本報(bào)訊 （記者蒙婷婷）8月21日晚間，四川優(yōu)機(jī)實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“優(yōu)機(jī)股份”）披露了《四川優(yōu)機(jī)實(shí)業(yè)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行情況報(bào)告書(shū)”），公司已順利完成本次可轉(zhuǎn)債融資事項(xiàng)。據(jù)悉，該可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目系北京證券交易所（簡(jiǎn)稱(chēng)“北交所”）實(shí)施注冊(cè)制改革后首單定向可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目。

    發(fā)行情況報(bào)告書(shū)顯示，此次可轉(zhuǎn)債每張面值100元，發(fā)行數(shù)量不超過(guò)120萬(wàn)張，期限為發(fā)行之日起6年，首年票面利率為0.20%，第二年至第六年分別為0.50%、0.80%、1.10%、1.40%、1.70%，體現(xiàn)出債券的低成本融資優(yōu)勢(shì)及企業(yè)穩(wěn)健的信用狀況。

    值得一提的是，此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債在條款設(shè)計(jì)上有兩個(gè)特色。其一，設(shè)置了120%的初始轉(zhuǎn)股溢價(jià)率，即可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的120%。其二，設(shè)置了140%的有條件贖回比率，即贖回條件為公司股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的140%。

    業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，上述設(shè)置提高了投資者轉(zhuǎn)股門(mén)檻，延長(zhǎng)了價(jià)值兌現(xiàn)周期，彰顯出企業(yè)管理層對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心，向二級(jí)市場(chǎng)傳遞積極信號(hào)，也切實(shí)保護(hù)了現(xiàn)有股東權(quán)益。

    據(jù)悉，優(yōu)機(jī)股份此次發(fā)行吸引了諾德基金管理有限公司、華鑫國(guó)際信托有限公司、浙商證券股份有限公司、首創(chuàng)證券股份有限公司、四川資本市場(chǎng)紓困發(fā)展證券投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）等24家優(yōu)質(zhì)投資者認(rèn)購(gòu)，圓滿(mǎn)實(shí)現(xiàn)此次融資需求。發(fā)行情況報(bào)告書(shū)顯示，截至2025年8月19日，優(yōu)機(jī)股份此次募集資金總額為1.2億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額約為1.15億元。

    優(yōu)機(jī)股份主要從事定制化機(jī)械設(shè)備及零部件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷(xiāo)售。目前，公司已形成服務(wù)于油氣化工、工程礦山機(jī)械、通用機(jī)械、液壓系統(tǒng)等領(lǐng)域的設(shè)備及零部件和航空零部件精密加工五大業(yè)務(wù)體系，產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)上萬(wàn)種，通過(guò)快速反應(yīng)和精準(zhǔn)高效服務(wù)為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以及歐洲、北美、亞洲、大洋洲等全球40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的客戶(hù)提供高品質(zhì)的定制化機(jī)械設(shè)備及零部件產(chǎn)品。

    據(jù)了解，優(yōu)機(jī)股份此次定向可轉(zhuǎn)債募集資金將用于閥門(mén)智能柔性生產(chǎn)線(xiàn)及配套設(shè)施技術(shù)改造項(xiàng)目和高端鑄造及加工改擴(kuò)建項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項(xiàng)目建成后可形成年產(chǎn)2.5萬(wàn)件油氣類(lèi)閥門(mén)和年產(chǎn)3558噸鑄件的生產(chǎn)能力。

    優(yōu)機(jī)股份相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此次募集資金項(xiàng)目順利實(shí)施后，公司中高端閥門(mén)、鑄件的產(chǎn)能將進(jìn)一步擴(kuò)大，以滿(mǎn)足公司下游市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的需求。同時(shí)，通過(guò)此次募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)，有助于深化與大型央企的合作，搶抓歐美機(jī)械產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的有利時(shí)機(jī)，加快提升公司閥門(mén)、鑄件的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)技術(shù)水平和性能指標(biāo)，豐富優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力。

（編輯 張偉）