本報記者 李立平

    7月1日，西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“西寧特鋼”）發(fā)布收購報告書摘要，基于對上市公司未來發(fā)展的信心以及對上市公司長期投資價值的認(rèn)可，6月26日，公司控股股東天津建龍鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“天津建龍”）與西寧特鋼簽訂了《西寧特殊鋼股份有限公司與天津建龍鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司之附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》，天津建龍將以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購西寧特鋼2025年度向特定對象發(fā)行的A股股票。

    根據(jù)西寧特鋼披露的“2025年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案”（以下簡稱“發(fā)行預(yù)案”），西寧特鋼擬發(fā)行股票數(shù)量不超過5.78億股，募集資金總額不超過10億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動資金。

    西寧特鋼是西部地區(qū)最大、西北地區(qū)唯一的百萬噸特殊鋼生產(chǎn)基地，是國家級創(chuàng)新型企業(yè)、國家重要裝備配套企業(yè)。2023年12月，經(jīng)西寧市中級人民法院裁定終結(jié)重整程序，西寧特鋼完成了司法重整相關(guān)工作，公司控股股東由西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司變更為天津建龍，公司實(shí)際控制人由青海省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會變更為張志祥先生。

    完成重整以來，西寧特鋼不斷優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓寬產(chǎn)品種類，提高產(chǎn)品質(zhì)量，穩(wěn)步提升品牌形象，全力推動生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)步提升。2024年、2025年1—3月，公司扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤同比減少虧損39.41%、19.42%。

    根據(jù)西寧特鋼發(fā)布的收購報告書摘要，本次收購前，天津建龍持有西寧特鋼9.75億股股份，占總股本的29.96%，按照本次發(fā)行股票數(shù)量的上限5.78億股計算，本次收購?fù)瓿珊?，天津建龍將持有西寧特?5.53億股股份，占發(fā)行完成后西寧特鋼總股本的40.52%，天津建龍對上市公司的控制權(quán)將進(jìn)一步增強(qiáng)。

    北方民族大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授張曉鳳向《證券日報》記者表示，天津建龍擬不超10億元全額認(rèn)購西寧特鋼本次向特定對象發(fā)行的股票，顯示出控股股東和實(shí)際控制人對上市公司發(fā)展前景的高度認(rèn)可，以及對上市公司未來發(fā)展的強(qiáng)力支持，利好上市公司進(jìn)一步提高經(jīng)營水平的同時，也有助于增強(qiáng)投資者的投資信心。

    西寧特鋼披露的發(fā)行預(yù)案顯示，本次西寧特鋼向特定對象發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充流動資金，將使公司資本實(shí)力和資產(chǎn)規(guī)模將得到提升，有助于公司優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，提升公司的抗風(fēng)險能力。

    西寧特鋼董事會秘書焦付良向《證券日報》記者表示，隨著先進(jìn)制造業(yè)的蓬勃發(fā)展，高端制造對特殊鋼的需求將得到提升，這將成為公司轉(zhuǎn)型升級，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的重要機(jī)遇。本次定增的實(shí)施有望較好增強(qiáng)公司的資金實(shí)力，有助于西寧特鋼產(chǎn)品質(zhì)量的提升和市場開拓，將為公司下一步的高質(zhì)量發(fā)展奠定強(qiáng)勁基礎(chǔ)。

（編輯 孫倩）