證券時(shí)報(bào)記者 馬傳茂

    十年兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，因?yàn)橐淮紊鲜休o導(dǎo)狀態(tài)變更，廣發(fā)銀行IPO進(jìn)展又上圈內(nèi)熱搜。

    廣東證監(jiān)局近期披露轄區(qū)擬上市公司輔導(dǎo)工作進(jìn)度顯示，廣發(fā)銀行最新輔導(dǎo)狀態(tài)為“輔導(dǎo)備案終止”，進(jìn)度時(shí)間為2021年5月28日。這也被外界認(rèn)為是該行IPO已經(jīng)按下“終止鍵”。

    對(duì)此，廣發(fā)銀行公開回應(yīng)稱，前期輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)將該行輔導(dǎo)工作狀態(tài)變更為終止，僅是對(duì)2011年輔導(dǎo)工作狀態(tài)的確認(rèn)及更新，并不會(huì)改變或影響后續(xù)發(fā)行上市的目標(biāo)與計(jì)劃。“后續(xù)我行將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和資本補(bǔ)充需要擇機(jī)啟動(dòng)公開上市。”

    廣發(fā)銀行年報(bào)披露，截至2020年末，該行資產(chǎn)規(guī)模已突破3萬(wàn)億大關(guān)，達(dá)3.03萬(wàn)億元。

    否認(rèn)IPO按下“終止鍵”

    2016年中國(guó)人壽入主后，廣發(fā)銀行上市輔導(dǎo)狀態(tài)在2017年4月底由“持續(xù)輔導(dǎo)”變?yōu)?ldquo;暫時(shí)中止”。

    彼時(shí)，廣發(fā)銀行對(duì)外解釋稱，該行是根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管指導(dǎo)意見(jiàn)，為了保障股權(quán)變更過(guò)渡期的經(jīng)營(yíng)管理穩(wěn)定，導(dǎo)致上市輔導(dǎo)工作暫時(shí)中止。

    而此番由“暫時(shí)中止”進(jìn)一步變更為“暫時(shí)終止”，一字之差，是否意味著廣發(fā)銀行IPO項(xiàng)目已經(jīng)按下“終止鍵”？

    對(duì)此，廣發(fā)銀行官網(wǎng)公告回應(yīng)稱，該行早在2011年5月就向相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)送了首次公開發(fā)行輔導(dǎo)備案申請(qǐng)，后因發(fā)生重大股權(quán)變更，同時(shí)綜合考慮當(dāng)時(shí)外部市場(chǎng)走勢(shì)等各方面因素，事實(shí)上已經(jīng)停止了上市輔導(dǎo)工作。

    根據(jù)廣發(fā)銀行的公告，近日前期輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)將該行輔導(dǎo)工作狀態(tài)變更為終止，僅是對(duì)2011年輔導(dǎo)工作狀態(tài)的確認(rèn)及更新，并不會(huì)改變或影響該行后續(xù)發(fā)行上市的目標(biāo)與計(jì)劃。

    據(jù)了解，2017年4月暫時(shí)中止上市輔導(dǎo)工作的同時(shí)，廣發(fā)銀行還推出多項(xiàng)改革措施，對(duì)公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略、組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行一系列優(yōu)化調(diào)整。這一年，該行凈利潤(rùn)增速創(chuàng)5年新高，2018年上半年?duì)I收增幅達(dá)兩位數(shù)，存貸款業(yè)務(wù)增速均跑贏大市。

    2019年初，隨著醞釀了近兩年的增資擴(kuò)股最終落地，獲得300億元資金補(bǔ)給的廣發(fā)銀行又被認(rèn)為是該行為謀求新一輪IPO所做的準(zhǔn)備。

    當(dāng)時(shí)廣發(fā)銀行也對(duì)外表示，實(shí)現(xiàn)公開上市是該行進(jìn)一步完善公司治理機(jī)制，建立長(zhǎng)效資本補(bǔ)充機(jī)制、夯實(shí)持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)的必由之路，“廣發(fā)銀行一直高度重視和積極推進(jìn)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，總體接近可申報(bào)狀態(tài)。”

    在廣發(fā)銀行2019年上半年工作會(huì)議上，時(shí)任國(guó)壽集團(tuán)董事長(zhǎng)的王濱也要求，廣發(fā)銀行要加快推進(jìn)“三步走”戰(zhàn)略深化，圍繞“三至五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)公開上市”的目標(biāo)進(jìn)一步推進(jìn)戰(zhàn)略深化。

    2021年4月披露的年度報(bào)告中，廣發(fā)銀行重提“上市”，表示要“持續(xù)做好上市準(zhǔn)備基礎(chǔ)工作，推進(jìn)上市差距分析落實(shí)”。

    同時(shí)，該行又啟動(dòng)新一輪股份增發(fā)工作，擬募集資金不超過(guò)400億元。其中，作為大股東的中國(guó)人壽隨后公告，豪擲不超過(guò)174億元參與增資，維持持股比例不變。至此，如果不算近年分紅所得，國(guó)壽在廣發(fā)銀行上的投入已超過(guò)400億。

    籌備上市十余年

    截至目前，12家全國(guó)性股份行中，只有廣發(fā)銀行、恒豐銀行尚未登陸資本市場(chǎng)。

    作為唯一一家總部位于廣州的全國(guó)性股份制銀行，廣發(fā)銀行的上市進(jìn)展向來(lái)備受資本市場(chǎng)關(guān)注。而在尋求上市的路上，廣發(fā)銀行已經(jīng)籌備了十多年。

    早在2009年，廣發(fā)銀行便開始準(zhǔn)備上市事宜，據(jù)該行2009年年報(bào)，年內(nèi)“積極推動(dòng)本行公開發(fā)行上市，成立上市工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加快推進(jìn)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作”。

    2011年，廣發(fā)銀行全面推進(jìn)上市各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，當(dāng)年5月就在廣東證監(jiān)局完成上市輔導(dǎo)備案，啟動(dòng)“A+H”股IPO。

    據(jù)媒體報(bào)道，彼時(shí)廣發(fā)銀行希望通過(guò)“A+H”融資350億元左右，并選定了高盛、德銀、中信等10家中外投行作為承銷商。該行還在年報(bào)中表示，“爭(zhēng)取盡快上市符合股東和銀行的共同利益”。

    此后該行繼續(xù)推進(jìn)IPO相關(guān)工作，2012年基本完成不合規(guī)股東的清理。不過(guò)到2013年底，因A股市場(chǎng)環(huán)境變化，廣發(fā)銀行又決定暫時(shí)擱置A股上市計(jì)劃，全力發(fā)力H股，希望在2014年6月至8月完成在港掛牌。

    然而，隨后數(shù)年，該行年報(bào)雖然年年都有“推進(jìn)上市工作”的表述，輔導(dǎo)狀態(tài)也長(zhǎng)期保持為“持續(xù)輔導(dǎo)”，并不斷報(bào)送輔導(dǎo)中期報(bào)告，但無(wú)論是A股還是H股，其上市計(jì)劃都沒(méi)有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

    2016年，隨著中國(guó)人壽的入主，廣發(fā)銀行的上市進(jìn)程暫停：在2016年、2017年年報(bào)中，廣發(fā)銀行再未提及上市計(jì)劃；同時(shí)，該行上市輔導(dǎo)狀態(tài)也在2017年4月底變更為“暫時(shí)中止”。

    不過(guò)在2018年年報(bào)中，該行又在發(fā)展戰(zhàn)略中提到，“三到五年內(nèi)打好基礎(chǔ)，擇機(jī)上市”。2019年年報(bào)則未出現(xiàn)“上市”字樣。