本報記者 劉釗

    在全球輪胎產業(yè)的版圖上，中國以35%的市場占有率穩(wěn)坐世界第一大生產國寶座。然而，在這份榮耀背后，一場關乎生存與轉型的戰(zhàn)役正悄然打響。

    近日，上市輪胎企業(yè)相繼發(fā)布2024年年度報告。從披露的財務數據來看，盡管近八成輪胎企業(yè)實現營收正增長，但超五成的輪胎企業(yè)凈利潤規(guī)模卻在下滑，甚至有頭部企業(yè)已連續(xù)虧損超六年。進入2025年，行業(yè)增收不增利現象愈演愈烈。一季度，除一家輪胎上市企業(yè)凈利潤微增0.46%外，其余輪胎上市企業(yè)凈利潤均有不同程度下滑。

    當行業(yè)利潤從2020年的5.3%滑落至2023年的不足3%，中國輪胎產業(yè)不得不直面一個問題——如何掙脫“內卷”枷鎖？

    在2025中國橡膠年會上，中國橡膠工業(yè)協(xié)會會長徐文英坦言，輪胎行業(yè)依靠價格內卷和擴大規(guī)模發(fā)展的時代已經一去不復返，全行業(yè)需共同努力建立行業(yè)競爭規(guī)范，推動技術創(chuàng)新升級，優(yōu)化資源配置體系，來降低無效競爭。這場破局之戰(zhàn)，不僅關乎行業(yè)存續(xù)，更將重塑中國輪胎產業(yè)在全球產業(yè)鏈中的坐標。

    靠規(guī)模驅動發(fā)展

    難以為繼

    公開數據顯示，2024年，中國橡膠輪胎外胎產量達到11.7億條，同比增長3.2%。與之形成鮮明對比的是，行業(yè)利潤總額卻同比下滑8.5%至311億元，遠低于橡膠行業(yè)整體水平。

    “2024年，盡管居于輪胎行業(yè)頭部的五六家企業(yè)以占行業(yè)三分之一的銷售收入，取得超過70%的行業(yè)利潤，但全行業(yè)整體利潤是下降的。”中策橡膠集團股份有限公司董事長沈金榮說。

    除了市場份額和利潤集中在頭部企業(yè)外，輪胎產品高端化道路也頗為曲折。盡管中國輪胎占據全球35%市場份額，但在高端乘用車原配市場占比不足10%。以米其林、普利司通為代表的外資品牌，憑借技術壟斷和品牌溢價，攫取市場近八成利潤。國產品牌雖在卡車胎等低端市場占據優(yōu)勢，但乘用車胎領域長期被外資壓制，形成“低端過剩、高端缺失”的結構。

    “企業(yè)陷入‘增量不增利’的怪圈，本質上是因為缺乏核心技術支撐和品牌溢價能力。”隆眾資訊輪胎行業(yè)分析師朱志煒在接受《證券日報》記者采訪時表示。

    除了業(yè)績不振，在部分輪胎大省，企業(yè)扎堆建廠。這種“短視競爭”導致區(qū)域性產能過剩，某些園區(qū)產能利用率甚至不足60%。

    與此同時，行業(yè)盛行的賒賬模式導致經銷商資金鏈斷裂風險加劇。2024年因賒賬倒閉的輪胎門店創(chuàng)歷史新高，部分廠商應收賬款周期遠高于制造業(yè)平均水平。

    2024年12月份，由39家頭部輪胎經銷商共同倡議的《中國輪胎經銷商行業(yè)反內卷宣言》正式發(fā)布，該宣言旨在通過規(guī)范競爭行為、提升價值鏈條、強化協(xié)同創(chuàng)新，破解輪胎行業(yè)“內卷化”困局，實現從規(guī)模擴張向高質量發(fā)展的轉型升級。

    盡管深受原材料價格波動、貿易壁壘不斷提高等不利因素困擾，但中國輪胎行業(yè)整體仍在積極向高端化、綠色化、數字化轉型，并已取得積極進展。

    “通過‘技術突圍+性價比優(yōu)勢’，輪胎企業(yè)逐漸實現結構性產品替代，國產輪胎品牌通過持續(xù)加大研發(fā)投入，提升產品技術含量和質量水平，并借助綜合成本優(yōu)勢，不斷提升全球的市場占有率。”黃河科技學院客座教授張翔對《證券日報》記者表示。

    靠“智造”

    破除行業(yè)發(fā)展瓶頸

    日前，《證券日報》記者在山東青島、東營等輪胎產業(yè)集聚區(qū)調研時了解到，中國輪胎產業(yè)正轉向“智慧創(chuàng)造”，并且這一轉變已突破實驗室階段，進入規(guī)模化應用的關鍵期。

    在智造能力構建層面，頭部企業(yè)已形成可輸出的數字化標準體系，這為行業(yè)全面智能化改造提供可復制的技術底座。

    在青島雙星股份有限公司（以下簡稱“青島雙星”）的“工業(yè)4.0”智能化工廠，記者注意到，工廠內智能機器人穿梭如織，機械臂精準舞動，編織著未來工廠的實景。這一幕宛如科幻電影，顛覆人們對輪胎制造的傳統(tǒng)認知。自動導向車與智能機器人構成的柔性生產系統(tǒng)，其自主研發(fā)比例高達80%的智能裝備矩陣，不僅使人工效率提升2倍、不良率降低80%，更構建用戶訂單直驅生產的C2M生態(tài)。

    青島雙星的“工業(yè)4.0”智能化工廠負責人表示，工廠通過智能物理信息系統(tǒng)和智慧測評功能，破解液體和粉體原料全流程制造難題，這一突破意味著輪胎行業(yè)真正跨越流程型制造的智能化鴻溝，為傳統(tǒng)產線改造提供標準化解決方案。

    賽輪集團股份有限公司（以下簡稱“賽輪集團”）打造的“橡鏈云”則貫通企業(yè)全工序數據，橫向連接300余家供應商和超10萬家終端門店，構建首個輪胎工業(yè)互聯(lián)網生態(tài)。其開發(fā)的模塊化智造系統(tǒng)使新建工廠效率明顯提升，成本也大幅降低，這種“智造操作系統(tǒng)”的商業(yè)化輸出，標志著中國輪胎企業(yè)開始從產品輸出向技術標準輸出轉型。

    眼下，人工智能與循環(huán)經濟模式正在深度融合，輪胎產業(yè)價值鏈重塑正在悄然進行。“未來汽車可以改變，但輪胎難以改變，好的材料和利用方式才能讓AI技術為輪胎賦能。”國家橡膠與輪胎工程技術研究中心主任袁仲雪說。

    貴州輪胎股份有限公司（以下簡稱“貴州輪胎”）通過全面引入物聯(lián)網技術和人工智能技術，廣泛接入5G網絡，實行車間無人化、少人化管理。目前，公司已完成從供應鏈管理、產品精益制造到倉儲發(fā)運等的全流程智能化再造。“公司全鋼三期項目將AI設計、數據分析和自動化相結合，產品質量缺陷減少57%、勞動生產率提高68%、庫存水平降低34%。”貴州輪胎財務總監(jiān)張艷君表示。

    值得關注的是，行業(yè)技術溢出效應開始顯現。青島雙星打造的“工業(yè)4.0”解決方案已成功輸出至越南、柬埔寨等東南亞生產基地，其自主研發(fā)的智能成型機在當地工廠實現單班次產能提升150%。賽輪集團的“橡鏈云”平臺則通過模塊化部署，助力泰國正新橡膠將訂單交付周期壓縮35%，設備綜合效率顯著提升。這種“中國方案”的全球化落地，標志著我國輪胎產業(yè)從技術跟隨者向標準制定者轉變。

    瞄準高端市場

    走向全球

    中國輪胎產業(yè)正憑借高性價比優(yōu)勢迎來新一輪“出海”機遇。

    歐洲、中東及北美作為中國輪胎出口的核心市場，近年來需求持續(xù)攀升，其中歐洲市場因通脹壓力導致當地品牌輪胎頻繁漲價，進一步凸顯中國輪胎的品質與價格競爭力。以山東玲瓏輪胎股份有限公司（以下簡稱“玲瓏輪胎”）、青島森麒麟輪胎股份有限公司（以下簡稱“森麒麟”）為代表的頭部企業(yè)，正通過產能全球化布局與品牌價值升級，實現從“產品出口”到“品牌出海”的戰(zhàn)略躍遷。

    森麒麟的“出海”路徑頗具代表性。面對東南亞產能集中的競爭格局，企業(yè)于2024年末在非洲摩洛哥建成全球首個“黃金三角”產能基地。森麒麟摩洛哥工廠是目前摩洛哥唯一一家輪胎企業(yè)，代表了中國輪胎智造第一梯隊的水平與能力，是中國輪胎行業(yè)“新質生產力”的“出海”典型。

    森麒麟相關負責人表示，公司高品質、高性能輪胎產品暢銷全球150多個國家和地區(qū)，訂單需求持續(xù)處于供不應求狀態(tài)，摩洛哥工廠2025年將實現大規(guī)模放量，預計全年可釋放600萬至800萬條產量。

    然而，在“出海”逐浪的過程中，中國輪胎企業(yè)并不一帆風順。長期以來，高端輪胎市場由外資品牌主導，但近年來國產品牌通過研發(fā)投入與產品迭代加速破局，從而打破“低價低質”標簽。

    針對輪胎性能的“魔鬼三角”定律（滾動阻力、抗?jié)窕?、耐磨性難以兼顧），輪胎頭部企業(yè)率先實現顛覆性突破。賽輪集團研發(fā)的液體黃金輪胎突破該定律，實現節(jié)油8%、剎車距離縮短7米的性能飛躍；玲瓏輪胎實現開發(fā)量產的SPORTMASTERe輪胎憑借其滾阻性能、濕地抓地力和噪音控制的出色表現，達到歐盟輪胎標簽體系中的最高等級標準。

    這種突破得益于行業(yè)持續(xù)不斷的研發(fā)投入，數據顯示，過去五年輪胎行業(yè)平均研發(fā)強度大幅提升，高性能輪胎產品也不斷實現量產成功。

    中國歐洲經濟技術合作協(xié)會智能網聯(lián)汽車分會秘書長林示對《證券日報》記者表示，中國輪胎產業(yè)的“出海”轉型征途，仍面臨三重考驗。一是美國對華輪胎“雙反”稅率持續(xù)攀升，歐盟REACH法規(guī)升級，倒逼企業(yè)加快海外布局。二是天然橡膠價格較疫情前上漲60%，人工成本年均增幅8%，倒逼智能化改造；三是歐盟碳邊境稅即將實施，綠色輪胎認證成為市場準入新門檻，需要輪胎企業(yè)自我革新。

    政策層面已形成明確導向。2024年12月份，工業(yè)和信息化部等四部門印發(fā)《標準提升引領原材料工業(yè)優(yōu)化升級行動方案（2025—2027年）》，數字化標準提升工程、綠色化標準升級工程以及原材料標準筑基工程均提及輪胎行業(yè)。

    站在新舊動能轉換的十字路口，中國輪胎產業(yè)的選擇已不再是“要不要轉型”，而是“如何快速轉型”。當技術創(chuàng)新成為破局利刃，當協(xié)同共生成為行業(yè)共識，一個從“規(guī)模擴張”到“價值攀升”的新時代，正在橡膠與鋼鐵的碰撞中悄然來臨。