3月10日，全國政協(xié)委員、央行副行長陳雨露表示，廣大小微企業(yè)普遍關心的貸款延期還本付息等政策將會延續(xù)；大型商業(yè)銀行的普惠小微企業(yè)貸款將會增長30%以上。此前的3月2日，銀保監(jiān)會主席郭樹清在國新辦新聞發(fā)布會上說：“2020年，銀保監(jiān)會開始加大不良貸款處置力度，全年共處置不良資產(chǎn)3.02萬億。”

    近期，全國各省區(qū)市銀保監(jiān)部門陸續(xù)披露的2020年不良貸款數(shù)據(jù)顯示，銀行業(yè)信貸風險正加速出清，去年銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量并未出現(xiàn)大面積惡化的現(xiàn)象。

    證券時報記者梳理了已披露不良貸款數(shù)據(jù)的25個地區(qū)后發(fā)現(xiàn)，整體而言，除天津、重慶及浙江等地不良貸款率同比有所上升以外，甘肅、山東、吉林等22個地區(qū)的不良貸款率有不同程度的下降。值得注意的是，部分地區(qū)不良貸款指標仍大幅超出商業(yè)銀行監(jiān)管“紅線”。

    全國不良貸款加速出清

    疫情爆發(fā)給銀行業(yè)帶來的影響，暫未在2020年的不良貸款率中體現(xiàn)出來。相反，過去一年全國多數(shù)省市的資產(chǎn)質(zhì)量得到進一步優(yōu)化，風險加速出清。

    據(jù)全國25個地區(qū)銀保監(jiān)局披露的數(shù)據(jù)，去年21個地區(qū)的銀行業(yè)不良率比2019年有不同程度的下降，各地降幅在0.05至1.14個百分點之間。其中，大連、甘肅、山東、吉林及海南等地降幅明顯，不良貸款率比去年初的下降幅度均超過0.5個百分點。而不良貸款率反彈幅度最大的地區(qū)分別是天津、重慶。

    從大連銀保監(jiān)局披露的去年11月末不良貸款余額看，大連銀行業(yè)不良率已從年初的6.63%下降至5.49%，11個月內(nèi)下降1.14個百分點，不良貸款比年初減少117億元，降幅明顯。2020年末，甘肅銀行業(yè)不良率為6.74%，同比下降1.12個百分點，城商行不良貸款全年減少131.9億元，城商行不良率也從5.82%下降至2%，風險得到較大釋放。去年，山東壓降不良貸款521.06億元，致使該省不良貸款率降幅也超過1.05個百分點至2.23%，不過，目前該省不良貸款規(guī)模仍居全國第一。

    全國銀行資產(chǎn)質(zhì)量最為優(yōu)質(zhì)的地區(qū)仍屬北京，僅為0.55%，不良貸款規(guī)模比年中壓降了約40億元。從地區(qū)上看，長三角、珠三角等東部、南部沿海城市銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量依然位于第一梯隊，信貸質(zhì)量持續(xù)向好。上海、江蘇和浙江等地的不良率分別為0.79%、0.92%和0.98%；廈門和廣東的不良率分別為0.83%、1.02%，而深圳的不良率為1.48%，在一線城市中相對較高，存量不良貸款達1023.52億元。

    “去年不良貸款率下降的主要原因在于國內(nèi)引導銀行加大不良貸款處置力度。”光大銀行金融市場部分析師周茂華對證券時報記者表示，隨著近年來國內(nèi)銀行業(yè)風險貸款分類監(jiān)管制度趨嚴，國內(nèi)短時間內(nèi)遏制疫情，有紓困和托底政策支持，經(jīng)濟恢復良好，企業(yè)經(jīng)營整體改善，有效避免銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量大面積惡化。

    北方多地仍不容樂觀

    數(shù)據(jù)顯示，2020年末甘肅、大連、吉林、天津、黑龍江等北方省市銀行業(yè)不良貸款率整體上仍超出全國平均水平。其中甘肅、大連和吉林的不良貸款率雖有較大程度下降，但依然延續(xù)去年上半年的較高水平，分別高達6.74%、5.49%、3.09%。

    據(jù)甘肅省銀保監(jiān)局此前公布的不良貸款數(shù)據(jù)，自2019年三季度起，甘肅省銀行業(yè)不良率猛增，2019年四季度、2020年一季度、二季度，甘肅銀行業(yè)不良率分別高達7.86%、7.31%和7.71%。類似的情況也存在于大連銀行業(yè)中，2019年末大連市銀行業(yè)不良貸款率為6.63%，其中農(nóng)商行和城商行不良率分別高達16.16%、8.54%，資產(chǎn)質(zhì)量堪憂。

    “不同地區(qū)不良貸款率存在差異是一種普遍現(xiàn)象，從根本上與地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量有關。”中國社科院金融所銀行研究室主任李廣子認為，東北、甘肅、天津等地不良貸款風險較高，凸顯了我國南北地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的不平衡。

    以甘肅為例，資料顯示，甘肅省是我國重要的能源、原材料工業(yè)基地，同時有較多的農(nóng)林牧等第一產(chǎn)業(yè)，這些產(chǎn)業(yè)更易受到經(jīng)濟環(huán)境影響，一旦經(jīng)濟惡化，首當其沖的就是貸款違約。

    大連銀行業(yè)不良貸款率的持續(xù)高位，也與當?shù)夭糠制髽I(yè)近年來經(jīng)營出現(xiàn)較大風險有關。公開資料顯示，此前，包括東北特鋼、大連機床、大連天寶食品公司在內(nèi)的部分企業(yè)債券發(fā)生過違約。就此，大連當?shù)卦M建債委會處置債務風險，部分企業(yè)的債務還延期至10年后償還。

    近年來，吉林省部分地區(qū)銀行業(yè)不良資產(chǎn)處置問題也較為突出。此前四平市印發(fā)的《四平市銀行機構(gòu)不良貸款清收百日攻堅行動工作方案》中提到，近幾年，該市不良貸款余額、不良貸款率呈持續(xù)增長態(tài)勢。截至2019年末，該市銀行機構(gòu)不良貸款余額90.04億元，不良貸款率13.56%，高于吉林省9.7個百分點。據(jù)近期披露的信息，四平市2020年清降不良貸款達28.64億元。

    對于北方多地不良貸款仍高于全國水平的狀況，周茂華分析稱，“銀行資產(chǎn)質(zhì)量與區(qū)域宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況聯(lián)系緊密，尤其疫情對我國經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)造成結(jié)構(gòu)性沖擊，經(jīng)濟復蘇存在不平衡的問題。”

    疫情影響尚未完全暴露

    日前，銀保監(jiān)會主席郭樹清在國新辦新聞發(fā)布會上指出，新冠肺炎疫情使銀行業(yè)不良貸款上升是必然趨勢，所以從2020年開始加大了不良貸款處置力度。他表示，可能2021年需要處置的不良貸款還會增長，甚至會延續(xù)到明年，因為有的貸款期限比較長。

    評級機構(gòu)穆迪公司在去年末的一份報告中將2021年中國金融機構(gòu)的展望定為負面。穆迪認為，中資銀行仍將面臨新增不良貸款的風險，同時其信貸成本維持在較高水平，進而會削弱銀行的盈利能力和資本內(nèi)生能力。

    李廣子對證券時報記者表示，“未來風險進一步暴露是大概率事件，反映了疫情對經(jīng)濟的沖擊，也與前期支持政策的逐步退出有關。”周茂華也認同這種可能性的存在，他認為，“主要是銀行財務往往滯后于經(jīng)濟復蘇，由于疫情超預期影響，對我國及全球經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性影響尚未完全暴露，部分行業(yè)與經(jīng)濟活動繼續(xù)受抑制。”

    招商銀行研究院近日在一份報告中指出，去年新生成的不良貸款很大一部分來自于往年積累的問題貸款，以及提高不良認定標準導致的。展望2021年，新增的不良貸款可能來自于三類資產(chǎn)：一是受疫情沖擊而生成不良資產(chǎn)，主要是延期還本付息的6.6萬億元；二是房地產(chǎn)“灰犀牛”可能帶來的信用風險爆發(fā)；三是理財新規(guī)過渡期內(nèi)，非標問題資產(chǎn)轉(zhuǎn)入表內(nèi)導致新增不良貸款。報告預計，2020~2022年是不良資產(chǎn)處置的高峰期。

    隨著不良貸款處置力度不斷加大，更多渠道也在拓寬。近日，個人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓試點開閘后，平安銀行和工商銀行“嘗鮮”落地首單業(yè)務，16家金融資產(chǎn)管理公司積極競購。

    周茂華對記者表示，近期不良貸款轉(zhuǎn)讓取得進展意義深遠，拓寬國內(nèi)銀行處置不良渠道，并有助于提升銀行資產(chǎn)質(zhì)量、穩(wěn)定金融體系，但這個市場仍處于起步階段，在較長一段時間，銀行仍要根據(jù)自身情況，創(chuàng)新工具多元化方式處置不良。

    全國人大代表、鄭州銀行董事長王天宇在“兩會”中建議，不良貸款轉(zhuǎn)讓試點銀行應擴展到中小銀行。當前，中小銀行不良資產(chǎn)處置面臨著眾多制約，如風險抵補能力較弱、不良資產(chǎn)處置手段單一、司法處置效率較低等。他指出，繼續(xù)做好不良資產(chǎn)處置，探索不良資產(chǎn)處置渠道，對中小銀行的健康發(fā)展尤為關鍵。