■李春蓮
近段時間以來,核能在資本市場“出圈”,可控核聚變領(lǐng)域的技術(shù)突破也引發(fā)熱議,科技巨頭們更是開始強勢布局核能。
6月3日,Meta宣布與核能公司星座能源簽署了一份為期20年的核電采購協(xié)議,從2027年6月份開始,Meta將在該公司清潔能源中心購買大約1.1吉瓦的電力,這是該中心一座核反應(yīng)堆的全部發(fā)電量。
對科技巨頭而言,鎖定未來的長期電力供應(yīng)成為競爭戰(zhàn)略的一部分。
隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)的迅猛發(fā)展,數(shù)據(jù)中心的耗電量呈指數(shù)級增長,這對穩(wěn)定、高效、低碳的能源供應(yīng)提出了前所未有的挑戰(zhàn),全球AI浪潮的爆發(fā)正將科技巨頭的能源焦慮推向頂點。在此背景下,微軟、谷歌、亞馬遜等企業(yè)紛紛將目光投向核能,科技發(fā)展與能源變革交織在一起有望重構(gòu)能源產(chǎn)業(yè)新格局。
其一,AI技術(shù)的指數(shù)級發(fā)展正在顛覆傳統(tǒng)能源的供需平衡。
國際能源署報告顯示,到2030年,全球數(shù)據(jù)中心的電力需求預(yù)計將增長一倍以上,人工智能將成為推動這一用電激增的最主要動力。
微軟、谷歌等企業(yè)為支撐AI算力擴張,不得不尋求穩(wěn)定、低碳的能源解決方案。傳統(tǒng)可再生能源受限于天氣波動性,而核能憑借7×24小時穩(wěn)定供電和零碳排放特性,成為填補能源缺口的戰(zhàn)略選擇。
科技巨頭通過綁定核電產(chǎn)能,可以規(guī)避未來可能出現(xiàn)的電力短缺與價格波動風(fēng)險。正所謂“AI的盡頭是電力”,只有實現(xiàn)能源自主權(quán)才能進一步在新技術(shù)上發(fā)力??萍季揞^布局核電,本質(zhì)是一場關(guān)于能源自主權(quán)與技術(shù)主導(dǎo)權(quán)的戰(zhàn)略博弈。
隨著科技巨頭對核電需求的增加,核電在電力供應(yīng)中的占比有望提升,減少對傳統(tǒng)化石能源的依賴,推動能源結(jié)構(gòu)向低碳、高效轉(zhuǎn)型。
其二,科技巨頭從能源消費者轉(zhuǎn)變?yōu)槟茉醇夹g(shù)革新的推動者。
長期以來,傳統(tǒng)核電發(fā)展受制于安全爭議與長周期投資,而科技巨頭憑借資本、數(shù)據(jù)與技術(shù)優(yōu)勢,有望改寫產(chǎn)業(yè)規(guī)則??萍季揞^與能源公司簽訂的長期購電協(xié)議成為主流,既可以保障數(shù)據(jù)中心供電,又為能源公司提供穩(wěn)定現(xiàn)金流。這種“電力+算力”捆綁模式,推動核電從公共服務(wù)屬性向市場化商品轉(zhuǎn)型。
不僅如此,科技巨頭們還從單純購買綠電轉(zhuǎn)向深度布局核能基礎(chǔ)設(shè)施。
技術(shù)突破為核能產(chǎn)業(yè)的復(fù)興注入了強大動力。以小型模塊化反應(yīng)堆(新一代核電站)為例,其克服了傳統(tǒng)核電站造價高昂、建設(shè)周期長的弊端,因安全性高、部署靈活成為科技巨頭的首選。其中,亞馬遜在去年宣布擬投資超5億美元建設(shè)小型模塊化反應(yīng)堆,以滿足其云計算服務(wù)擴展到生成性AI時對清潔能源的巨大需求。
中國核能行業(yè)協(xié)會專家委員會特邀顧問、國家電力投資集團有限公司原董事長王炳華日前表示,國內(nèi)頭部信息技術(shù)、交通運輸企業(yè)等已與核能企業(yè)合作開展了小型堆為數(shù)據(jù)中心供電的示范項目前期論證。
技術(shù)路線革新也在帶動能源產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)。今年以來,核電產(chǎn)業(yè)加速從“政策驅(qū)動”轉(zhuǎn)向“市場驅(qū)動”,在資本和市場的推動下,更具顛覆性的可控核聚變技術(shù)也實現(xiàn)了突破。近期,我國在可控核聚變領(lǐng)域接連取得新進展,相關(guān)項目陸續(xù)落地將為未來商業(yè)化奠定技術(shù)基礎(chǔ),也為上下游企業(yè)帶來新機會。
其三,“科技+核能”跨界融合將催生新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
核電與AI數(shù)據(jù)中心的“共生”開始催生新型能源集群,“科技+核能”的融合有望建立全新產(chǎn)業(yè)生態(tài)。傳統(tǒng)能源企業(yè)、科技巨頭、新興創(chuàng)業(yè)公司共同構(gòu)建創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò),也將推動核能產(chǎn)業(yè)從封閉走向開放。
在筆者看來,科技企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢與核能產(chǎn)業(yè)結(jié)合,將有利于核電站在運行維護、故障預(yù)測、安全監(jiān)控等方面實現(xiàn)智能化升級,提高核電站的運行效率和安全性,也將帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,從上游的核燃料生產(chǎn)、核材料制造,到中游的工程建設(shè)、設(shè)備制造,再到下游的電力運營、核廢料處理等環(huán)節(jié),都有望迎來新機遇。
當前,一場由科技資本主導(dǎo)的能源變革已悄然開啟。在AI算力競賽與“碳中和”目標的雙重驅(qū)動下,科技巨頭正以前所未有的力度布局核能,通過對這一能源的“核聚變式”創(chuàng)新,重構(gòu)能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯。
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