項數(shù)據(jù)亮眼,經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)出了強(qiáng)大的韌性和活力。券商認(rèn)為,2025年中國經(jīng)濟(jì)在政策支持下將持續(xù)向好。尤其是新舊動能轉(zhuǎn)換加速,科技創(chuàng)新、高端制造、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域成為經(jīng)濟(jì)增長的核心驅(qū)動力,以AI技術(shù)、人形機(jī)器人、新能源為代表的新興產(chǎn)業(yè)加速突破。從產(chǎn)業(yè)政策來看,對于新質(zhì)生產(chǎn)力的支持力度持續(xù)加大。券商預(yù)測,2025年科技產(chǎn)業(yè)對GDP的貢獻(xiàn)率將進(jìn)一步提升,成為支撐中國經(jīng)濟(jì)韌性的關(guān)鍵力量,推動經(jīng)濟(jì)增長模式從“規(guī)模擴(kuò)張”向“質(zhì)量升級”加速轉(zhuǎn)型。

    共識之二:科技創(chuàng)新是關(guān)鍵詞又是重點詞。在中期策略中,科技創(chuàng)新幾乎被所有券商列為核心議題,這與中央經(jīng)濟(jì)工作會議部署高度契合。2024年12月份召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議將“以科技創(chuàng)新引領(lǐng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展,建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系”列為2025年九大重點任務(wù)之一,為科技創(chuàng)新發(fā)展指明方向。近期,財政與金融支持也在不斷加碼,支持科技創(chuàng)新發(fā)展。

    從資本市場看,科技創(chuàng)新已成為投資主線。券商普遍認(rèn)為,A股市場“科技敘事”邏輯清晰,AI產(chǎn)業(yè)鏈、半導(dǎo)體、高端制造、綠色經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域成為重點關(guān)注方向。這些領(lǐng)域不僅承載著技術(shù)突破的戰(zhàn)略使命,也孕育著巨大的投資機(jī)會,有望成為推動資本市場發(fā)展的新動能。

    共識之三:中國資產(chǎn)配置價值凸顯。“全球變局下的中國機(jī)遇”成為機(jī)構(gòu)中期策略展望的重要話題。當(dāng)前,中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中提質(zhì)持續(xù)向好,穩(wěn)市場政策“組合拳”也給資本市場注入更多的確定性,中國資產(chǎn)的吸引力不斷提升。券商普遍認(rèn)為,中國資產(chǎn)兼具避險屬性與長期配置價值,配置價值凸顯,成為全球資金的“避風(fēng)港”。

    券商的投資策略,不僅僅是市場研判,更是觀察中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、資本市場改革深化以及全球競爭格局演變的重要視角。上述券商中期策略三大共識的形成,不僅為市場參與者提供了客觀理性的投資指引,更為中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入了強(qiáng)大信心。

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