寧德時代的小伙伴、央企五礦集團旗下的鋰電巨頭——長遠(yuǎn)鋰科發(fā)起了向科創(chuàng)板的沖刺。5月6日，上交所披露了長遠(yuǎn)鋰科科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票招股說明書（申報稿），中信證券、五礦證券為其聯(lián)合保薦機構(gòu)，本次擬募資不超過27.18億元。

    招股說明書顯示，長遠(yuǎn)鋰科是國內(nèi)最早從事三元正極材料相關(guān)研發(fā)、生產(chǎn)的企業(yè)之一，也是國內(nèi)最早具備三元正極材料量產(chǎn)能力的企業(yè)之一。自2011年進入三元正極材料領(lǐng)域，長遠(yuǎn)鋰科目前已經(jīng)成功進入寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、欣旺達(dá)等主流鋰電池生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)商體系。根據(jù)GGII統(tǒng)計，2016年至2019年，長遠(yuǎn)鋰科穩(wěn)居國內(nèi)三元正極材料出貨量前兩名，其中2016年、2018年位列國內(nèi)三元正極材料出貨量第一名。

    2017年至2019年，長遠(yuǎn)鋰科營業(yè)收入分別約為16.86億元、26.39億元、27.66億元，歸屬于母公司所有者的凈利分別約為1.79億元、1.81億元、2.06億元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利分別約為8900萬元、1.77億元、1.89億元。

    長遠(yuǎn)鋰科主要產(chǎn)品包括三元正極材料及前驅(qū)體、鈷酸鋰正極材料、球鎳等。其中，2019年，三元正極材料貢獻(xiàn)了長遠(yuǎn)鋰科絕大部分營收，占比超過八成，主要用于鋰電池的制造，下游主要應(yīng)用于新能源汽車動力電池、儲能設(shè)備及電子產(chǎn)品等領(lǐng)域。

    數(shù)據(jù)顯示，2019年我國新能源汽車動力電池行業(yè)CR2、CR5集中度分別為69.08%、80.31%，下游市場呈逐步集中趨勢。其中，2019年寧德時代在國內(nèi)新能源汽車動力電池市場占有率高達(dá)51.80%。

    受下游市場逐步集中的影響，2017年至2019年，長遠(yuǎn)鋰科前五大客戶銷售金額占當(dāng)期主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為63.68%、72.41%和86.61%，其中對寧德時代及其下屬企業(yè)銷售金額占當(dāng)期主營業(yè)務(wù)收入比例分別為25.03%、36.49%和58.43%。

    本次“趕考”科創(chuàng)板，長遠(yuǎn)鋰科擬募資不超過27.18億元，其中，19.18億元用于車用鋰電池正極材料擴產(chǎn)一期項目，8億元用于補充營運資金。

    長遠(yuǎn)鋰科的股東背景堪稱豪華。披露顯示，五礦集團通過五礦股份、長沙礦冶院、寧波創(chuàng)元合計間接持有長遠(yuǎn)鋰科57.20%的股權(quán)，為實際控制人；同時，長遠(yuǎn)鋰科不乏深圳安晏、尚頎頎旻、安鵬智慧、國調(diào)基金、華能融科、中信投資、三峽金石等實力股東。2019年末，長遠(yuǎn)鋰科以增資擴股形式引入員工持股平臺，進一步完善了股東結(jié)構(gòu)。

    長遠(yuǎn)鋰科在申報稿中特別提及了新冠肺炎疫情的影響。長遠(yuǎn)鋰科表示，疫情對公司短期的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生了較大的影響，1月至2月，公司復(fù)工進度10%左右，3月復(fù)工進度達(dá)到50%左右。公司預(yù)計，上半年營業(yè)收入、凈利潤等將出現(xiàn)大幅下滑，下滑幅度可能超過50%甚至出現(xiàn)虧損的情形。目前，隨著疫情防控形勢的持續(xù)好轉(zhuǎn)，公司及上下游供應(yīng)商、客戶已經(jīng)陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。