作為延伸教育產(chǎn)業(yè)鏈、助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的有力舉措，博瑞傳播籌劃數(shù)月的股權(quán)并購事宜日前“開花結(jié)果”。

    根據(jù)博瑞傳播10月31日公告，公司擬現(xiàn)金出資2.1億元收購生學教育60%股權(quán)，后者也將納入上市公司合并財務報表范圍。5月末，交易雙方曾簽訂收購框架協(xié)議，后經(jīng)多輪磋商、細化后形成了當前最終方案。

    “我們是經(jīng)對多個項目進行初判和篩選，才確定將生學教育作為并購標的。通過多輪的溝通接觸及盡職調(diào)查后，愈發(fā)覺得雙方理念契合、優(yōu)勢互補，我們也相信本次并購不止實現(xiàn)1+1>2的效果，未來還可能大于3、大于4。”博瑞傳播相關負責人在接受記者采訪時表示。

    據(jù)披露，生學教育是以大數(shù)據(jù)為基礎，業(yè)務主要分為銷售軟件產(chǎn)品、提供教育信息化服務、銷售硬件產(chǎn)品和提供集成產(chǎn)品服務四種類型，產(chǎn)品包括智慧校園平臺、云閱卷及教學質(zhì)量分析平臺、曉我課堂、大數(shù)據(jù)等。該公司目前已成為西南地區(qū)教育大數(shù)據(jù)、特別是數(shù)據(jù)應用服務領域的龍頭企業(yè)。

    “不同于大家比較熟悉的網(wǎng)校（針對學生客戶），生學教育主要面向各級教育主管部門、學校等搭建五級數(shù)據(jù)體系，圍繞教、學、考、評、管、培全業(yè)務流程，利用互聯(lián)網(wǎng)高效整合區(qū)域及校園各級各類應用系統(tǒng)、重構(gòu)業(yè)務流程、打造系統(tǒng)性變革，實現(xiàn)基礎數(shù)據(jù)互聯(lián)互通、推動區(qū)域教育教學模式的創(chuàng)新發(fā)展。”對于經(jīng)營模式，生學教育董事長陳長志稱，公司產(chǎn)品目的是促進“管理+學習”的高效結(jié)合，更側(cè)重于服務的性質(zhì)。且憑借著核心團隊在教育信息化行業(yè)長達十多年的經(jīng)驗積累，更能抓住不同客戶的需求。“舉個簡單的例子，學生在一般網(wǎng)?；蚓€下機構(gòu)的學習動態(tài)，教育主管部門和學校并不能掌握，也不了解每個孩子的學習特點和程度。而我們的產(chǎn)品則能滿足教育主管部門、學校、老師、學生及家長等不同群體的需求，將與教學、學習相關的各個方面全面打通。”

    憑著在智慧教育領域的核心競爭力，生學教育近年來已與華為、騰訊、海康威視在智慧課堂解決方案、智慧教育產(chǎn)品生態(tài)、平安校園等方面形成了合作伙伴關系，且未來還將結(jié)合各自優(yōu)勢進一步加強細分領域合作。“選擇與生學合作，主要也是雙方理念契合，都不是為了賺快錢、貼熱點，都是以長遠的眼光來促進教育產(chǎn)業(yè)更好的發(fā)展。”正與生學教育展開合作的華為相關人士告訴記者。

    此番運作是博瑞傳播新一屆經(jīng)營班子主導的第一次并購，因此在交易細節(jié)方面頗為謹慎、周全。

    根據(jù)相關業(yè)績承諾，2020年至2023年生學教育承諾實現(xiàn)凈利潤1500萬元、3300萬元、4200萬元和5000萬元，以4年對賭期的平均利潤計算，標的公司P/E倍數(shù)為10倍左右，低于近年來市場上被并購教育標的平均P/E倍數(shù)。并且，本次交易價款的一半未來將打入專項共管賬戶中，作為業(yè)績對賭的擔保資金，其中的5250萬元還規(guī)定由陳長志未來購買博瑞傳播股票。也是基于對并購后相互賦能、堅定看好未來發(fā)展的信心，陳長志愿意用該筆資金購買博瑞傳播股票，并分4年解鎖。

    “當然，我們也設立了業(yè)績超額完成的獎勵機制，核心目的也是希望未來雙方能夠相互賦能，實現(xiàn)更好更快發(fā)展。如博瑞傳播未來可在區(qū)域文創(chuàng)教育資源獲取、業(yè)務拓展、資金支持及品牌信譽度加持等方面予以生學教育大力支持，而通過并購生學教育，博瑞傳播旗下教育業(yè)務也將由現(xiàn)有的單一線下教育業(yè)務，向在線教育、教育大數(shù)據(jù)、智慧校園綜合建設服務等多元化業(yè)務方向轉(zhuǎn)型升級。”博瑞傳播上述負責人稱。