7月1日，A股正式開啟下半年征程。受益于中美貿易停止互加關稅等利好政策刺激，截至1日收盤，三大股指全線暴漲，上證綜指、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指漲幅分別為2.22%、3.84%和3.75%，可謂“開門紅”。其中，上證50上漲2.47%，滬深300上漲2.88%。板塊上看，消費電子、OLED、小米概念、華為概念等板塊漲幅居前，家電、白酒、保險等權重板塊也持續(xù)受資金追捧。

    對于市場接下來的走向，其實早在6月19日，中美兩國領導人就貿易摩擦恢復通話以來，市場基本默認今年4月份以來的調整基本結束，牛市第二波上漲開啟。

    深圳林園投資董事長林園對《紅周刊》表示，下半年指數(shù)將突破年內高點，繼續(xù)演繹結構牛。林園對《紅周刊》記者表示，“牛市調整通常不會超過3個月，當前調整基本接近尾聲，新一波行情已經啟動，我們滿倉待漲。”在林園看來，下半年的指數(shù)有望突破年內高點，“牛市中指數(shù)是不斷創(chuàng)新高的，如果不創(chuàng)新高，那就不是牛市。”

    對于下半年的投資機會，他表示重點仍在代表中國核心資產的龍頭公司上。他分析說，從全球視角分析，每個國家的股票市場真正有成交量的股票都是很少的，比如說新加坡真正有交易量的股票只有一只。“因為大多數(shù)人開公司最后都是虧損的，行業(yè)發(fā)展最終都是往龍頭集中的，這是全世界的規(guī)律。所以我們在投資過程中給自己定的規(guī)律就是，不是核心資產的龍頭公司絕對不買。另外，隨著A股IPO渠道的逐步放開，部分類型的股票供應量不斷增加，隨之帶來的投資風險比也在增加，而對于真正稀缺的公司，則不會出現(xiàn)這種情況。”

    具體板塊投資機會上，醫(yī)藥、白酒等仍是林園偏愛的標的品種，也均為ROE較高的行業(yè)。對于今日貴州茅臺站穩(wěn)1000元關口，林園也給出了自己的看法：“1000元只是茅臺股價的新起點，對于茅臺我還‘貪心’著呢，要是不看好，我不早就賣了。”在他看來，未來貴州茅臺等白酒股還是會不斷創(chuàng)新高，因為白酒行業(yè)屬于高景氣度行業(yè)，預計未來3年白酒個股的基本面都會比較好，行業(yè)高景氣度也將延續(xù)。對于投資者擔憂的高估值風險，林園表示，“投資者覺得股價高了，就別買了，我會繼續(xù)持有，但不會新建倉買入。”

    此外，券商板塊也是他關注的重點。“牛市行情起來了，券商肯定是會受益的，但當前券商在持倉中占比并不是很高。”林園對《紅周刊》記者表示，“我們建倉的個股都是主營產品扣非ROE非常突出、賺錢能力很強的公司，所以我們敢于長期持股。”在他看來，對于建倉的股票，接下來就是耐心持股的過程。