本報訊 (記者周尚伃)近期,中國中金財富證券有限公司(以下簡稱“中金財富”)舉辦的“中金財富1018品牌月”活動在全國多地同步推進。品牌月期間,中金財富圍繞國家金融戰(zhàn)略導(dǎo)向,通過舉辦多元化的屬地化活動,將買方投顧服務(wù)與財商投教內(nèi)容深入傳遞至更廣泛的投資者群體,以實際行動共筑市場信心,彰顯金融機構(gòu)的專業(yè)性與人民性。
日前,安徽資本市場“以創(chuàng)促長”行動啟動暨品牌矩陣發(fā)布會在合肥成功舉辦。中金財富作為首批“以創(chuàng)促長”品牌創(chuàng)建單位之一,受邀參會并分享其在買方投顧領(lǐng)域的創(chuàng)新實踐與成果。
中金財富自2019年起在業(yè)內(nèi)率先發(fā)力買方投顧模式轉(zhuǎn)型,抓住“基金賺錢、基民不賺錢”的破題核心,始終將客戶利益置于首位,重塑服務(wù)模式。摒棄依賴流量費、銷售返傭的傳統(tǒng)路徑,中金財富構(gòu)建了一套基于賬戶視角、追求長效價值、覆蓋精細化客戶需求的買方投顧服務(wù)體系。
在此次會議上,中金財富代表分享道:“買方投顧的本質(zhì)是以客戶需求為起點,以專業(yè)配置為核心,以長期陪伴為支撐。我們希望通過系統(tǒng)化的服務(wù),幫助投資者樹立理性投資、長期投資的理念,提升投資獲得感。”
為推進買方投顧服務(wù)在區(qū)域市場的深入落地,中金財富于安徽分公司設(shè)立專屬買方投顧體驗中心,并發(fā)起“百名買方投顧客戶體驗征集計劃”。該計劃將為前100位報名投資者提供包括財富規(guī)劃、資產(chǎn)配置、投教陪伴等在內(nèi)的六大核心服務(wù),旨在幫助投資者建立“目標導(dǎo)向”的投資思維,實現(xiàn)從認知升維到規(guī)劃落地的全程賦能。
中金財富表示,將以此次“以創(chuàng)促長”行動為契機,持續(xù)深化買方投顧服務(wù)能力,推動“理性投資、價值投資、長期投資”理念成為行業(yè)共識。未來,中金財富將持續(xù)加強與監(jiān)管、同業(yè)及投資者的溝通協(xié)作,共同構(gòu)建以客戶為中心、以長期價值為導(dǎo)向的財富管理新生態(tài)。
(編輯 張明富)
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