隨著上市行半年報收官，“銀行系”各家私人銀行2021年上半年在私人財富市場的拓展服務成果浮出水面。

    21世紀經濟報道記者梳理了有披露私人銀行業(yè)務數據的15家上市國有大行與股份行中期報告發(fā)現，無一例外，各家銀行該項業(yè)務的客戶數和資產管理規(guī)模（AUM）與2020年末相比，均呈現正增長，且多半的增速在8%以上。

    整體來看，截至2021年6月末，可納入統(tǒng)計的13家銀行總計擁有私人銀行客戶170.7萬戶，管理的資產規(guī)模達16.06萬億元，戶均資產940萬元。

    招行雙位增速領跑

    根據《商業(yè)銀行理財產品銷售辦法》，明確私人銀行客戶標準的設置為金融凈資產達到600萬元（含）人民幣以上即可，但這一標準在各家銀行中的具體執(zhí)行并不統(tǒng)一，從600萬元到1000萬元不等，有的銀行甚至并未在業(yè)績報告中披露其統(tǒng)計口徑。

    正因不同銀行對私人銀行客戶的認定標準不同，對不同銀行私人銀行業(yè)務之間的排序，尤其是私行客戶數的比較存在難度。整體來說，銀行系私行的市場格局與往年相比變動不大，依舊可分為兩個梯隊，第一梯隊為四大行與招商銀行，第二梯隊為交通銀行與其他股份行。

    在第一梯隊中，素有“零售之王”的招商銀行依舊領跑。

    截至2021年6月末，招行私人銀行客戶（指在本公司月日均全折人民幣總資產在1000萬元及以上的零售客戶）111947戶，較上年末增長11.97%；管理的私人銀行客戶總資產31292.47億元，較上年末增長12.78%；戶均總資產2795.29萬元，較上年末增加20.02萬元。

    值得一提的是，招行對私人銀行客戶標準的設置門檻是已知銀行中最高的，且獨一無二，其余的銀行多設在600萬和800萬的準入門檻?？杉幢闳绱耍行械腁UM依舊位居行業(yè)第一，并于今年邁上了3萬億元的臺階，較第二名的工商銀行高出8700億元。

    此外，招行的戶均總資產較2020年末進一步提升了20萬元，財富進一步在向金字塔頂端聚集。

    第一梯隊里的四大行，根據管理的資產規(guī)模來看，從高到低依次為，工商銀行、中國銀行、建設銀行、農業(yè)銀行，私行客戶數分別為19.8萬戶、14.12萬戶、17.56萬戶、16.1萬戶，AUM對應為2.26萬億元、2萬億元、1.93萬億元、1.87萬億元，AUM的增速分別為3%、8%、8.45%、10%。

    這四大行里，僅工行可結合其2020年年報中披露的統(tǒng)計口徑得出，此次數據采用的門檻為600萬元，其余3家大行均未披露。

    第二梯隊中，平安銀行穩(wěn)坐第一，且增速迅猛。截至2021年6月末，平安銀行私行達標客戶6.48萬戶，較上年末增長13.1%；AUM余額13432.90億元，較上年末增長19.0%，AUM的增速延續(xù)了去年的高增長態(tài)勢，依舊穩(wěn)居首位。

    作為國有大行的交通銀行緊隨平安銀行身后，其客戶數和AUM亦呈現兩位數增長。其在2021中期報告中披露，目前私人銀行客戶數6.75萬戶，較上年末增長10.46%；集團管理私人銀行客戶資產9437.62億元，較上年末增長13.19%。“私人銀行業(yè)務主要同業(yè)市場份額較上年末提升。”

    交行之后的股份行，按AUM排序依次為，中信銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行、華夏銀行、浙商銀行，AUM分別為0.75萬億元、0.51萬億元、0.5萬億元、0.46萬億元、0.2萬億元、0.17萬億元?？山y(tǒng)稱為“千億俱樂部成員”。

    此外，渤海銀行僅披露了私行客戶數，為4940戶，新增1924戶，增幅63.79%；興業(yè)銀行僅披露了私行客戶數和月日均AUM，分別為5.32萬戶、0.68萬億元，月日均AUM較期初增長8.31%；中信、民生、華夏、浙商銀行的私行客戶門檻均為600萬元，浦發(fā)銀行為800萬元，其余的未披露。

    進擊百萬億財富市場

    今年上半年，招行聯(lián)合貝恩發(fā)布的《2021中國私人財富報告》顯示，截至2020年，中國內地高凈值人群（可投資資產在1000萬以上）數量262萬人，2018-2020年年均復合增長率15%，預計2021年末，這一數量將接近300萬人，而該人群持有的可投資資產規(guī)模將達約96萬億元。

    該報告指出，在中國的私人財富市場上，2017年-2021年，中資銀行長期位居高凈值人群穩(wěn)健配置首選，境內資產配置比例提及率均為80%，外資銀行則通過深度理解高凈值人士在跨境需求、幫助搭建國外關系網和提供專業(yè)的海外投資產品和服務，在高凈值人群海外的資產進行配置和優(yōu)化方面占有一席之地。調研顯示，外資行配置比例提及率維持在5%左右。

    報告還提及了2021年的一些新變化。2021年，隨著行業(yè)監(jiān)管環(huán)境與行業(yè)自律體系日益完善，在明星私募及投資產品收益率走高的驅動下，高凈值客戶在券商、私募機構的配置比例提及率達12%，這些機構在證券、基金等權益類資產配置上被認為更加專業(yè)。

    值得關注的是，針對這樣龐大可期的中國私人財富市場，外資行亦不再滿足于僅提供境外資產配置服務。今年年中，瑞士銀行（中國）有限公司宣布要在中國推出境內家族信托服務，成為國內首家推出該服務的外資行，主要為客戶提供家族財富傳承的相關咨詢，同時協(xié)同第三方合作信托公司提供圍繞家族信托的一體化解決方案。

    其實，調動各方資源為高凈值客戶提供全套解決方案一直是各家銀行系私行進擊該市場的戰(zhàn)略手段，由此帶來的代銷業(yè)務成為中收重要支柱。

    比如，農行的私行客戶服務體系中還有私募代銷業(yè)務和家族信托服務；建行的私行業(yè)務下，家族信托顧問業(yè)務資產管理規(guī)模460億元；交行亦為自己的私行客戶推出國內市場首款CTA另類投資策略理財產品、私募理財產品、投資類信托產品、TOF產品等各項產品；中行則推進產品銷售向組合配置轉型，資產配置類私行代銷產品規(guī)模較上年末增速達到85.16%；中信銀行亦提到要將私人銀行業(yè)務升級資產配置模式，提供“個人+家庭+企業(yè)”綜合服務方案。

    而招行在私人銀行業(yè)務的打法已然有了“看山不是山”之意。

    招行在今年半年報中提及，其批發(fā)、零售客戶轉化日益默契，重點企業(yè)高管開立私人銀行卡增長較快，同時私人銀行引流對公有效戶也明顯增長。由此，其在私行業(yè)務的路徑更加往“實現客戶投資端和融資端需求的打通、客戶境內外需求的打通和客戶零售需求與背后企業(yè)對公需求的打通”這一方向發(fā)力。

    作為私行黑馬，平安銀行則是依托平安集團的綜合金融優(yōu)勢，與平安集團子公司協(xié)同，圍繞康養(yǎng)、高端醫(yī)療、文體、慈善等領域，持續(xù)搭建完善權益及服務體系，旨在全方位推進私行財富業(yè)務發(fā)展。今年上半年，其管理零售客戶資產、私行達標客戶、私行達標客戶AUM、財富管理手續(xù)費收入等重點指標均實現了雙位數增長。

    值得一提的是，平安銀行聯(lián)合平安信托全面升級家族信托服務，今年上半年，其家族信托及保險金信托新增規(guī)模超200億元，為超過3000名財富和私人銀行客戶提供綜合性傳承服務，保持行業(yè)領先。