8月18日,中鐵四局集團(tuán)有限公司(簡稱“中鐵四局”)在上海證券交易所成功發(fā)行2025年度應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持證券(低碳轉(zhuǎn)型掛鉤),發(fā)行規(guī)模13.2億元,平安證券股份有限公司(簡稱“平安證券”)擔(dān)任專項(xiàng)計(jì)劃管理人。此次發(fā)行既是中鐵四局在證券交易所市場的首次亮相,也是安徽省首單暨中鐵股份體系內(nèi)首單低碳轉(zhuǎn)型資產(chǎn)支持證券,獲得市場投資者踴躍認(rèn)購,優(yōu)先級發(fā)行利率低至1.99%,認(rèn)購倍數(shù)3.43倍。
作為基建行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型重要實(shí)踐,本次ABS發(fā)行是中鐵四局落實(shí)國家綠色發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)鍵舉措。低碳轉(zhuǎn)型掛鉤ABS通過綁定原始權(quán)益人轉(zhuǎn)型目標(biāo),推動傳統(tǒng)行業(yè)綠色升級。發(fā)行過程中,中鐵四局各部門協(xié)同關(guān)鍵績效指標(biāo)(KPI)遴選、低碳轉(zhuǎn)型目標(biāo)設(shè)置、證券條款設(shè)計(jì)、盡職調(diào)查、債項(xiàng)評級、發(fā)行文件審定等工作,選取“萬元營業(yè)收入(產(chǎn)值)綜合能耗(可比價(jià))”作為核心KPI,契合“雙碳”戰(zhàn)略與企業(yè)發(fā)展目標(biāo),直觀體現(xiàn)其綠色運(yùn)營能力的持續(xù)提升。
未來,中鐵四局將以此次發(fā)行為契機(jī),持續(xù)依托綠色融資工具,打造基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域、生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)商。通過大力推動綠色建造技術(shù)應(yīng)用,深度參與國家綠色低碳轉(zhuǎn)型重點(diǎn)工程。作為基建行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的先行者,中鐵四局將勇?lián)肫笫姑?,引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同降碳,為實(shí)現(xiàn)“天更藍(lán)、地更綠、水更清”的美麗中國愿景注入強(qiáng)勁動力,為金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)綠色轉(zhuǎn)型提供鮮活范例。
本次項(xiàng)目的高效落地,彰顯平安證券在資產(chǎn)證券化領(lǐng)域的專業(yè)實(shí)力。長期以來,平安證券始終堅(jiān)守服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的初心,深耕金融“五篇大文章”,創(chuàng)新綠色金融模式,持續(xù)為客戶提供高效率、有溫度、有價(jià)值、一致化的服務(wù),為基建行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型注入金融活水。
(CIS)
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