本報(bào)記者 邢萌

    日前，南山集團(tuán)有限公司（簡稱“南山集團(tuán)”）2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券（第一期）在上海證券交易所成功簿記發(fā)行。

    本期債券由中信建投證券擔(dān)任牽頭主承銷商及簿記管理人，金圓統(tǒng)一證券擔(dān)任聯(lián)席主承銷商，發(fā)行期限為1+1年期，發(fā)行規(guī)模為10億元，獲得市場(chǎng)投資者廣泛參與和踴躍認(rèn)購，最終票面利率為4.75%。本期債券是南山集團(tuán)，也是煙臺(tái)市首單科技創(chuàng)新公司債券，對(duì)推動(dòng)煙臺(tái)市新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，打造先進(jìn)制造業(yè)強(qiáng)市具有一定示范和實(shí)踐意義。

    此次發(fā)行過程中，企業(yè)通過上交所搭建的投融資對(duì)接平臺(tái)獲得了有效的發(fā)行支持。一是公司加強(qiáng)了與機(jī)構(gòu)投資者的溝通交流，推動(dòng)機(jī)構(gòu)投資者入庫及認(rèn)購；二是引導(dǎo)公司主動(dòng)強(qiáng)化發(fā)行端及存續(xù)端的信息披露，包括公司生產(chǎn)經(jīng)營、償債能力、資金及融資情況、對(duì)外投資情況等機(jī)構(gòu)投資者關(guān)注的信息，解除機(jī)構(gòu)投資者疑慮，及時(shí)回應(yīng)機(jī)構(gòu)投資者關(guān)注。

    在本期債券發(fā)行過程中，銀行、保險(xiǎn)、基金、券商、資管等多元化投資機(jī)構(gòu)均積極參與認(rèn)購，取得了較好的效果。機(jī)構(gòu)投資者表示，本期南山集團(tuán)科技創(chuàng)新公司債券的成功發(fā)行是交易所、發(fā)行人、投資機(jī)構(gòu)和中介機(jī)構(gòu)等各方共同努力的結(jié)果，有助于提升發(fā)行人的市場(chǎng)形象和投資機(jī)構(gòu)的信心，顯示出當(dāng)前推動(dòng)民企債券發(fā)行的市場(chǎng)合力正在逐步形成。

    南山集團(tuán)表示，未來將繼續(xù)貫徹發(fā)揮債券市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、推動(dòng)中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的政策精神，在“整合、優(yōu)化、創(chuàng)新、提升、發(fā)展”企業(yè)理念引領(lǐng)下，進(jìn)一步發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)、整合資源，助力科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

（編輯 汪世軍）