停牌近3周的潤(rùn)邦股份今日推出重組預(yù)案，擬以發(fā)行股份方式，合計(jì)作價(jià)約9.9億元，收購(gòu)?fù)醮荷降?名交易對(duì)手合計(jì)持有的中油優(yōu)藝73.36%股權(quán)。交易完成后，公司將合計(jì)控制中油優(yōu)藝100%股權(quán)。

    預(yù)案顯示，以2018年12月31日為預(yù)評(píng)估基準(zhǔn)日，中油優(yōu)藝100%股權(quán)的預(yù)估值為13.52億元，以上述預(yù)估值為基礎(chǔ)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，中油優(yōu)藝100%股權(quán)的交易價(jià)格確定為13.5億元，中油優(yōu)藝73.36%股權(quán)交易作價(jià)確定為9.9億元。潤(rùn)邦股份本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為3.72元，發(fā)行股份數(shù)量約為2.66億股。本次交易前，公司控制的潤(rùn)浦環(huán)保直接持有中油優(yōu)藝26.64%的股權(quán)，故交易完成后，公司將合計(jì)控制中油優(yōu)藝100%股權(quán)。

    本次交易標(biāo)的現(xiàn)有股東王春山預(yù)計(jì)在交易完成后成為潤(rùn)邦股份持股5%以上的股東，交易對(duì)方中的中新興富、興富優(yōu)文和興富藝華為同一實(shí)控人控制的企業(yè)，預(yù)計(jì)在交易完成后其合計(jì)持有的公司股份將超過(guò)5%。根據(jù)深交所相關(guān)規(guī)定，預(yù)計(jì)本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

    資料顯示，中油優(yōu)藝主要從事工業(yè)危險(xiǎn)廢棄物及醫(yī)療廢棄物減量化、無(wú)害化處置，目前已具備危廢處理能力20.58萬(wàn)噸/年，在建項(xiàng)目將新增危廢處理能力6.5萬(wàn)噸/年，業(yè)務(wù)范圍覆蓋湖北、河北、山東等七個(gè)省份。在業(yè)績(jī)方面，中油優(yōu)藝2017年和2018年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別為462.07萬(wàn)元和6198.86萬(wàn)元。

    在盈利承諾方面，交易對(duì)方承諾，標(biāo)的公司2019年至2021年實(shí)際凈利潤(rùn)累計(jì)不低于4.8億元。同時(shí)，雙方約定，如標(biāo)的公司業(yè)績(jī)承諾未達(dá)標(biāo)，王春山作為補(bǔ)償義務(wù)人，應(yīng)當(dāng)向公司進(jìn)行足額補(bǔ)償，具體方案為：首先以其在交易中取得的公司股份進(jìn)行補(bǔ)償；若持有的股份不足以補(bǔ)償公司的，則該差額部分由補(bǔ)償義務(wù)人以現(xiàn)金方式進(jìn)行補(bǔ)償。

    潤(rùn)邦股份表示，交易完成后，公司可吸收中油優(yōu)藝危廢處置領(lǐng)域的成熟的運(yùn)營(yíng)、管理團(tuán)隊(duì)及管理經(jīng)驗(yàn)，整合先進(jìn)技術(shù)工藝，進(jìn)一步夯實(shí)和完善公司在危險(xiǎn)廢物處置業(yè)務(wù)領(lǐng)域的布局，提升上市公司在危廢廢棄物處置領(lǐng)域的市場(chǎng)地位，增強(qiáng)行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)能力。