本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 吳文婧

    3月31日晚，越劍智能刊登了《首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行公告》，越劍智能本次發(fā)行股份數(shù)量為3300萬(wàn)股，占發(fā)行后公司股份總數(shù)的25%，本次發(fā)行全部為新股，發(fā)行后總股本不超過(guò)13200萬(wàn)股；發(fā)行價(jià)格為26.16元/股，對(duì)應(yīng)的攤薄后靜態(tài)市盈率為22.99倍，此次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)為浙商證券。

    根據(jù)發(fā)行安排，4月2日，越劍智能將正式開(kāi)啟網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)，公司股票代碼為603095，網(wǎng)上申購(gòu)代碼為732095，單一賬戶申購(gòu)上限為1.3萬(wàn)股。

    區(qū)位產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)凸顯

    核心產(chǎn)品加彈機(jī)市占率居首位

    招股書(shū)顯示，2017年-2019年，越劍智能實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為9.19億元、9.86億元、10.18億元，前述期間公司歸母凈利潤(rùn)分別為1.09億元、1.67億元、1.73億元；綜合毛利率波動(dòng)較為穩(wěn)定，分別為28.13%、26.41%及25.80%。

    從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，加彈機(jī)作為越劍智能的核心產(chǎn)品，在2017年-2019年的營(yíng)業(yè)收入占比分別達(dá)到94.77%、94.98%及93.50%；其中，毛利率較高的大加彈機(jī)營(yíng)業(yè)收入占比分別為52.92%、55.99%及49.40%，小加彈機(jī)營(yíng)業(yè)收入占比分別為41.85%、38.99%及44.10%。

    根據(jù)中國(guó)紡織機(jī)械協(xié)會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)規(guī)模以上同行業(yè)公司加彈機(jī)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2018年度越劍智能加彈機(jī)的產(chǎn)銷量和市場(chǎng)占有率名列全國(guó)第一。記者了解到，加彈機(jī)屬于紡織機(jī)械中的化纖機(jī)械，下游紡織行業(yè)中的生產(chǎn)化纖原絲的上市公司榮盛石化、新鳳鳴、桐昆股份、恒逸石化及恒力石化近年來(lái)營(yíng)業(yè)收入逐年增長(zhǎng)，越劍智能主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)與下游紡織行業(yè)上市公司營(yíng)業(yè)收入變動(dòng)趨勢(shì)一致。

    此外，越劍智能方面稱，預(yù)計(jì)2020年1-3月公司營(yíng)業(yè)收入為1.6億元至2億元，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)為2900萬(wàn)元至3600萬(wàn)元，由于受疫情影響，公司春節(jié)后生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)時(shí)間較往年相比有所推遲，因此一季度業(yè)績(jī)比上年同期有所下滑，目前，公司已正常復(fù)工復(fù)產(chǎn)，隨著整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)趨于正常，預(yù)計(jì)疫情對(duì)全年業(yè)績(jī)的影響相對(duì)較小。

    越劍智能表示，未來(lái)公司在鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)的同時(shí)，將合理布局國(guó)內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)，加大在江蘇、山東、福建、廣東的銷售力度，努力開(kāi)發(fā)天津、河北、山西、四川等地市場(chǎng)。公司將對(duì)現(xiàn)有市場(chǎng)進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)，并進(jìn)一步細(xì)分目標(biāo)市場(chǎng)，拓寬公司的營(yíng)銷區(qū)域，擴(kuò)大公司產(chǎn)品銷售半徑。

    紡織機(jī)械步入“智能時(shí)代”

    募投項(xiàng)目促進(jìn)產(chǎn)品品類升級(jí)

    作為中國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)的重點(diǎn)骨干企業(yè)之一，越劍智能紡織機(jī)械產(chǎn)品不斷向智能化、多元化、系列化方向發(fā)展。

    此次發(fā)行，越劍智能擬將其中6.40億元募集資金投向“智能紡機(jī)生產(chǎn)基地及研究院建設(shè)項(xiàng)目”，該項(xiàng)目總投資達(dá)6.97億元，其中固定資產(chǎn)投資5.97億元，位于浙江紹興市柯橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，總建筑面積約15.96萬(wàn)平方米。

    事實(shí)上，盡管我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)已經(jīng)取得了較大的發(fā)展，但與德國(guó)、意大利、瑞士等紡織機(jī)械傳統(tǒng)強(qiáng)國(guó)相比，在自動(dòng)化、連續(xù)化、信息化和智能化以及整機(jī)的可靠性和穩(wěn)定性方面仍有不足，進(jìn)口紡織機(jī)械在我國(guó)高端紡織機(jī)械市場(chǎng)仍然占據(jù)主要地位。

    越劍智能表示，該項(xiàng)目致力于高端智能紡機(jī)的生產(chǎn)和研究，其建設(shè)也順應(yīng)了我國(guó)紡織行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，改變?cè)鲩L(zhǎng)方式的發(fā)展要求，對(duì)紡織產(chǎn)品的深加工、提高技術(shù)附加值、減少勞動(dòng)力成本、增強(qiáng)國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，具有十分重要的意義。

    此外，公司募集資金8296.89萬(wàn)元還將投向“年產(chǎn)500臺(tái)智能驗(yàn)布機(jī)項(xiàng)目”，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)2022年1月全面投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。越劍智能方面稱，智能驗(yàn)布機(jī)能避免人工驗(yàn)布的諸多弊端，有利于企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸、產(chǎn)品質(zhì)量的提高，同時(shí)，國(guó)外部分發(fā)達(dá)國(guó)家的商用驗(yàn)布機(jī)還未在國(guó)內(nèi)銷售，企業(yè)研發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的商用自動(dòng)驗(yàn)布機(jī)系統(tǒng)將對(duì)我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新及打破國(guó)外技術(shù)壟斷都具有重要意義。

（編輯 張偉）