本報(bào)記者 張曉玉

    自證監(jiān)會(huì)“并購(gòu)六條”發(fā)布后，A股市場(chǎng)掀起并購(gòu)重組潮，醫(yī)藥行業(yè)上市公司并購(gòu)意愿明顯上升。

    12月8日晚間，新諾威發(fā)布公告稱，深圳證券交易所對(duì)公司報(bào)送的發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)文件進(jìn)行了核對(duì)，認(rèn)為申請(qǐng)文件齊備，決定予以受理。

    擬收購(gòu)石藥百克100%股權(quán)

    據(jù)新諾威重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)，公司擬將以76億元總價(jià)收購(gòu)維生藥業(yè)、石藥上海、恩必普藥業(yè)手中合計(jì)持有的石藥百克100%股權(quán)，其中股份對(duì)價(jià)68.4億元，現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)7.6億元。

    公告顯示，新諾威將通過(guò)發(fā)行新股和定向募資的方式，向持有石藥百克股份的股東購(gòu)買(mǎi)持有的全部股權(quán)。一方面，新諾威將發(fā)行約32.65億股新股，約占其發(fā)行后總股本的18.86%，發(fā)行價(jià)格20.95元/股。

    另一方面，新諾威計(jì)劃向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份，所募集配套資金不超過(guò)17.8億元，其中的7.6億元用于支付此次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，另外10.2億元計(jì)劃用于收購(gòu)?fù)瓿珊笫幇倏说男滤幯邪l(fā)基地建設(shè)項(xiàng)目、生物新藥產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

    本次收購(gòu)交易中，石藥百克也明確了業(yè)績(jī)承諾，2024年—2026年凈利潤(rùn)（扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸母凈利潤(rùn)，下同）分別不低于4.35億元、3.93億元、4.36億元；如交割日推遲至2024年12月31日之后，標(biāo)的公司2025年—2027年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于3.93億元、4.36億元和5.02億元。

    石藥百克是一家以自主研發(fā)能力為核心驅(qū)動(dòng)力的創(chuàng)新生物醫(yī)藥企業(yè)，致力于長(zhǎng)效蛋白藥物等創(chuàng)新生物藥品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，擁有多個(gè)長(zhǎng)效蛋白藥物的實(shí)驗(yàn)室、研究中心。

    由于公司核心產(chǎn)品“津優(yōu)力”于2011年獲批正式上市，且是國(guó)內(nèi)首個(gè)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的長(zhǎng)效重組人粒細(xì)胞刺激因子注射液，石藥百克目前已實(shí)現(xiàn)盈利。

    數(shù)據(jù)顯示，2022年、2023年及2024年上半年，石藥百克營(yíng)收分別約為22.35億元、23.16億元、9.22億元，凈利潤(rùn)分別約為6.21億元、7.85億元、3.9億元。

    未來(lái)，GLP-1管線產(chǎn)品是石藥百克的研發(fā)重頭戲。目前，其TG103注射液（創(chuàng)新型長(zhǎng)效重組人源胰高血糖素樣肽-1）、司美格魯肽注射液（長(zhǎng)效胰高糖素樣肽-1）的超重/肥胖和2型糖尿病適應(yīng)癥正在進(jìn)行III期臨床，預(yù)計(jì)從2026年起陸續(xù)獲批上市。

    新諾威表示，通過(guò)此次并購(gòu)重組將優(yōu)質(zhì)生物醫(yī)藥資產(chǎn)整合至新諾威，有助于進(jìn)一步打造領(lǐng)先的創(chuàng)新生物醫(yī)藥平臺(tái)，增強(qiáng)上市公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力，也符合國(guó)家政策鼓勵(lì)方向。

    積極布局創(chuàng)新藥賽道

    從打響創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的第一槍，到欲全面收購(gòu)石藥百克，新諾威在創(chuàng)新藥賽道的跋涉已超一年。

    收購(gòu)石藥百克是繼今年1月份完成對(duì)巨石生物制藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“巨石生物”）51%股權(quán)的收購(gòu)后，新諾威再次對(duì)石藥集團(tuán)旗下的創(chuàng)新藥企出手。依靠并購(gòu)，新諾威不斷向創(chuàng)新生物制藥企業(yè)走近。

    轉(zhuǎn)型前，作為全球生產(chǎn)規(guī)模最大的化學(xué)合成咖啡因生產(chǎn)商，新諾威為百事可樂(lè)、可口可樂(lè)、紅牛等知名飲料公司供應(yīng)原料，此外，公司也是全國(guó)最大的阿卡波糖原料生產(chǎn)商，2022年完成對(duì)石藥集團(tuán)旗下的石藥圣雪的并購(gòu)，獲得阿卡波糖原料藥及無(wú)水葡萄糖相關(guān)業(yè)務(wù)。

    2023年11月份，新諾威正式更名為“石藥創(chuàng)新制藥股份有限公司”，此后即展開(kāi)了對(duì)巨石生物、石藥百克的收購(gòu)。

    據(jù)新諾威相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，巨石生物的多款A(yù)DC產(chǎn)品正在順利推進(jìn)，2025年也會(huì)申報(bào)多款新的ADC產(chǎn)品的IND批件。目前EGFRADC（SYS6010）正在中、美兩國(guó)同時(shí)進(jìn)行1期臨床入組患者的過(guò)程，覆蓋多個(gè)瘤種，入組順利，安全性和耐受性良好。公司將根據(jù)管線的研發(fā)進(jìn)展情況進(jìn)行數(shù)據(jù)發(fā)布。

    “舒幸（PD-1）和奧馬珠單抗是巨石生物今年獲批上市的兩款新產(chǎn)品，目前公司正在積極推進(jìn)兩款產(chǎn)品的入院和銷(xiāo)售事宜。”上述負(fù)責(zé)人繼續(xù)說(shuō)道。

    清華大學(xué)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)研究中心副主任胡麒牧在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“新諾威原本以功能性原料、保健食品為主業(yè)，但近年來(lái)頻頻收購(gòu)，將業(yè)務(wù)延伸至更具想象力的生物創(chuàng)新藥領(lǐng)域。通過(guò)收購(gòu)創(chuàng)新藥公司，新諾威能夠加速向生物創(chuàng)新藥企業(yè)的轉(zhuǎn)型。”