本報(bào)記者 徐天曉

    近日，花旗協(xié)助中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司（“中石化集團(tuán)”）成功完成了其在國(guó)際債券市場(chǎng)的第十四次債券發(fā)行——30億美元多品種債券的全球發(fā)行。

    此次交易是2020年以來(lái)規(guī)模最大的中國(guó)投資級(jí)企業(yè)債券發(fā)行，綜合加權(quán)平均年化收益率成本為中石化集團(tuán)歷年發(fā)行中的最低水平，并成功打破了一直由中石化集團(tuán)自身所保持的亞洲同評(píng)級(jí)石油天然氣企業(yè)10年期最低收益率成本的發(fā)行記錄。

    承銷團(tuán)隊(duì)最終成功將債券定價(jià)為：10億美元5年期為美國(guó)國(guó)債收益率+180基點(diǎn)（票息率2.15%）、15億美元10年期為美國(guó)國(guó)債收益率+205基點(diǎn)（票息率2.70%）、5億美元30年期為票息3.35%（等價(jià)美國(guó)國(guó)債收益率+193.8基點(diǎn)），均較初始價(jià)格指引有大幅收窄。此次交易訂單簿峰值獲得高達(dá)約8倍超額認(rèn)購(gòu)，亦是近期亞洲市場(chǎng)上的最高水平。

    花旗在本次交易中擔(dān)任了牽頭聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人以及結(jié)算交割行，再次協(xié)助中石化集團(tuán)完成了此項(xiàng)具有里程碑意義的交易。在近期動(dòng)蕩的市場(chǎng)環(huán)境下，這一標(biāo)桿發(fā)行成功破冰，提振了國(guó)際投資者對(duì)中資發(fā)行人的信心，再一次體現(xiàn)出中石化集團(tuán)作為骨干國(guó)企的基石作用。

（編輯 張偉）