繼雙方簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議后,美圖公司(4.20+1.20%)(01357.HK)2月20日公告向樂游科技控股(1.89+4.42%)(01089.HK)正式發(fā)出了收購方案,擬斥資26.87億港元收購樂游科技的間接全資子公司DreamscapeHorizonLimited31%的股份。
方案顯示,美圖全資附屬公司MeituInvestment將根據(jù)特別授權(quán)向樂游全資附屬公司DreamBeyond發(fā)行股份,收購標的公司Dreamscape,每股發(fā)行價為2.71港元。相較美圖公司2月18日收盤價3.09港元出現(xiàn)折價,但相較美圖每股資產(chǎn)凈值(約1.39港元)溢價約95%。另據(jù)樂游科技控股披露,截至2018年6月30日,標的公司方面經(jīng)審計資產(chǎn)凈值達到6435.9萬美元。
本次發(fā)行股份將占美圖總股本約23.58%,占美圖擴大后的已發(fā)行股本約19.08%。公司將舉行特別股東大會,借以考慮及酌情批準這一特別授權(quán)。
交易完成后,樂游科技控股持有標的公司Dreamscape權(quán)益將降至69%,美圖方面將持股31%。交易完成后,標的公司Dreamscape仍為樂游科技控股附屬公司,財務業(yè)績將繼續(xù)納入樂游科技。
證券時報記者注意到,自1月28日公布戰(zhàn)略合作方案后,交易雙方股價均迎來上漲,樂游科技控股累計漲幅超過8.5%;美圖公司股價累計上漲25%,期間振幅更是高達36.61%。
美圖表示,本次收購將擴大公司在全球的業(yè)務,實現(xiàn)收入來源的地理分布多元化。當前美圖的收入主要來自中國,本次收購將加速拓展美圖的海外業(yè)務。
目前美圖在全球有3.5億的月活躍用戶,其中海外市場的1.1億月活躍用戶中,有3000多萬是男性用戶。美圖將結(jié)合自身在中國及海外的龐大用戶群,與樂游探索潛在的合作領域,根據(jù)用戶群的年齡、性別及偏好,設計、推廣及分發(fā)游戲。通過拓展游戲業(yè)務,為男性用戶提供產(chǎn)品和服務,也為美圖自身社交體系的成長增加多元化的用戶基礎。
據(jù)介紹,樂游科技控股是一家在香港上市的游戲公司,在全球范圍內(nèi)已成功開發(fā)及發(fā)行多款備受好評的多人在線免費游戲。樂游科技通過DreamscapeHorizonLimited間接持有加拿大游戲公司DigitalExtremesLtd97%的股權(quán)。
DigitalExtremesLtd及其全資子公司DigitalExtremesUS,Inc.主要從事個人電腦及電視平臺視頻游戲(包括PS4、XboxOne和NintendoSwitch)的開發(fā)及發(fā)行,其中旗艦產(chǎn)品Warframe(《星際戰(zhàn)甲》)入選游戲平臺Steam2018年最暢銷游戲百強,是最受全球玩家歡迎的游戲之一。
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