本報記者 舒婭疆

    4月11日晚間，天齊鋰業(yè)發(fā)布2019年度配股公開發(fā)行證券預案，為優(yōu)化公司財務結構，降低公司財務風險，滿足公司業(yè)務發(fā)展的資金需求，提升競爭能力，公司擬按照每10股配售不超過3股的比例向全體股東配售股份。若以公司截至預案出具日的總股本114205.29萬股為基數測算，本次配售股份數量不超過34261.59萬股。

    天齊鋰業(yè)指出，此次配股募集資金總額不超過人民幣70億元，扣除發(fā)行費用后的凈額擬全部用于償還購買SQM23.77%股權的部分并購貸款，具體償還方式根據相關貸款協議的約定執(zhí)行。根據公司測算，本次配股對每股收益的稀釋幅度較小，主要原因在于募集資金用于償還銀行貸款，有助于提高公司凈利潤。

    根據SQM公告，其2018年全年（截至2018/12/31）凈利潤為4.398億美元，折合人民幣29.54億元（按2019年4月10日匯率折算）。天齊鋰業(yè)目前持有SQM25.86%股份，若2019年SQM業(yè)績保持平穩(wěn)，則2019年歸屬于天齊的收益為7.64億元。按照本次募集資金中70億元用于償還銀行貸款進行測算，公司并購貸款余額下降至165.06億元，以天齊鋰業(yè)年報中披露的長期借款貸款利率上限6.57%計算，財務費用為10.84億元，與歸屬于天齊的投資收益進行對沖后，財務費用影響額大幅減少，離實現公司12-18個月內將負債降低至合理水平的目標更進一步。

    同時，天齊鋰業(yè)還宣布收到了控股股東天齊實業(yè)（集團）有限公司及其一致行動人張靜、李斯龍出具的承諾函，上述公司和個人均承諾，將以現金方式全額認購天齊鋰業(yè)此次配股方案確定的可配售的所有股份。根據粗略計算，他們總計將耗資約28.7億元，彰顯了控股股東對于公司、行業(yè)發(fā)展及購買SQM交易對公司的積極影響具有堅定信心。

    天齊鋰業(yè)在此次配股募資使用必要性和可行性分析說明中指出，以2018年12月31日公司財務數據為基礎，不考慮其他因素的影響，按照本次募集資金中70億元用于償還銀行貸款進行測算，公司合并口徑資產負債率將相應下降至57%。公司利用本次配股扣除發(fā)行費用后的全部募集資金償還銀行貸款，有利于控制總體負債規(guī)模，降低公司資產負債率，優(yōu)化資本結構，提高公司償債能力，降低公司財務風險，保障公司的安全運營。

    值得一提的是，作為全球領先的鋰產品供應商，天齊鋰業(yè)近年來通過推動跨境戰(zhàn)略逐步增強在全球產業(yè)鏈競爭力，當前已成為全球為數不多的上游與中游全面垂直整合的鋰生產商之一。公司4月上旬曾公告披露，其與韓國三大電池企業(yè)之一的SKInnovation和EcoProBM簽訂了2019-2024年的長期供貨協議，未來有望簽署更多價格穩(wěn)定的海外長單，有分析指出，公司業(yè)績的穩(wěn)定性將會逐步提升。

    公告顯示，天齊鋰業(yè)2019年配股公開發(fā)行證券預案已經獲得公司董事會審議通過，尚需提交股東大會審議。此次配股的決議自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。